Portalanpassung und -steuerung

Über dieses Programm können sowohl lokale als auch die verbindungrelevanten Anpassungen und Einstellungen bezüglich des FIBU-Portals vorgenommen werden.

Die Portalanpassung und -steuerung ist auf der Seite des FIBU-Portals ähnlich jednoch nicht ident-umfangreich, wie auf der Seite der rodat-FIBU aufgebaut, da bei der Verbindung das FIBU-Portal eine auftraggebende und die rodat-FIBU eine auftragnehmende Rolle einnehmen und sich ihre Befugnisse leicht voneinander unterscheiden aber auch zu großen Teilen überschneiden.

Die Portalanpassung und -steuerung wird über den Menüpunkt Bestandsportal>Portal konfigurieren... oder über die Startseite des FIBU-Portals aufgerufen.

Lokale Einstellungen des FIBU-Portals

Unter dem Reiter Einstellungen sind sämtliche Einstellungen zu finden, die ausschließlich das eigene System betreffen.

Verbindungslizenzen

Dies betrifft nur die Portalanpassung und -steuerung der rodat-FIBU.

In dieser Zeile wird der Zustand der aktuell gemieteten Verbindungslizenzen angezeigt. Es wird zwischen gekündigten, aktiven und der Gesamtzahl an Lizenzen untergliedert. Bei Änderungswünschen bzgl. der Verbindungslizenzen kann jederzeit Kontakt mit microdat aufgenommen werden.

Mithilfe einer Verbindungslizenz kann eine Verbindung zwischen Steuerkanzlei und Mandant über die FIBU-Portal-Software hergestellt werden. Sollten keine weiteren freien Verbindungslizenzen zur Verfügung stehen, so ist kein weiterer Verbindungsaufbau möglich.

Verbindungsaufbau

Beim Annehmen einer Verbindung wird ein aktiver Verbindungsversuch der Gegenseite akzeptiert. Beim Anfragen einer Verbindung handelt es sich um einen Verbindungsversuch, welcher von der Gegenseite passiv angenommen werden muss. Aus Annahme und Anfrage resultiert eine überdauernde Verbindung und der annehmende Part übernimmt die Verbindungsverantwortung im Sinne einer dafür eingesetzten Lizenz. Es kommt lediglich eine Lizenz zum Einsatz, wenn die Gegenseite einen Verbindungsversuch über die FIBU-Portal-Software beauftragt hat. Verbindungsannahmen zwischen zwei rodat-FIBU-System sind nicht an Lizenzen gebunden.

Ablauf der Verbindungsannahme

Dies betrifft nur die Portalanpassung und -steuerung der rodat-FIBU.

Wenn eine Verbindung angenommen werden soll, muss in irgendeiner Form direkter (telefonisch oder perönlicher) Kontakt zum anfragenden Verbindungspartner bestehen, da wichtige sicherheitskritische Informationen über einen dritten Kanal einmalig ausgetauscht werden.

1. Vom Verbindungspartner wird ein 12-stelliger Abruf-Code mitgeteilt, der in das erste Eingabefeld einzugeben ist.
2. Der Verbindungspartner teilt anschließend seine persönlich gewählte sechs-stellig gewählte Sicherheits-PIN mit, welche in das zweite Eingabefeld einzugeben ist.
3. Nachdem die Informationen überprüft und auf der Gegenseite abgeglichen wurden, ist der Verbindungsaufbau abgeschlossen. Abschließend wird empfohlen für die Verbindung eine selbstredende Bezeichnung zu wählen. Dabei eignet sich der tatsächliche Name oder ein Pseudonym des Transferpartners.

Ablauf der Verbindungsanfrage

Wenn eine Verbindung in Auftrag gegeben werden soll, muss in irgendeiner Form direkter (telefonisch oder perönlicher) Kontakt zum annehmenden Verbindungspartner bestehen, da wichtige sicherheitskritische Informationen über einen dritten Kanal einmalig ausgetauscht werden.

1. Zunächst ist eine frei wählbare, aber zu merkende, sechs-stellige Sicherheits-PIN einzugeben (beispielsweise 481516).
2. Diese sechs-stellige Sicherheits-PIN ist anschließend erneut einzugeben, um Tippfehler auszuschließen.
3. Dem annehmenden Verbindungspartner ist zunächst der angezeigte 12-stellige Abruf-Code mitzuteilen (im Bild 375 814 974 594).
4. Sobald die Gegenseite diesen Code eingegeben hat, wird ihr der persönliche sechs-stellige Sicherheits-PIN mitgeteilt.
5. Wenn das System der Gegenseite den Verbindungsversuch überprüft und angenommen hat, ist der Verbindungsaufbau abgeschlossen. Abschließend wird empfohlen für die Verbindung eine selbstredende Bezeichnung zu wählen. Dabei eignet sich der tatsächliche Name oder ein Pseudonym des Verbindungspartners.

Indivisualisierung des FIBU-Portals

Dies betrifft nur die Portalanpassung und -steuerung der rodat-FIBU.

Durch Betätigen von editieren lassen sich die über den Kanzlei-individuellen Freigabelink installierten FIBU-Portale visuell bzw. textuell gemäß den Kanzlei-eigenen Vorstellungen anpassen.

Die Anpassungsmöglichkeiten verteilen sich dabei zunächst auf zwei zentrale Masken des FIBU-Portals:

1. Die Startseite des FIBU-Portals vor dem einmaligen Verbindungsaufbau (Reiter: Ersteinrichtung).
2. Die Startseite des FIBU-Portals nach dem einmaligen Verbindungsaufbau (Reiter: Startseite).

Über die Checkbox im unteren Bereich der Anpassungsoberfläche lassen sich die Hilfslinien, -texte und Schaltflächen aus- bzw. einblenden, um eine authentische Vorschau der Anpassungen zu erhalten.

Über die Schaltflächen bearbeiten und ändern lassen sich die durch die Hilfslinien markierten Textbereiche bzw. Bildelemente beliebig anpassen.

Mittels Enter bzw. OK werden die Änderungen übernommen und für die Benutzer des Kanzlei-eigenen FIBU-Portals bereitgestellt.

Individualisierungsempfehlungen

Es wird empfohlen, den Inhalt der Startseite des FIBU-Portals vor dem einmaligen Verbindungsaufbau (Reiter: Ersteinrichtung) derartig anzupassen, sodass ein Anwender des FIBU-Portals für den Verbindungsaufbau zur direkten Kontaktaufnahme mit der Kanzlei angeleitet wird. Dazu könnte die Kanzlei die Oberfläche dieser Startseite, als eine Art Visitenkarte präsentieren.

Auf der regulären Startseite des FIBU-Portals nach dem einmaligen Verbindungsaufbau (Reiter: Startseite) können Texte verfasst werden, die beispielsweise auf regionale Feiertage bzw. abweichende Öffnungszeiten der Kanzlei hinweisen. Auch hier wird der Charakter Visitenkarte empfohlen.

FIBU-Portal freigeben

Dies betrifft nur die Portalanpassung und -steuerung der rodat-FIBU.

Durch freigeben kann zum einen ein statischer Freigabelink zum persönlichen FIBU-Portal der Kanzlei und zum anderen ein vorgefertiges HTML-embed bereitgestellt werden, welches dynamisch und optional auf der Webseite der Kanzlei eingesetzt werden kann.

Einbetten des FIBU-Portals auf der Kanzleiseite

Vorschau des FIBU-Portals von microdat

<embed type="text/html" 
       src="https://microdat.de/static/portal-button.html?teaser=TEXT&portal=KANZLEI-LINK"
       style="height:2.5em;width:210px;"/>