https://hilfe.microdat.de/api.php?action=feedcontributions&feedformat=atom&user=Andirodat Wiki - Benutzerbeiträge [de]2026-05-15T07:59:17ZBenutzerbeiträgeMediaWiki 1.43.5https://hilfe.microdat.de/index.php?title=FIBU_Buchungen_bearbeiten&diff=1486FIBU Buchungen bearbeiten2024-12-19T09:50:27Z<p>Andi: /* Export von Vorläufen */</p>
<hr />
<div>[[Kategorie:FIBU]]<br />
Die Bearbeitung von Buchungen wird über den Menüpunkt {{Taste|Buchungen}}>{{Taste|bearbeiten...}} aufgerufen. Dies ist die zentrale Funktion jeder Buchhaltung.<br />
<br />
Die Buchungen werden als Buchungsstapel (als sogenannte [[#Vorläufe|Vorläufe]]) erfasst. Während der Buchungserfassung erfolgt eine automatische Dialogverarbeitung, welche die Auswirkungen der Buchungen im Dialog sofort sichtbar macht aber die Buchungen noch nicht endgültig festschreibt. Die Buchungen eines Vorlaufstapels werden erst festgeschrieben, wenn das zugehörige Journal erstellt wurde (Journalschreibung und Vorlaufverarbeitung).<br />
<br />
Mit dieser Funktion können folgende Arbeiten durchgeführt werden:<br />
* Erfassung von Buchungen in unverarbeiteten Buchungsvorläufen<br />
* Korrektur von Buchungen in unverarbeiteten Buchungsvorläufen<br />
* Einsichtnahme in verarbeitete Buchungsvorläufe<br />
* Prüfung von unverarbeiteten Buchungsvorläufen<br />
* Ausgabe von Primanota bzw. Buchungslisten<br />
* Journalschreibung und Vorlaufverarbeitung<br />
* Ausgabe von Vorläufen im DATEV-Format<br />
* Löschung von Buchungsvorläufen<br />
<br />
== Vorläufe ==<br />
[[Datei:FIBU.Buchungen bearbeiten.Vorläufe.png|thumb]]<br />
Durch den Aufruf des Menüpunktes {{Taste|Buchungen}}>{{Taste|bearbeiten...}} kann ein Buchungsvorlauf erfasst werden. Beim ersten Aufruf werden zunächst zwei leere Buchungsvorläufe zur Bearbeitung angeboten.<br />
<br />
:'''Buchungspaket'''<br />
::Jahresunabhängiges Buchungspaket, zum <q>Parken</q> von Buchungen. Buchungspakete können nicht verarbeitet werden!<br />
:'''Buchungsvorlauf mit Datumsangabe'''<br />
::Nach Anwahl des Buchungsvorlaufes, der mit Datumsangaben versehen ist, können Buchungen erfasst werden. Vor der Buchungseingabe kann über Eingaben in den Feldern <q>Datum von</q> und <q>Datum bis</q> der Buchungszeitraum angegeben werden.<br />
:'''Buchungstyp'''<br />
::Hier kann der jeweilige Vorlauf entweder für <q>alle Bereiche</q>, für <q>nur Steuerrecht</q>, oder für <q>nur Handelsrecht</q> angelegt werden.<br />
<br />
=== Anwahl eines Buchungsvorlaufes ===<br />
Es werden immer zumindest ein leeres Buchungspaket und ein leerer Buchungsvorlauf angeboten:<br />
<br />
'''Buchungspakete''' befinden sich immer über den '''Buchungsvorläufen''' und können nicht verarbeitet werden. Sie sind durch den Eintrag <q>Buchungspaket</q> in der Spalte <q>Datum von - Datum bis</q> als solche gekennzeichnet. Da sie jahresunabhängig sind, erscheinen sie in jedem Mandantengeschäftsjahr, in welchen sie auch bearbeitet werden können. Mittels [[Buchungen kopieren]] können Buchungspakete an Buchungsvorläufe angehängt werden. Dadurch lassen sich unter anderem wiederkehrende Buchungen einfach realisieren.<br />
<br />
Buchungen lassen sich von einem in ein anderes Geschäftsjahr kopieren, indem man sie zunächst in ein '''Buchungspaket''' kopiert und anschließend aus diesem Buchungspaket heraus in einen Buchungsvorlauf eines anderen Geschäftjahres hineinkopiert.<br />
<br />
Sind die Verarbeitungskennzeichen E, P und J leer, also werden keine Haken angezeigt, so können Buchungen eingegeben werden.<br />
<br />
Neue Buchungsvorläufe oder Buchungspakete werden automatisch angelegt, sobald im Vorlauf oder Buchungspaket mit der höchsten Abrechnungsnummer Buchungen erfasst wurden. Abrechnungsnummern sind von <code>0001</code> bis <code>0069</code> und von <code>1001</code> bis <code>1069</code> möglich.<br />
<br />
Die Buchungserfassung für einen Buchungsvorlauf oder ein Buchungspaket kann durch Betätigen von {{Taste|OK}}, {{Taste|Enter}}, einen Doppelklick auf den Reiter Buchungen oder einen Doppelklick in die Buchungsvorschau gestartet werden.<br />
<br />
[[#Auswahlmaske für Vorlaufaktionen|Weitere Funktionen der Vorlaufmaske]], können erst nach der Erfassung von Buchungen aufgerufen werden.<br />
<br />
=== Auswahlmaske für Vorlaufaktionen ===<br />
Nach der Anwahl eines Buchungsvorlaufes werden im rechten oberen Bereich in der Auswahlmaske alle möglichen Vorlaufaktionen angezeigt.<br />
<br />
Aktionen, die für den ausgewählten Vorlauf nicht sinnvoll sind oder zu ungewollten Ergebnissen führen würden sind abgeblendet und können nicht angewählt werden.<br />
<br />
Buchungspakete sind im Allgemeinen wie Buchungsvorläufe zu behandeln, können jedoch nicht verarbeitet werden.<br />
<br />
==== Vorlaufstatus ändern ==== <br />
Die Markierungen der Vorlaufaktionen entsprechen den Markierungen in der Statusspalte:<br />
:<code>E</code> Vorlauf wurde exportiert.<br />
:<code>P</code> Primanota drucken<br />
:<code>J</code> Journal erstellen<br />
:<code>V</code> Vorlauf prüfen<br />
<br />
Nachdem eine Verabeitungsaktion durchgeführt wurde, setzt das Programm eine Markierung in das Kontrollkästchen der betreffenden Aktion und in der Statusspalte EPJV.<br />
<br />
Für '''Vorlauf wurde exportiert''', '''Primanotadruck''' und '''Vorlauf prüfen''' kann diese Markierung entfernt werden, um die jeweilige Aktion auch wiederholt auszuführen.<br />
<br />
''Die Verarbeitungsaktion '''Journal erstellen''' kann nicht rückgängig gemacht werden, da dies sonst zu Fehl- und Doppelverarbeitungen führen kann.''<br />
<br />
==== Verarbeiteten Buchungsvorlauf einsehen ====<br />
Sind bei einem Buchungsvorlauf bereits Verarbeitungskennzeichen durch Primanotadruck, Journal- schreibung oder Export gesetzt, so kann der Vorlauf lediglich zum Einsehen angewählt werden.<br />
<br />
In der Eingabemaske für Vorlaufdaten können nur die Felder '''Bezeichnung''' und '''Kürzel''' erfasst werden.<br />
<br />
Beim Aufruf der Buchungsmaske erscheint ein Hinweis, dass der angewählte Vorlauf nicht änderbar ist. Dabei befindet sich die [[#Buchungen suchen|Buchungsmaske explizit im Suchmodus]].<br />
<br />
==== Unverarbeiteten Buchungsvorlauf prüfen ====<br />
Ist bei einem Buchungsvorlauf der Prüfstatus freigegeben, so wird in der Auswahlmaske für Vorlaufaktionen das Prüfen eines Buchungsvorlaufes über {{Taste|Vorlauf prüfen}} angeboten.<br />
<br />
Nach dem Prüflauf kann der Buchungsvorlauf verarbeitet werden, '''selbst wenn Buchungsfehler erkannt wurden'''. Fehlerhafte Buchungen werden dann von der Buchungsverarbeitung ausgelassen und in einem Fehlerprotokoll gesondert aufgeführt.<br />
<br />
Ein Buchungsvorlauf muss vor Verarbeitung geprüft werden, wenn dieser<br />
<br />
* mittels ''Buchungen kopieren'' erweitert wurde, <br />
* mittels ''DATEV-'' oder ''ASCII-Buchungen einlesen'' erstellt wurde, <br />
* durch ''Löschen ausgeglichener OP'' erstellt wurde, <br />
* das Vorlauf-''Datum bis'' geändert wurde, <br />
* oder der ''Beginn des Wirtschaftsjahres'' geändert wurde. <br />
<br />
''Bei jedem Prüflauf wird ein Vorlaufprüfprotokoll erstellt, das ausgedruckt werden kann.''<br />
<br />
==== Primanota drucken ====<br />
Bei Buchungsvorläufen mit [[#Unverarbeiteten Buchungsvorlauf prüfen|geprüften Buchungsvorläufen]] wird das Drucken der Primanota über {{Taste|Primanota drucken}} angeboten.<br />
<br />
Durch das erstmalige Drucken einer Primanota gilt ein Vorlauf als ''verarbeitet''. Änderungen oder Neuerfassung von zugehörigen Buchungen ist somit nicht mehr möglich. Allerdings kann durch das Entfernen des Verarbeitungskennzeichens in der Checkbox der Vorlaufstatus wieder auf ''unverarbeitet'' gesetzt werden.<br />
<br />
''Eine Primanota kann beliebig oft gedruckt werden.''<br />
<br />
==== Journal erstellen / Vorlaufverarbeitung ====<br />
Bei Buchungsvorläufen mit erfassten Buchungen, die noch nicht verarbeitet wurden, wird über {{Taste|Journal erstellen}} die Journalschreibung mit Vorlaufverarbeitung angeboten. <br />
<br />
''Erstellen Sie vor der Vorlaufverarbeitung eine [[Datensicherung erstellen|Datensicherung]], um diese gegebenenfalls zurückspeichern zu können, falls nach der Verarbeitung eigene Buchungsfehler erkannt werden.<br />
Beachten Sie in diesem Zusammenhang die [[#Grundsätzliches|grundsätzlichen Hinweise]] unter [[#Arbeiten mit der FIBU|Arbeiten mit der FIBU]].''<br />
<br />
Durch Betätigen von {{Taste|Journal erstellen}} werden die erfassten Buchungssätze in der Buchhaltung festgeschrieben und fließen in die Offene Postenverwaltung mit ein.<br />
<br />
Es erscheint das Journal am Bildschirm, welches durch Bedienung der erscheinenden Windows-Anwendung gedruckt werden kann.<br />
<br />
Durch die Verarbeitung wird das FIBU-Datum '''gebucht bis''' durch das Vorlauf-'''Datum bis''' aktualisiert, wenn das '''Datum bis''' des verarbeiteten Vorlaufes größer ist, als das bisherige '''gebucht bis'''. Das FIBU-Datum erscheint auf den Auswertungen als aktueller Stand der FIBU.<br />
<br />
Wurden EG-Buchungen verarbeitet, so wird zusätzlich eine Zusammenfassung der EG-Buchungen ausgegeben. Werden Buchungen als fehlerhaft erkannt, so wird neben dem Journal ein Fehlerprotokoll ausgegeben. Buchungen auf diesem Fehlerprotokoll wurden nicht verarbeitet und müssen erneut erfasst werden.<br />
<br />
Ist die [[FIBU Programmdaten|Transaktionssicherung des Mandanten]] abgeschaltet, so erscheint ein Hinweis, der sicherheitshalber noch zu bestätigen ist.<br />
<br />
''Die Offenen Posten werden nur bei eingeschalteter Programmverbindung FIBU-OPOS aktualisiert. Mittels {{Taste|F2}} können die betreffenden Mandanteneinstellungen unter <q>OPOS</q> eingesehen werden.''<br />
<br />
Wird die Ausgabemeldung mit {{Taste|Ja}} oder {{Taste|Abbruch}} beendet, so kann das Journal über den Menüpunkt {{Taste|Extras}}>{{Taste|Dienstmenü}}>{{Taste|Ausgaben}} erneut gedruckt werden.<br />
<br />
Mittels der Funktion ''FIBU>Auswertungen>Journalbuch'' können alle Journale des Wirtschaftsjahres als Gesamtausgabe gedruckt werden.<br />
<br />
==== Export von Vorläufen ====<br />
Bei Buchungsvorläufen mit erfassten Buchungen, die bereits ausgegeben wurden, ist das Verarbeitungskennzeichen in der nebenstehenden Checkbox ersichtlich. Durch den Export gilt ein Vorlauf als verarbeitet. Änderungen oder die Neuerfassung von Buchungen ist somit nicht mehr möglich. <br />
<br />
Über {{Taste|F9}} können die in der Übersicht angehakten Vorläufe über {{Taste|Export CSV-Format}} oder {{Taste|Export DATEV-Format}} exportiert werden.<br />
<br />
Hierzu muss ein '''Exportverzeichnis''' und ein '''Ausgabeformat''' angegeben werden. Anschließend kann über {{Taste|Daten exportieren}} die Ausgabe erfolgen.<br />
<br />
Mit der Steuerberaterversion der rodat-FIBU können exportierte Vorläufe wieder eingelesen werden.<br />
<br />
Dies ist beispielsweise sinnvoll, um Buchungsdaten vom Mandantenbetrieb zum Steuerberater zu übergeben. Zudem kann damit eine Buchhaltung in einem neuen Mandantenverzeichnis unter Verwendung bereits vorhandener Buchungsvorläufe neu aufgebaut werden.<br />
<br />
''Buchungen und [[Kontenbeschriftungen]] sind logisch zusammenhängend, sodass ein paralleler [[Export der Kontenbeschriftungen]] zu den Buchungsvorläufen durchgeführt werden sollte.''<br />
<br />
- [[Import und Export]]<br />
<br />
==== Vorlauf löschen ====<br />
Buchungsvorläufe mit erfassten Buchungen können nur gelöscht werden, wenn sie entweder ''unverarbeitet'' sind, oder bei ihnen sowohl {{Taste|Primanota drucken}}, als auch {{Taste|Journal erstellen}} oder der Export durchgeführt wurde.<br />
<br />
Durch Betätigen von {{Taste|Löschen}} wird der ausgewählte oder (falls selektiert) alle in der Übersicht selektierten Buchungsvorläufe gelöscht. <br />
<br />
Durch das Löschen eines verarbeiteten Vorlaufs werden die zugehörigen Buchungen entfernt. Der Vorlauf steht wieder als leerer Buchungsvorlauf zur Buchungserfassung zur Verfügung.<br />
<br />
'''Bereits verarbeitete Buchungen werden durch das Löschen des Vorlaufes NICHT aus der FIBU entfernt!'''<br />
''Das Löschen von verarbeiteten Buchungsvorläufen hat somit keinen Einfluss auf die Buchhaltung, sondern gibt nur Abrechnungsnummern zur Neuerfassung frei.''<br />
<br />
Nach Löschung eines verarbeiteten Vorlaufs sollte die Funktion [[Geschäftsjahre zurücksetzen]] nicht mehr ausgeführt werden. Aus diesem Grund muss, vor der endgültigen Löschung eines verarbeiteten Vorlaufs, eine entsprechende Meldung bestätigt werden.<br />
<br />
=== Korrekturarbeiten ===<br />
=== Eingabefelder für Vorlaufdaten ===<br />
<br />
== Buchungen ==<br />
=== Eingabemaske für Buchungen ===<br />
=== Schaltfläche {{Taste|Bearbeiten}} ===<br />
=== Eingabe von Splitbuchungen ===<br />
=== Buchungsbeleg als Datei ===<br />
=== Belege-Mappe buchen ===<br />
=== Eingabeprüfung bei Sachkontonummer ===<br />
=== Eingabeprüfung bei Personenkontonummer ===<br />
=== OP-Prüfung ohne Zahlungsvorgang ===<br />
=== OP-Prüfung bei Zahlungsvorgang ===<br />
==== Sammelbeleg wählen ====<br />
==== Beleg nicht gefunden ====<br />
==== Teilzahlung ====<br />
==== Ausgleich durch Skonto ====<br />
==== Kleindifferenzen ====<br />
==== Skonto überflüssig ====<br />
==== Bei Zahlungsvorgang - Überzahlung ====<br />
=== Eingabemaske für OP-Abgleich ===<br />
<br />
== Kontenansicht ==<br />
<br />
== Arbeiten mit der FIBU ==<br />
=== Grundsätzliches ===<br />
=== Eröffnung und Neuanlage einer Buchhaltung ===<br />
=== Buchungserfassung - Verkauf ===<br />
=== Buchungserfassung - Einkauf ===<br />
=== Buchungserfassung - Zahlungseingang ===<br />
=== Buchungserfassung - Zahlungsausgang ===<br />
=== Offener Posten nicht ausgleichbar ===<br />
=== Auswertungen ===</div>Andihttps://hilfe.microdat.de/index.php?title=Import_und_Export&diff=1482Import und Export2024-12-19T09:33:20Z<p>Andi: Die Seite wurde neu angelegt: „Kategorie:FIBU Der Datei-Import und -Export sind Komponenten der rodat-FIBU. Mit dem Export können Daten der rodat-FIBU in speziell formatierte Dateien rausgeschrieben und mit dem Import können diese speziell formatierten Dateien wieder in die rodat-FIBU zurückgeschrieben werden. == Import == Maske des Importprogramms Durch Betätigen von {{Taste|Hinzufügen}} können beliebig viel…“</p>
<hr />
<div>[[Kategorie:FIBU]]<br />
Der Datei-Import und -Export sind Komponenten der rodat-FIBU. Mit dem Export können Daten der rodat-FIBU in speziell formatierte Dateien rausgeschrieben und mit dem Import können diese speziell formatierten Dateien wieder in die rodat-FIBU zurückgeschrieben werden.<br />
<br />
== Import ==<br />
[[Datei:Import.png|mini|alternativtext=Maske des Importprogramms|Maske des Importprogramms]]<br />
Durch Betätigen von {{Taste|Hinzufügen}} können beliebig viele Import-Dateien zum Import hinzugefügt werden. <br />
<br />
Die für den Import bereitstehenden Dateien werden als Einträge in der Auflistung angezeigt. <br />
<br />
Jede Import-Datei verfügt über ein Import-Programm, welches beim anschließenden Import zum Einsatz kommt. Es ist möglich, dass für eine Datei mehrere alternative Import-Programme zur Auswahl stehen, dann kann das Import-Programm durch Auswahl der Kombobox geändert werden. In der Auflistung ist außerdem ein <q>+</q> in der Spalte nach dem Import-Programm zu finden.<br />
<br />
Darüberhinaus findet sich in der Auflistung eine Spalte über den Status der Datei. Es ist möglich, dass Dateien garnicht oder nur teilweise eingelesen werden können. Weiterführende Informationen werden dann in dieser Spalte und bei Doppelklick des dazugehörigen Symbol angezeigt.<br />
<br />
Durch Betätigen von {{Taste|Entfernen}} wird der ausgewählte Eintrag aus der Liste entfernt. Dabei bleibt die originale Datei unberührt. Hiermit wird eine fälschlicherweise zum Import hinzugefügte Datei wieder aus dem Import entfernt.<br />
<br />
Wenn in der Liste alle gewünschten Import-Dateien aufgelistet werden und sie alle angezeigten Hinweise zur Kenntnis genommen haben, können Sie den {{Taste|Import durchführen}}. Dabei werden alle aufgelisteten Import-Dateien auf einmal importiert.<br />
<br />
== Export ==<br />
[[Datei:Export.png|mini|alternativtext=Maske des Exportprogramms|Maske des Exportprogramms]]<br />
Wählen Sie durch Betätigen von {{Taste|...}} ein Export-Verzeichnis aus, in welches die Daten exportiert werden sollen.<br />
Wenn Sie mit der Auswahl des Verzeichnisses und der Auswahl des Ausgabeformats zufrieden sind, können Sie die {{Taste|Daten exportieren}}.<br />
<br />
Stellen Sie sicher, dass im Ausgabeverzeichnis (schnell erreichbar über {{Taste|Verzeichnis öffnen}}) abhängig von Ihren Einstellungen eine oder mehrere Dateien ausgegeben wurden.<br />
<br />
== Formate ==<br />
=== CSV-Format ===<br />
Bei den meisten Import- und Export-Formaten handelt es sich um CSV-Dateien. Das sind Textdateien (meistens mit der Datei-Endung .CSV), deren Inhalt aus <q>'''C'''haracter '''S'''eparated '''V'''alues</q> (~ durch Zeichen getrennte Werte) besteht. Solche Textdateien können in drei verschiedenen Zeichenkodierungen vorliegen:<br />
* ASCII<br />
* UTF-8<br />
* UNICODE<br />
<br />
=== DATEV-Format ===<br />
Beim DATEV-Format handelt es sich um ein erweitertes [[#CSV-Format|CSV-Format]]. Zusätzlich zu den Vorgaben einer CSV-Datei enthält eine Datei im DATEV-Format weitere Meta-Informationen zur Buchführung:<br />
* Exportzeit<br />
* Importzeit<br />
* Beraternummer<br />
* Mandantennummer<br />
* Wirtschaftsjahresbeginn<br />
* Kontenrahmen<br />
* Sachkontenlänge<br />
Diese Metainformationen können vor dem Import mit den im Programm befindlichen Stammdaten abgeglichen werden, um möglicherweise Importierungsfehler zu verhindern.<br />
<br />
=== Dokument-Paket ===<br />
[[Datei:Files.png|mini|alternativtext=Anzeige von zwei Dateien im Explorer|CSV & ZIP im Explorer]]<br />
Beim Dokument-Paket handelt es sich um ein ZIP-Archiv, das als ergänzende Datei beim Export von Buchungen mit ausgegeben wurde. Diese Datei beinhaltet die mit den Buchungen verknüpften Belegbilder in strukturierter Form, sodass beim Import von beiden Dateien (CSV+ZIP) die Buchungen inklusive ihrer Beleg-Verknüpfungen wieder vollständig hergestellt werden können.<br />
<br />
'''Hinweis:''' Das ZIP-Archiv darf nicht entpackt werden. Zu einer ZIP-Datei mit Belegbildern muss es ''eine oder mehrere'' zugehörige CSV-Dateien mit Buchungsinformationen geben, die auch gemeinsam importiert werden sollten.</div>Andihttps://hilfe.microdat.de/index.php?title=Datei:Export.png&diff=1478Datei:Export.png2024-12-19T09:27:21Z<p>Andi: Andi lud eine neue Version von Datei:Export.png hoch</p>
<hr />
<div>Maske des Exportprogramms</div>Andihttps://hilfe.microdat.de/index.php?title=Datei:Import.png&diff=1474Datei:Import.png2024-12-19T09:08:18Z<p>Andi: </p>
<hr />
<div>Maske des Importprogramms</div>Andihttps://hilfe.microdat.de/index.php?title=Datei:Export.png&diff=1470Datei:Export.png2024-12-19T09:07:05Z<p>Andi: </p>
<hr />
<div>Maske des Exportprogramms</div>Andihttps://hilfe.microdat.de/index.php?title=Datei:Files.png&diff=1466Datei:Files.png2024-12-19T08:57:10Z<p>Andi: </p>
<hr />
<div>Ausgabe von zwei Dateien .CSV und .ZIP beim einer Buchung mit Belegbild</div>Andihttps://hilfe.microdat.de/index.php?title=Dokumenten-Management&diff=1462Dokumenten-Management2024-08-21T08:29:31Z<p>Andi: /* Dokumenteninhalte suchen */</p>
<hr />
<div>[[Kategorie:PORTAL]]<br />
Das Dokumenten-Management ist eine Komponente des FIBU-Portals, welche die interne Verwaltung aller Dateien für den Anwender transparenter macht. Das Management ermöglicht u.a. einen Einblick in die Historie sämtlicher verwalteten Dateien innerhalb des FIBU-Portals.<br />
<br />
Das Dokumenten-Management wird über den Menüpunkt {{Taste|Bestandsportal}}>{{Taste|Dokumente suchen...}} aufgerufen.<br />
<br />
== Dokumente ==<br />
[[Datei:PORTAL.Dokumenten-Management.Dokumente.png|thumb]]<br />
Bei einem Eintrag der Dokumentenliste handelt es sich explizit um einen '''Protokolleintrag''' über einen stattgefundenen Verarbeitungsschritt bezüglich eines Dokuments. Der Eintrag und das hinterlegte Dokument sind somit nur indirekt miteinander verknüpft.<br />
<br />
Zu einem Dokument kann es bliebig viele Einträge in der Dokumentenliste geben.<br />
<br />
Die Liste dient der Nachverfolgung und Wiederfindung von bestimmten Dokumenten innerhalb der gesamten Dokumentensammlung.<br />
<br />
=== Übersicht der Dokumentenansicht ===<br />
Die Maske der Dokumenten-Übersicht besteht aus einigen Elementen.<br />
<br />
Zentral werden alle Einträge zu jemals stattgefundenen Verwaltungsschritten bzgl. allen Dokumenten in einer großen Auflistung präsentiert, welche spalten- bzw. zeilenweise einen Überblick über den speziellen Zustand der einzelnen Schritte gibt.<br />
<br />
Bei Selektion der Liste wird mittels der Pfeiltasten {{Taste|←}}, {{Taste|↑}}, {{Taste|→}} und {{Taste|↓}} durch die Einträge und ihre Spalten navigiert.<br />
<br />
==== Spalten der Dokumenten-Übersicht ====<br />
Durch Klick auf die Überschrift der jeweiligen Spalte, kann die ''Sortierreihenfolge'' nach Bedarf geändert werden. Bei Programmstart ist die Sortierung nach Erfassungszeit vorgegeben.<br />
<br />
Die erste (unbenannte) Spalte gibt Aufschluss über die Gleichheit von hinterlegten Dokumenten verschiedener Protokolleinträge. Wird die Übersicht nach dieser Spalte sortiert, so werden alle Einträge zu dem selben Dokument nacheinander aufgelistet.<br />
<br />
Die zweite (unbenannte) Spalte gibt Aufschluss darüber, ob es sich um ein importiertes oder exportiertes Dokument handelt.<br />
<br />
Die restlichen Spalten geben jeweils einen selbstredenen Aufschluss über den stattgefundenen Verarbeitungsschritt.<br />
<br />
==== Eintrags-Kriterien ====<br />
Protokolleinträge werden automatisch untergliedert in Vorgang und Dateityp:<br />
<br />
Vorgänge:<br />
* Speicherung<br />
* Empfang<br />
* Versand<br />
<br />
Dateitypen:<br />
* Sonstige<br />
* Belege<br />
* Auswertungen<br />
<br />
Über das Feld <q>via</q> werden ggf. noch weitere vom Programm selbst-definierte Angaben angezeigt, welche für eine Suche von Nutzen sein könnten.<br />
<br />
=== Eintrag entfernen ===<br />
Über {{Taste|Bearbeiten}}>{{Taste|Einträge entfernen}} bzw. {{Taste|Entf}} lassen sich die markierten bzw. selektierten Einträge aus der Protokollliste entfernen.<br />
<br />
''Das Löschen eines Protokolleintrages führt nicht zum Löschen des hinterlegen Dokuments.''<br />
<br />
=== Zugriff auf hinterlegte Datei ===<br />
Über {{Taste|Bearbeiten}}>{{Taste|Öffenen}} bzw. {{Taste|Enter}} lässt sich die Ausgewählte Datei öffnen.<br />
<br />
Über {{Taste|Bearbeiten}}>{{Taste|Speichern unter...}} bzw. {{Taste|Strg|halten}}+{{Taste|S}} lassen sich dich ausgewählten bzw. selektierten Dateien über den Speichern-Unter-Dialog auf anderen Speichermedien speichern.<br />
<br />
Über {{Taste|Bearbeiten}}>{{Taste|Im Explorer anzeigen...}} bzw. {{Taste|Enter}} werden die ausgewählten bzw. selektierten Dateien im Explorer bereitgestellt (solange die zugehörige Hinweismeldung angezeigt wird).<br />
<br />
== Schlagwortregeln ==<br />
[[Datei:PORTAL.Dokumenten-Management.Schlagwortregeln.png|thumb]]<br />
Über Schlagworte lässt sich die Dokumentensuche noch feiner individualisieren. Die Schlagwortdefinitionen lassen sich über einfache Regeln selber festlegen. Zu jedem Zeitpunkt lassen sich die {{Taste|Regeln erneut anwenden}}. Dabei werden alle bisherigen Schlagworte durch die im (ggf. neuen oder geänderten) Regelwerk definierten Regeln ersetzt.<br />
<br />
In der [[#Dokumente|Dokumenten-Ansicht]] lässt es sich dann sehr bequem nach Dokumenten [[#Suchen|suchen]] welche bestimmte Schlagwortkriterien erfüllen.<br />
<br />
Eine Schlagwortregel besteht aus der '''Regeldefinition''' und der '''Bedingungsdefinition'''.<br />
<br />
=== Regeldefinition ===<br />
Die Regeldefinition gibt an, auf welche Dokumente und in welcher Art die Regel, welche konkreten Schlagworte ergänzt:<br />
<br />
:'''Festlegende Regeln''': Sofern eine dieser Regeln zutrifft, sind die Schlagworte für das Dokument alleine über diese definiert. Keine weitere Regel wird mehr zutreffen. Die Reihenfolge der Regeln ist hierbei signifikant.<br />
:'''Hinzufügende Regeln''': Im Gegensatz zu den festlegenden Regeln, können hier mehrere Regeln hintereinander auf ein und das selbe Dokument zutreffen, sodass sich mehrere Schlagworte - nach unterschiedlichen Kriterien - aneinanderreihen.<br />
<br />
=== Bedingungsdefinition ===<br />
Die Bedingungsdefinition besteht auf einer Liste von gleichzeitig notwendigen Bedingungen, die zutreffen müssen, damit die Schlagwortregel (entsprechend ihrer Regeldefinition) angewendet wird.<br />
<br />
Eine Bedingung wird durch das Ausfüllen der Definition und {{Taste|>>}} hinzugefügt. Durch Selektion der jeweiligen Bedingung in der Liste und {{Taste|<<}} wird sie wieder aus der Liste entfernt.<br />
<br />
Die Suchtexte der Bedingungen dürfen die Platzhalter <code>?</code> für '''ein''' oder <code>*</code> für '''kein oder mehrere''' beliebige Zeichen beinhalten.<br />
<br />
=== Schlagwort-Standards (Fortgeschritten) ===<br />
Über die Dateien <code>...\FIBU\Standard-Schlagworte.csv</code> bzw. <code>...\FIBU\<MANDANT>\Standard-Schlagworte.csv</code> lassen sich die kanzleiweiten bzw. mandantenspezifischen Schlagwortstandards ändern.<br />
<br />
Aufbau der CSV-Datei:<br />
<Dokumenttyp>:<br />
"Alle", <br />
"Auswertungen", <br />
"Belege" oder <br />
"Nachrichten"<br />
<Regeltyp>:<br />
"festlegen" oder<br />
"hinzufuegen"<br />
<Schlagworte>:<br />
Jeweils beginnend mit "#"<br />
<Wertung>:<br />
"positiv", wenn "enthält" oder "beginnt"; <br />
"negativ", wenn "enthält nicht" oder "beginnt nicht"<br />
<Suchebene>:<br />
"Inhalt" für Dateiinhalt oder <br />
"Name" für Dateiname<br />
<Suchart>:<br />
"beginnend" bei bspw. "Name beginnt mit...",<br />
"enthält" bei bspw. "Dateiinhalt enthält ..." oder <br />
"endend" bei bspw. "Dateiname endet mit ..."<br />
<Suchtext>:<br />
Text, der zu suchen ist<br />
<br />
Eine Regel mit einer Bedingung:<br />
<Dokumenttyp>;<Regeltyp>;<Schlagworte>;<Wertung>;<Suchebene>;<Suchart>;<Suchtext><br />
<br />
Eine Regel mit mehreren Bedingungen:<br />
<Dokumenttyp>;<Regeltyp>;<Schlagworte>;<Wertung 1>;<Suchebene 1>;<Suchart 1>;<Suchtext 1><br />
;;;<Wertung 2>;<Suchebene 2>;<Suchart 2>;<Suchtext 2><br />
;;;<Wertung 3>;<Suchebene 3>;<Suchart 3>;<Suchtext 3><br />
...<br />
<br />
Mehrere Regeln:<br />
<Dokumenttyp 1>;<Regeltyp 1>;<Schlagworte 1>;<Wertung 1>;<Suchebene 1>;<Suchart 1>;<Suchtext 1><br />
;;;<Wertung 2>;<Suchebene 2>;<Suchart 2>;<Suchtext 2><br />
;;;<Wertung 3>;<Suchebene 3>;<Suchart 3>;<Suchtext 3><br />
<Dokumenttyp 2>;<Regeltyp 2>;<Schlagworte 2>;<Wertung 4>;<Suchebene 4>;<Suchart 4>;<Suchtext 4><br />
...<br />
<br />
== Sonstiges ==<br />
=== Aktionstaste {{Taste|F9}} ===<br />
Durch Betätigen von {{Taste|F9}} wird ein Menü angezeigt, welches die gängigen Aktionen bzw. Funktionen der Maske anbietet.<br />
<br />
Die Aktionen beziehen sich ggf. auf alle in der Übersicht markierten Einträge oder auf den gerade aktuell ausgewählten.<br />
<br />
Durch die Pfeiltasten {{Taste|←}}, {{Taste|↑}}, {{Taste|→}} und {{Taste|↓}} bzw. {{Taste|Enter}} lassen sich die einzelnen Aktionen mit '''Tastatureingaben''' sehr schnell erreichen und ausführen.<br />
<br />
=== Suchen ===<br />
Die Schaltfläche {{Taste|Suchen}} bzw. {{Taste|Strg|halten}}+{{Taste|F}} aktiviert den '''Such-Modus''' der Maske. Dabei werden die meisten Eingabefelder für Eingaben von Suchkriterien vorbereitet (geleert).<br />
<br />
In sämtliche <span style="background:#BFFFFF">(standardmäßig) bläulich hinterlegten Suchfelder</span> können nun '''Suchkriterien''' eingegeben werden:<br />
<br />
:<code>*</code> Platzhalterzeichen für kein oder beliebig viele Zeichen.<br />
:<code>?</code> Platzhalterzeichen für genau ein Zeichen.<br />
:''Beispiel 1'': <code>ABC</code> Gesucht wird nach Attributen, die mit <code>ABC</code> beginnen.<br />
:''Beispiel 2'': <code>*ABC</code> Gesucht wird nach Attributen, die <code>ABC</code> enthalten.<br />
:''Beispiel 3'': <code>A?C</code> Gesucht wird nach Attributen, die mit <code>A</code>, gefolgt von genau einem Zeichen, gefolgt von <code>C</code> beginnen.<br />
:''Beispiel 4'': <code>*A?C</code> Gesucht wird nach Attributen, die <code>A</code>, gefolgt von genau einem Zeichen, gefolgt von <code>C</code> enthalten.<br />
<br />
Nach der Eingabe der gewünschten Suchkriterien wird durch {{Taste|Enter}} bzw. {{Taste|Suche}} die Suche gestartet. In der Übersicht werden danach nur noch diejenigen Einträge angezeigt, welche den Suchkriterien entsprechen.<br />
<br />
Wird eine Suche ohne jegliche Suchkriterien ausgeführt, so werden '''alle Dokumente der Sammlung''' angezeigt.<br />
<br />
==== Dokumenteninhalte suchen ====<br />
Das Feld <span style="background:#BFFFFF">Inhaltsuche</span> ist im Suchmodus ({{Taste|Suchen}} bzw. {{Taste|Strg|halten}}+{{Taste|F}}) aktiv und ermöglicht eine formatübergreifende Dokumentensuche anhand des Dokumenten-Inhalts. Wie oben beschrieben gelten auch hierfür alle gängigen Platzhalter.<br />
<br />
Zusätzlich kann eine Suchangabe bei der Inhaltsuche als [https://de.wikipedia.org/wiki/Regul%C3%A4rer_Ausdruck Regulärer Ausdruck] formuliert und interpretiert werden. Dazu muss dieser mit dem Zeichen <code>/</code> ({{Taste|⇑|halten}}+{{Taste|7}}) beginnen und enden. Beispielsweise wird mit dem Regulären Ausdruck <code>/(Rechnung|Gutschrift)/</code> nach Dokumenten gesucht, welche entweder den Text "Rechnung" oder "Gutschrift" beinhalten.<br />
<br />
=== Vorschau ===<br />
Über die Schaltflächen {{Taste|Vorschau einschalten >}} bzw. {{Taste|Vorschau ausschalten >}} wird ein wahlfrei plazierbares Fenster aktiviert bzw. deaktiviert, welches den ggf. momentan selektierten [[#Auflistung des Mappeninhalts|Mappeninhalt]], also den [[#Belege|Beleg]], anzeigt. Wird ein anderer Beleg ausgewählt, so wird der Inhalt des Vorschaufensters synchron ausgetauscht.<br />
<br />
Das Programm merkt sich die letzte gewählte Position des Vorschaufensters, sodass es immer am gewohnten Platz erscheint. Es muss nur einmal (beispielsweise) auf dem zweiten Monitor platziert werden und wird fortan immer an dieser Position erscheinen.<br />
<br />
Im Vorschaufenster können PDF- und Bild-Dokumente angezeigt werden. Bei digital erstellten PDF-Dokumenten (keine Scans) können Textinhalte im Vorschaufenster markiert und kopiert werden. Bei gedrückter linker Maustaste auf ein Bild-Dokument wird der Zoom-Faktor maximiert.<br />
<br />
== Siehe auch ==<br />
* [[Belegeverwaltung]]<br />
* [[Nachrichtensystem]]<br />
* [[Auswertungsversand]]</div>Andihttps://hilfe.microdat.de/index.php?title=Dokumenten-Management&diff=1458Dokumenten-Management2024-08-21T08:26:18Z<p>Andi: </p>
<hr />
<div>[[Kategorie:PORTAL]]<br />
Das Dokumenten-Management ist eine Komponente des FIBU-Portals, welche die interne Verwaltung aller Dateien für den Anwender transparenter macht. Das Management ermöglicht u.a. einen Einblick in die Historie sämtlicher verwalteten Dateien innerhalb des FIBU-Portals.<br />
<br />
Das Dokumenten-Management wird über den Menüpunkt {{Taste|Bestandsportal}}>{{Taste|Dokumente suchen...}} aufgerufen.<br />
<br />
== Dokumente ==<br />
[[Datei:PORTAL.Dokumenten-Management.Dokumente.png|thumb]]<br />
Bei einem Eintrag der Dokumentenliste handelt es sich explizit um einen '''Protokolleintrag''' über einen stattgefundenen Verarbeitungsschritt bezüglich eines Dokuments. Der Eintrag und das hinterlegte Dokument sind somit nur indirekt miteinander verknüpft.<br />
<br />
Zu einem Dokument kann es bliebig viele Einträge in der Dokumentenliste geben.<br />
<br />
Die Liste dient der Nachverfolgung und Wiederfindung von bestimmten Dokumenten innerhalb der gesamten Dokumentensammlung.<br />
<br />
=== Übersicht der Dokumentenansicht ===<br />
Die Maske der Dokumenten-Übersicht besteht aus einigen Elementen.<br />
<br />
Zentral werden alle Einträge zu jemals stattgefundenen Verwaltungsschritten bzgl. allen Dokumenten in einer großen Auflistung präsentiert, welche spalten- bzw. zeilenweise einen Überblick über den speziellen Zustand der einzelnen Schritte gibt.<br />
<br />
Bei Selektion der Liste wird mittels der Pfeiltasten {{Taste|←}}, {{Taste|↑}}, {{Taste|→}} und {{Taste|↓}} durch die Einträge und ihre Spalten navigiert.<br />
<br />
==== Spalten der Dokumenten-Übersicht ====<br />
Durch Klick auf die Überschrift der jeweiligen Spalte, kann die ''Sortierreihenfolge'' nach Bedarf geändert werden. Bei Programmstart ist die Sortierung nach Erfassungszeit vorgegeben.<br />
<br />
Die erste (unbenannte) Spalte gibt Aufschluss über die Gleichheit von hinterlegten Dokumenten verschiedener Protokolleinträge. Wird die Übersicht nach dieser Spalte sortiert, so werden alle Einträge zu dem selben Dokument nacheinander aufgelistet.<br />
<br />
Die zweite (unbenannte) Spalte gibt Aufschluss darüber, ob es sich um ein importiertes oder exportiertes Dokument handelt.<br />
<br />
Die restlichen Spalten geben jeweils einen selbstredenen Aufschluss über den stattgefundenen Verarbeitungsschritt.<br />
<br />
==== Eintrags-Kriterien ====<br />
Protokolleinträge werden automatisch untergliedert in Vorgang und Dateityp:<br />
<br />
Vorgänge:<br />
* Speicherung<br />
* Empfang<br />
* Versand<br />
<br />
Dateitypen:<br />
* Sonstige<br />
* Belege<br />
* Auswertungen<br />
<br />
Über das Feld <q>via</q> werden ggf. noch weitere vom Programm selbst-definierte Angaben angezeigt, welche für eine Suche von Nutzen sein könnten.<br />
<br />
=== Eintrag entfernen ===<br />
Über {{Taste|Bearbeiten}}>{{Taste|Einträge entfernen}} bzw. {{Taste|Entf}} lassen sich die markierten bzw. selektierten Einträge aus der Protokollliste entfernen.<br />
<br />
''Das Löschen eines Protokolleintrages führt nicht zum Löschen des hinterlegen Dokuments.''<br />
<br />
=== Zugriff auf hinterlegte Datei ===<br />
Über {{Taste|Bearbeiten}}>{{Taste|Öffenen}} bzw. {{Taste|Enter}} lässt sich die Ausgewählte Datei öffnen.<br />
<br />
Über {{Taste|Bearbeiten}}>{{Taste|Speichern unter...}} bzw. {{Taste|Strg|halten}}+{{Taste|S}} lassen sich dich ausgewählten bzw. selektierten Dateien über den Speichern-Unter-Dialog auf anderen Speichermedien speichern.<br />
<br />
Über {{Taste|Bearbeiten}}>{{Taste|Im Explorer anzeigen...}} bzw. {{Taste|Enter}} werden die ausgewählten bzw. selektierten Dateien im Explorer bereitgestellt (solange die zugehörige Hinweismeldung angezeigt wird).<br />
<br />
== Schlagwortregeln ==<br />
[[Datei:PORTAL.Dokumenten-Management.Schlagwortregeln.png|thumb]]<br />
Über Schlagworte lässt sich die Dokumentensuche noch feiner individualisieren. Die Schlagwortdefinitionen lassen sich über einfache Regeln selber festlegen. Zu jedem Zeitpunkt lassen sich die {{Taste|Regeln erneut anwenden}}. Dabei werden alle bisherigen Schlagworte durch die im (ggf. neuen oder geänderten) Regelwerk definierten Regeln ersetzt.<br />
<br />
In der [[#Dokumente|Dokumenten-Ansicht]] lässt es sich dann sehr bequem nach Dokumenten [[#Suchen|suchen]] welche bestimmte Schlagwortkriterien erfüllen.<br />
<br />
Eine Schlagwortregel besteht aus der '''Regeldefinition''' und der '''Bedingungsdefinition'''.<br />
<br />
=== Regeldefinition ===<br />
Die Regeldefinition gibt an, auf welche Dokumente und in welcher Art die Regel, welche konkreten Schlagworte ergänzt:<br />
<br />
:'''Festlegende Regeln''': Sofern eine dieser Regeln zutrifft, sind die Schlagworte für das Dokument alleine über diese definiert. Keine weitere Regel wird mehr zutreffen. Die Reihenfolge der Regeln ist hierbei signifikant.<br />
:'''Hinzufügende Regeln''': Im Gegensatz zu den festlegenden Regeln, können hier mehrere Regeln hintereinander auf ein und das selbe Dokument zutreffen, sodass sich mehrere Schlagworte - nach unterschiedlichen Kriterien - aneinanderreihen.<br />
<br />
=== Bedingungsdefinition ===<br />
Die Bedingungsdefinition besteht auf einer Liste von gleichzeitig notwendigen Bedingungen, die zutreffen müssen, damit die Schlagwortregel (entsprechend ihrer Regeldefinition) angewendet wird.<br />
<br />
Eine Bedingung wird durch das Ausfüllen der Definition und {{Taste|>>}} hinzugefügt. Durch Selektion der jeweiligen Bedingung in der Liste und {{Taste|<<}} wird sie wieder aus der Liste entfernt.<br />
<br />
Die Suchtexte der Bedingungen dürfen die Platzhalter <code>?</code> für '''ein''' oder <code>*</code> für '''kein oder mehrere''' beliebige Zeichen beinhalten.<br />
<br />
=== Schlagwort-Standards (Fortgeschritten) ===<br />
Über die Dateien <code>...\FIBU\Standard-Schlagworte.csv</code> bzw. <code>...\FIBU\<MANDANT>\Standard-Schlagworte.csv</code> lassen sich die kanzleiweiten bzw. mandantenspezifischen Schlagwortstandards ändern.<br />
<br />
Aufbau der CSV-Datei:<br />
<Dokumenttyp>:<br />
"Alle", <br />
"Auswertungen", <br />
"Belege" oder <br />
"Nachrichten"<br />
<Regeltyp>:<br />
"festlegen" oder<br />
"hinzufuegen"<br />
<Schlagworte>:<br />
Jeweils beginnend mit "#"<br />
<Wertung>:<br />
"positiv", wenn "enthält" oder "beginnt"; <br />
"negativ", wenn "enthält nicht" oder "beginnt nicht"<br />
<Suchebene>:<br />
"Inhalt" für Dateiinhalt oder <br />
"Name" für Dateiname<br />
<Suchart>:<br />
"beginnend" bei bspw. "Name beginnt mit...",<br />
"enthält" bei bspw. "Dateiinhalt enthält ..." oder <br />
"endend" bei bspw. "Dateiname endet mit ..."<br />
<Suchtext>:<br />
Text, der zu suchen ist<br />
<br />
Eine Regel mit einer Bedingung:<br />
<Dokumenttyp>;<Regeltyp>;<Schlagworte>;<Wertung>;<Suchebene>;<Suchart>;<Suchtext><br />
<br />
Eine Regel mit mehreren Bedingungen:<br />
<Dokumenttyp>;<Regeltyp>;<Schlagworte>;<Wertung 1>;<Suchebene 1>;<Suchart 1>;<Suchtext 1><br />
;;;<Wertung 2>;<Suchebene 2>;<Suchart 2>;<Suchtext 2><br />
;;;<Wertung 3>;<Suchebene 3>;<Suchart 3>;<Suchtext 3><br />
...<br />
<br />
Mehrere Regeln:<br />
<Dokumenttyp 1>;<Regeltyp 1>;<Schlagworte 1>;<Wertung 1>;<Suchebene 1>;<Suchart 1>;<Suchtext 1><br />
;;;<Wertung 2>;<Suchebene 2>;<Suchart 2>;<Suchtext 2><br />
;;;<Wertung 3>;<Suchebene 3>;<Suchart 3>;<Suchtext 3><br />
<Dokumenttyp 2>;<Regeltyp 2>;<Schlagworte 2>;<Wertung 4>;<Suchebene 4>;<Suchart 4>;<Suchtext 4><br />
...<br />
<br />
== Sonstiges ==<br />
=== Aktionstaste {{Taste|F9}} ===<br />
Durch Betätigen von {{Taste|F9}} wird ein Menü angezeigt, welches die gängigen Aktionen bzw. Funktionen der Maske anbietet.<br />
<br />
Die Aktionen beziehen sich ggf. auf alle in der Übersicht markierten Einträge oder auf den gerade aktuell ausgewählten.<br />
<br />
Durch die Pfeiltasten {{Taste|←}}, {{Taste|↑}}, {{Taste|→}} und {{Taste|↓}} bzw. {{Taste|Enter}} lassen sich die einzelnen Aktionen mit '''Tastatureingaben''' sehr schnell erreichen und ausführen.<br />
<br />
=== Suchen ===<br />
Die Schaltfläche {{Taste|Suchen}} bzw. {{Taste|Strg|halten}}+{{Taste|F}} aktiviert den '''Such-Modus''' der Maske. Dabei werden die meisten Eingabefelder für Eingaben von Suchkriterien vorbereitet (geleert).<br />
<br />
In sämtliche <span style="background:#BFFFFF">(standardmäßig) bläulich hinterlegten Suchfelder</span> können nun '''Suchkriterien''' eingegeben werden:<br />
<br />
:<code>*</code> Platzhalterzeichen für kein oder beliebig viele Zeichen.<br />
:<code>?</code> Platzhalterzeichen für genau ein Zeichen.<br />
:''Beispiel 1'': <code>ABC</code> Gesucht wird nach Attributen, die mit <code>ABC</code> beginnen.<br />
:''Beispiel 2'': <code>*ABC</code> Gesucht wird nach Attributen, die <code>ABC</code> enthalten.<br />
:''Beispiel 3'': <code>A?C</code> Gesucht wird nach Attributen, die mit <code>A</code>, gefolgt von genau einem Zeichen, gefolgt von <code>C</code> beginnen.<br />
:''Beispiel 4'': <code>*A?C</code> Gesucht wird nach Attributen, die <code>A</code>, gefolgt von genau einem Zeichen, gefolgt von <code>C</code> enthalten.<br />
<br />
Nach der Eingabe der gewünschten Suchkriterien wird durch {{Taste|Enter}} bzw. {{Taste|Suche}} die Suche gestartet. In der Übersicht werden danach nur noch diejenigen Einträge angezeigt, welche den Suchkriterien entsprechen.<br />
<br />
Wird eine Suche ohne jegliche Suchkriterien ausgeführt, so werden '''alle Dokumente der Sammlung''' angezeigt.<br />
<br />
==== Dokumenteninhalte suchen ====<br />
Das Feld <span style="background:#BFFFFF">Inhaltsuche</span> ist im Suchmodus ({{Taste|Suchen}} bzw. {{Taste|Strg|halten}}+{{Taste|F}}) aktiv und ermöglicht eine formatübergreifende Dokumentensuche anhand des Dokumenten-Inhalts. Wie oben beschrieben gelten auch hierfür alle gängigen Platzhalter.<br />
<br />
Zusätzlich kann eine Suchangabe bei der Inhaltsuche als [https://de.wikipedia.org/wiki/Regul%C3%A4rer_Ausdruck Regulärer Ausdruck] formuliert und interpretiert werden. Dazu muss dieser mit dem Zeichen {{Taste|/}} beginnen und enden. Beispielsweise wird mit dem Regulären Ausdruck <code>/(Rechnung|Gutschrift)/</code> nach Dokumenten gesucht, welche entweder den Text "Rechnung" oder "Gutschrift" beinhalten.<br />
<br />
=== Vorschau ===<br />
Über die Schaltflächen {{Taste|Vorschau einschalten >}} bzw. {{Taste|Vorschau ausschalten >}} wird ein wahlfrei plazierbares Fenster aktiviert bzw. deaktiviert, welches den ggf. momentan selektierten [[#Auflistung des Mappeninhalts|Mappeninhalt]], also den [[#Belege|Beleg]], anzeigt. Wird ein anderer Beleg ausgewählt, so wird der Inhalt des Vorschaufensters synchron ausgetauscht.<br />
<br />
Das Programm merkt sich die letzte gewählte Position des Vorschaufensters, sodass es immer am gewohnten Platz erscheint. Es muss nur einmal (beispielsweise) auf dem zweiten Monitor platziert werden und wird fortan immer an dieser Position erscheinen.<br />
<br />
Im Vorschaufenster können PDF- und Bild-Dokumente angezeigt werden. Bei digital erstellten PDF-Dokumenten (keine Scans) können Textinhalte im Vorschaufenster markiert und kopiert werden. Bei gedrückter linker Maustaste auf ein Bild-Dokument wird der Zoom-Faktor maximiert.<br />
<br />
== Siehe auch ==<br />
* [[Belegeverwaltung]]<br />
* [[Nachrichtensystem]]<br />
* [[Auswertungsversand]]</div>Andihttps://hilfe.microdat.de/index.php?title=Dokumenten-Management&diff=1454Dokumenten-Management2024-08-21T08:25:29Z<p>Andi: </p>
<hr />
<div>[[Kategorie:PORTAL]]<br />
Das Dokumenten-Management ist eine Komponente des FIBU-Portals, welche die interne Verwaltung aller Dateien für den Anwender transparenter macht. Das Management ermöglicht u.a. einen Einblick in die Historie sämtlicher verwalteten Dateien innerhalb des FIBU-Portals.<br />
<br />
Das Dokumenten-Management wird über den Menüpunkt {{Taste|Bestandsportal}}>{{Taste|Dokumente suchen...}} aufgerufen.<br />
<br />
== Dokumente ==<br />
[[Datei:PORTAL.Dokumenten-Management.Dokumente.png|thumb]]<br />
Bei einem Eintrag der Dokumentenliste handelt es sich explizit um einen '''Protokolleintrag''' über einen stattgefundenen Verarbeitungsschritt bezüglich eines Dokuments. Der Eintrag und das hinterlegte Dokument sind somit nur indirekt miteinander verknüpft.<br />
<br />
Zu einem Dokument kann es bliebig viele Einträge in der Dokumentenliste geben.<br />
<br />
Die Liste dient der Nachverfolgung und Wiederfindung von bestimmten Dokumenten innerhalb der gesamten Dokumentensammlung.<br />
<br />
=== Übersicht der Dokumentenansicht ===<br />
Die Maske der Dokumenten-Übersicht besteht aus einigen Elementen.<br />
<br />
Zentral werden alle Einträge zu jemals stattgefundenen Verwaltungsschritten bzgl. allen Dokumenten in einer großen Auflistung präsentiert, welche spalten- bzw. zeilenweise einen Überblick über den speziellen Zustand der einzelnen Schritte gibt.<br />
<br />
Bei Selektion der Liste wird mittels der Pfeiltasten {{Taste|←}}, {{Taste|↑}}, {{Taste|→}} und {{Taste|↓}} durch die Einträge und ihre Spalten navigiert.<br />
<br />
==== Spalten der Dokumenten-Übersicht ====<br />
Durch Klick auf die Überschrift der jeweiligen Spalte, kann die ''Sortierreihenfolge'' nach Bedarf geändert werden. Bei Programmstart ist die Sortierung nach Erfassungszeit vorgegeben.<br />
<br />
Die erste (unbenannte) Spalte gibt Aufschluss über die Gleichheit von hinterlegten Dokumenten verschiedener Protokolleinträge. Wird die Übersicht nach dieser Spalte sortiert, so werden alle Einträge zu dem selben Dokument nacheinander aufgelistet.<br />
<br />
Die zweite (unbenannte) Spalte gibt Aufschluss darüber, ob es sich um ein importiertes oder exportiertes Dokument handelt.<br />
<br />
Die restlichen Spalten geben jeweils einen selbstredenen Aufschluss über den stattgefundenen Verarbeitungsschritt.<br />
<br />
==== Eintrags-Kriterien ====<br />
Protokolleinträge werden automatisch untergliedert in Vorgang und Dateityp:<br />
<br />
Vorgänge:<br />
* Speicherung<br />
* Empfang<br />
* Versand<br />
<br />
Dateitypen:<br />
* Sonstige<br />
* Belege<br />
* Auswertungen<br />
<br />
Über das Feld <q>via</q> werden ggf. noch weitere vom Programm selbst-definierte Angaben angezeigt, welche für eine Suche von Nutzen sein könnten.<br />
<br />
=== Eintrag entfernen ===<br />
Über {{Taste|Bearbeiten}}>{{Taste|Einträge entfernen}} bzw. {{Taste|Entf}} lassen sich die markierten bzw. selektierten Einträge aus der Protokollliste entfernen.<br />
<br />
''Das Löschen eines Protokolleintrages führt nicht zum Löschen des hinterlegen Dokuments.''<br />
<br />
=== Zugriff auf hinterlegte Datei ===<br />
Über {{Taste|Bearbeiten}}>{{Taste|Öffenen}} bzw. {{Taste|Enter}} lässt sich die Ausgewählte Datei öffnen.<br />
<br />
Über {{Taste|Bearbeiten}}>{{Taste|Speichern unter...}} bzw. {{Taste|Strg|halten}}+{{Taste|S}} lassen sich dich ausgewählten bzw. selektierten Dateien über den Speichern-Unter-Dialog auf anderen Speichermedien speichern.<br />
<br />
Über {{Taste|Bearbeiten}}>{{Taste|Im Explorer anzeigen...}} bzw. {{Taste|Enter}} werden die ausgewählten bzw. selektierten Dateien im Explorer bereitgestellt (solange die zugehörige Hinweismeldung angezeigt wird).<br />
<br />
== Schlagwortregeln ==<br />
[[Datei:PORTAL.Dokumenten-Management.Schlagwortregeln.png|thumb]]<br />
Über Schlagworte lässt sich die Dokumentensuche noch feiner individualisieren. Die Schlagwortdefinitionen lassen sich über einfache Regeln selber festlegen. Zu jedem Zeitpunkt lassen sich die {{Taste|Regeln erneut anwenden}}. Dabei werden alle bisherigen Schlagworte durch die im (ggf. neuen oder geänderten) Regelwerk definierten Regeln ersetzt.<br />
<br />
In der [[#Dokumente|Dokumenten-Ansicht]] lässt es sich dann sehr bequem nach Dokumenten [[#Suchen|suchen]] welche bestimmte Schlagwortkriterien erfüllen.<br />
<br />
Eine Schlagwortregel besteht aus der '''Regeldefinition''' und der '''Bedingungsdefinition'''.<br />
<br />
=== Regeldefinition ===<br />
Die Regeldefinition gibt an, auf welche Dokumente und in welcher Art die Regel, welche konkreten Schlagworte ergänzt:<br />
<br />
:'''Festlegende Regeln''': Sofern eine dieser Regeln zutrifft, sind die Schlagworte für das Dokument alleine über diese definiert. Keine weitere Regel wird mehr zutreffen. Die Reihenfolge der Regeln ist hierbei signifikant.<br />
:'''Hinzufügende Regeln''': Im Gegensatz zu den festlegenden Regeln, können hier mehrere Regeln hintereinander auf ein und das selbe Dokument zutreffen, sodass sich mehrere Schlagworte - nach unterschiedlichen Kriterien - aneinanderreihen.<br />
<br />
=== Bedingungsdefinition ===<br />
Die Bedingungsdefinition besteht auf einer Liste von gleichzeitig notwendigen Bedingungen, die zutreffen müssen, damit die Schlagwortregel (entsprechend ihrer Regeldefinition) angewendet wird.<br />
<br />
Eine Bedingung wird durch das Ausfüllen der Definition und {{Taste|>>}} hinzugefügt. Durch Selektion der jeweiligen Bedingung in der Liste und {{Taste|<<}} wird sie wieder aus der Liste entfernt.<br />
<br />
Die Suchtexte der Bedingungen dürfen die Platzhalter <code>?</code> für '''ein''' oder <code>*</code> für '''kein oder mehrere''' beliebige Zeichen beinhalten.<br />
<br />
=== Schlagwort-Standards (Fortgeschritten) ===<br />
Über die Dateien <code>...\FIBU\Standard-Schlagworte.csv</code> bzw. <code>...\FIBU\<MANDANT>\Standard-Schlagworte.csv</code> lassen sich die kanzleiweiten bzw. mandantenspezifischen Schlagwortstandards ändern.<br />
<br />
Aufbau der CSV-Datei:<br />
<Dokumenttyp>:<br />
"Alle", <br />
"Auswertungen", <br />
"Belege" oder <br />
"Nachrichten"<br />
<Regeltyp>:<br />
"festlegen" oder<br />
"hinzufuegen"<br />
<Schlagworte>:<br />
Jeweils beginnend mit "#"<br />
<Wertung>:<br />
"positiv", wenn "enthält" oder "beginnt"; <br />
"negativ", wenn "enthält nicht" oder "beginnt nicht"<br />
<Suchebene>:<br />
"Inhalt" für Dateiinhalt oder <br />
"Name" für Dateiname<br />
<Suchart>:<br />
"beginnend" bei bspw. "Name beginnt mit...",<br />
"enthält" bei bspw. "Dateiinhalt enthält ..." oder <br />
"endend" bei bspw. "Dateiname endet mit ..."<br />
<Suchtext>:<br />
Text, der zu suchen ist<br />
<br />
Eine Regel mit einer Bedingung:<br />
<Dokumenttyp>;<Regeltyp>;<Schlagworte>;<Wertung>;<Suchebene>;<Suchart>;<Suchtext><br />
<br />
Eine Regel mit mehreren Bedingungen:<br />
<Dokumenttyp>;<Regeltyp>;<Schlagworte>;<Wertung 1>;<Suchebene 1>;<Suchart 1>;<Suchtext 1><br />
;;;<Wertung 2>;<Suchebene 2>;<Suchart 2>;<Suchtext 2><br />
;;;<Wertung 3>;<Suchebene 3>;<Suchart 3>;<Suchtext 3><br />
...<br />
<br />
Mehrere Regeln:<br />
<Dokumenttyp 1>;<Regeltyp 1>;<Schlagworte 1>;<Wertung 1>;<Suchebene 1>;<Suchart 1>;<Suchtext 1><br />
;;;<Wertung 2>;<Suchebene 2>;<Suchart 2>;<Suchtext 2><br />
;;;<Wertung 3>;<Suchebene 3>;<Suchart 3>;<Suchtext 3><br />
<Dokumenttyp 2>;<Regeltyp 2>;<Schlagworte 2>;<Wertung 4>;<Suchebene 4>;<Suchart 4>;<Suchtext 4><br />
...<br />
<br />
== Sonstiges ==<br />
=== Aktionstaste {{Taste|F9}} ===<br />
Durch Betätigen von {{Taste|F9}} wird ein Menü angezeigt, welches die gängigen Aktionen bzw. Funktionen der Maske anbietet.<br />
<br />
Die Aktionen beziehen sich ggf. auf alle in der Übersicht markierten Einträge oder auf den gerade aktuell ausgewählten.<br />
<br />
Durch die Pfeiltasten {{Taste|←}}, {{Taste|↑}}, {{Taste|→}} und {{Taste|↓}} bzw. {{Taste|Enter}} lassen sich die einzelnen Aktionen mit '''Tastatureingaben''' sehr schnell erreichen und ausführen.<br />
<br />
=== Suchen ===<br />
Die Schaltfläche {{Taste|Suchen}} bzw. {{Taste|Strg|halten}}+{{Taste|F}} aktiviert den '''Such-Modus''' der Maske. Dabei werden die meisten Eingabefelder für Eingaben von Suchkriterien vorbereitet (geleert).<br />
<br />
In sämtliche <span style="background:#BFFFFF">(standardmäßig) bläulich hinterlegten Suchfelder</span> können nun '''Suchkriterien''' eingegeben werden:<br />
<br />
:<code>*</code> Platzhalterzeichen für kein oder beliebig viele Zeichen.<br />
:<code>?</code> Platzhalterzeichen für genau ein Zeichen.<br />
:''Beispiel 1'': <code>ABC</code> Gesucht wird nach Attributen, die mit <code>ABC</code> beginnen.<br />
:''Beispiel 2'': <code>*ABC</code> Gesucht wird nach Attributen, die <code>ABC</code> enthalten.<br />
:''Beispiel 3'': <code>A?C</code> Gesucht wird nach Attributen, die mit <code>A</code>, gefolgt von genau einem Zeichen, gefolgt von <code>C</code> beginnen.<br />
:''Beispiel 4'': <code>*A?C</code> Gesucht wird nach Attributen, die <code>A</code>, gefolgt von genau einem Zeichen, gefolgt von <code>C</code> enthalten.<br />
<br />
Nach der Eingabe der gewünschten Suchkriterien wird durch {{Taste|Enter}} bzw. {{Taste|Suche}} die Suche gestartet. In der Übersicht werden danach nur noch diejenigen Einträge angezeigt, welche den Suchkriterien entsprechen.<br />
<br />
Wird eine Suche ohne jegliche Suchkriterien ausgeführt, so werden '''alle Dokumente der Sammlung''' angezeigt.<br />
<br />
== Dokumenteninhalte suchen ==<br />
Das Feld <span style="background:#BFFFFF">Inhaltsuche</span> ist im Suchmodus ({{Taste|Suchen}} bzw. {{Taste|Strg|halten}}+{{Taste|F}}) aktiv und ermöglicht eine formatübergreifende Dokumentensuche anhand des Dokumenten-Inhalts. Wie oben beschrieben gelten auch hierfür alle gängigen Platzhalter.<br />
<br />
Zusätzlich kann eine Suchangabe bei der Inhaltsuche als [https://de.wikipedia.org/wiki/Regul%C3%A4rer_Ausdruck Regulärer Ausdruck] formuliert und interpretiert werden. Dazu muss dieser mit dem Zeichen {{Taste|/}} beginnen und enden. Beispielsweise wird mit dem Regulären Ausdruck <code>/(Rechnung|Gutschrift)/</code> nach Dokumenten gesucht, welche entweder den Text "Rechnung" oder "Gutschrift" beinhalten.<br />
<br />
=== Vorschau ===<br />
Über die Schaltflächen {{Taste|Vorschau einschalten >}} bzw. {{Taste|Vorschau ausschalten >}} wird ein wahlfrei plazierbares Fenster aktiviert bzw. deaktiviert, welches den ggf. momentan selektierten [[#Auflistung des Mappeninhalts|Mappeninhalt]], also den [[#Belege|Beleg]], anzeigt. Wird ein anderer Beleg ausgewählt, so wird der Inhalt des Vorschaufensters synchron ausgetauscht.<br />
<br />
Das Programm merkt sich die letzte gewählte Position des Vorschaufensters, sodass es immer am gewohnten Platz erscheint. Es muss nur einmal (beispielsweise) auf dem zweiten Monitor platziert werden und wird fortan immer an dieser Position erscheinen.<br />
<br />
Im Vorschaufenster können PDF- und Bild-Dokumente angezeigt werden. Bei digital erstellten PDF-Dokumenten (keine Scans) können Textinhalte im Vorschaufenster markiert und kopiert werden. Bei gedrückter linker Maustaste auf ein Bild-Dokument wird der Zoom-Faktor maximiert.<br />
<br />
== Siehe auch ==<br />
* [[Belegeverwaltung]]<br />
* [[Nachrichtensystem]]<br />
* [[Auswertungsversand]]</div>Andihttps://hilfe.microdat.de/index.php?title=Erster_Aufruf_des_FIBU-Portals&diff=1289Erster Aufruf des FIBU-Portals2022-11-17T12:51:26Z<p>Andi: /* Siehe auch */</p>
<hr />
<div>Im unteren rechten Bereich der Maske finden Sie eine Schaltfläche {{Taste|[[Portalanpassung_und_-steuerung#Verbindungsaufbau|Verbinden]]}} über welche sich der Verbindunsassistent zur Einrichtung der Verbindung startet.<br />
<br />
== Hinweise ==<br />
<br />
Um eine Verbindung einzurichten, müssen Sie zumindest telefonischen Kontakt zu Ihrem Verbindungspartner aufnehmen, da zur Authentifikation Sicherheitsnummern diktiert bzw. ausgetauscht werden müssen.<br />
<br />
== Weiteres ==<br />
<br />
Durch das Betätigen der Schaltfläche, nach Ausführung des Verbindungsassistenten und erfolgreicher Einrichtung einer Verbindung werden Sie zur Startseite des FIBU-Portals umgeleitet.<br />
<br />
== Siehe auch ==<br />
* [[Startseite des FIBU-Portals]]<br />
* [https://www.microdat.de/produkte/fibu-software-portal/ Weitere Informationen zum FIBU-Portal ...]<br />
<br />
[[Kategorie:PORTAL]]</div>Andihttps://hilfe.microdat.de/index.php?title=Erster_Aufruf_des_FIBU-Portals&diff=1285Erster Aufruf des FIBU-Portals2022-11-17T12:50:50Z<p>Andi: </p>
<hr />
<div>Im unteren rechten Bereich der Maske finden Sie eine Schaltfläche {{Taste|[[Portalanpassung_und_-steuerung#Verbindungsaufbau|Verbinden]]}} über welche sich der Verbindunsassistent zur Einrichtung der Verbindung startet.<br />
<br />
== Hinweise ==<br />
<br />
Um eine Verbindung einzurichten, müssen Sie zumindest telefonischen Kontakt zu Ihrem Verbindungspartner aufnehmen, da zur Authentifikation Sicherheitsnummern diktiert bzw. ausgetauscht werden müssen.<br />
<br />
== Weiteres ==<br />
<br />
Durch das Betätigen der Schaltfläche, nach Ausführung des Verbindungsassistenten und erfolgreicher Einrichtung einer Verbindung werden Sie zur Startseite des FIBU-Portals umgeleitet.<br />
<br />
== Siehe auch ==<br />
* [[Startseite des FIBU-Portals|Startseite_des_FIBU-Portals]]<br />
* [https://www.microdat.de/produkte/fibu-software-portal/ Weitere Informationen zum FIBU-Portal ...]<br />
<br />
[[Kategorie:PORTAL]]</div>Andihttps://hilfe.microdat.de/index.php?title=Erster_Aufruf_des_FIBU-Portals&diff=1281Erster Aufruf des FIBU-Portals2022-11-17T12:50:28Z<p>Andi: </p>
<hr />
<div>Im unteren rechten Bereich der Maske finden Sie eine Schaltfläche {{Taste|[[Portalanpassung_und_-steuerung#Verbindungsaufbau|Verbinden]]}} über welche sich der Verbindunsassistent zur Einrichtung der Verbindung startet.<br />
<br />
== Hinweise ==<br />
<br />
Um eine Verbindung einzurichten, müssen Sie zumindest telefonischen Kontakt zu Ihrem Verbindungspartner aufnehmen, da zur Authentifikation Sicherheitsnummern diktiert bzw. ausgetauscht werden müssen.<br />
<br />
== Weiteres ==<br />
<br />
Durch das Betätigen der Schaltfläche, nach Ausführung des Verbindungsassistenten und erfolgreicher Einrichtung einer Verbindung werden Sie zur Startseite des FIBU-Portals umgeleitet.<br />
<br />
== Siehe auch ==<br />
* [[Startseite_des_FIBU-Portals]]<br />
* [https://www.microdat.de/produkte/fibu-software-portal/ Weitere Informationen zum FIBU-Portal ...]<br />
<br />
[[Kategorie:PORTAL]]</div>Andihttps://hilfe.microdat.de/index.php?title=Erster_Aufruf_des_FIBU-Portals&diff=1277Erster Aufruf des FIBU-Portals2022-11-17T12:29:10Z<p>Andi: Die Seite wurde neu angelegt: „Im unteren rechten Bereich der Maske finden Sie eine Schaltfläche {{Taste|Verbinden}} über welche sich der Verbindunsassistent zur Einrichtung der Verbindung startet. == Hinweise == Um eine Verbindung einzurichten, müssen Sie zumindest telefonischen Kontakt zu Ihrem Verbindungspartner aufnehmen, da zur Authentifikation Sicherheitsnummern diktiert bzw. ausgetauscht werden müssen. == Weiteres == D…“</p>
<hr />
<div>Im unteren rechten Bereich der Maske finden Sie eine Schaltfläche {{Taste|[[Portalanpassung_und_-steuerung#Verbindungsaufbau|Verbinden]]}} über welche sich der Verbindunsassistent zur Einrichtung der Verbindung startet.<br />
<br />
== Hinweise ==<br />
<br />
Um eine Verbindung einzurichten, müssen Sie zumindest telefonischen Kontakt zu Ihrem Verbindungspartner aufnehmen, da zur Authentifikation Sicherheitsnummern diktiert bzw. ausgetauscht werden müssen.<br />
<br />
== Weiteres ==<br />
<br />
Durch das Betätigen der Schaltfläche, nach Ausführung des Verbindungsassistenten und erfolgreicher Einrichtung einer Verbindung werden Sie zur Startseite des FIBU-Portals umgeleitet.<br />
<br />
== Siehe auch ==<br />
* [Startseite_des_FIBU-Portals]<br />
* [https://www.microdat.de/produkte/fibu-software-portal/ Weitere Informationen zum FIBU-Portal ...]<br />
<br />
[[Kategorie:PORTAL]]</div>Andihttps://hilfe.microdat.de/index.php?title=FIBU_Buchungen_bearbeiten&diff=1244FIBU Buchungen bearbeiten2022-06-08T12:35:47Z<p>Andi: /* Vorlauf löschen */</p>
<hr />
<div>[[Kategorie:FIBU]]<br />
Die Bearbeitung von Buchungen wird über den Menüpunkt {{Taste|Buchungen}}>{{Taste|bearbeiten...}} aufgerufen. Dies ist die zentrale Funktion jeder Buchhaltung.<br />
<br />
Die Buchungen werden als Buchungsstapel (als sogenannte [[#Vorläufe|Vorläufe]]) erfasst. Während der Buchungserfassung erfolgt eine automatische Dialogverarbeitung, welche die Auswirkungen der Buchungen im Dialog sofort sichtbar macht aber die Buchungen noch nicht endgültig festschreibt. Die Buchungen eines Vorlaufstapels werden erst festgeschrieben, wenn das zugehörige Journal erstellt wurde (Journalschreibung und Vorlaufverarbeitung).<br />
<br />
Mit dieser Funktion können folgende Arbeiten durchgeführt werden:<br />
* Erfassung von Buchungen in unverarbeiteten Buchungsvorläufen<br />
* Korrektur von Buchungen in unverarbeiteten Buchungsvorläufen<br />
* Einsichtnahme in verarbeitete Buchungsvorläufe<br />
* Prüfung von unverarbeiteten Buchungsvorläufen<br />
* Ausgabe von Primanota bzw. Buchungslisten<br />
* Journalschreibung und Vorlaufverarbeitung<br />
* Ausgabe von Vorläufen im DATEV-Format<br />
* Löschung von Buchungsvorläufen<br />
<br />
== Vorläufe ==<br />
[[Datei:FIBU.Buchungen bearbeiten.Vorläufe.png|thumb]]<br />
Durch den Aufruf des Menüpunktes {{Taste|Buchungen}}>{{Taste|bearbeiten...}} kann ein Buchungsvorlauf erfasst werden. Beim ersten Aufruf werden zunächst zwei leere Buchungsvorläufe zur Bearbeitung angeboten.<br />
<br />
:'''Buchungspaket'''<br />
::Jahresunabhängiges Buchungspaket, zum <q>Parken</q> von Buchungen. Buchungspakete können nicht verarbeitet werden!<br />
:'''Buchungsvorlauf mit Datumsangabe'''<br />
::Nach Anwahl des Buchungsvorlaufes, der mit Datumsangaben versehen ist, können Buchungen erfasst werden. Vor der Buchungseingabe kann über Eingaben in den Feldern <q>Datum von</q> und <q>Datum bis</q> der Buchungszeitraum angegeben werden.<br />
:'''Buchungstyp'''<br />
::Hier kann der jeweilige Vorlauf entweder für <q>alle Bereiche</q>, für <q>nur Steuerrecht</q>, oder für <q>nur Handelsrecht</q> angelegt werden.<br />
<br />
=== Anwahl eines Buchungsvorlaufes ===<br />
Es werden immer zumindest ein leeres Buchungspaket und ein leerer Buchungsvorlauf angeboten:<br />
<br />
'''Buchungspakete''' befinden sich immer über den '''Buchungsvorläufen''' und können nicht verarbeitet werden. Sie sind durch den Eintrag <q>Buchungspaket</q> in der Spalte <q>Datum von - Datum bis</q> als solche gekennzeichnet. Da sie jahresunabhängig sind, erscheinen sie in jedem Mandantengeschäftsjahr, in welchen sie auch bearbeitet werden können. Mittels [[Buchungen kopieren]] können Buchungspakete an Buchungsvorläufe angehängt werden. Dadurch lassen sich unter anderem wiederkehrende Buchungen einfach realisieren.<br />
<br />
Buchungen lassen sich von einem in ein anderes Geschäftsjahr kopieren, indem man sie zunächst in ein '''Buchungspaket''' kopiert und anschließend aus diesem Buchungspaket heraus in einen Buchungsvorlauf eines anderen Geschäftjahres hineinkopiert.<br />
<br />
Sind die Verarbeitungskennzeichen E, P und J leer, also werden keine Haken angezeigt, so können Buchungen eingegeben werden.<br />
<br />
Neue Buchungsvorläufe oder Buchungspakete werden automatisch angelegt, sobald im Vorlauf oder Buchungspaket mit der höchsten Abrechnungsnummer Buchungen erfasst wurden. Abrechnungsnummern sind von <code>0001</code> bis <code>0069</code> und von <code>1001</code> bis <code>1069</code> möglich.<br />
<br />
Die Buchungserfassung für einen Buchungsvorlauf oder ein Buchungspaket kann durch Betätigen von {{Taste|OK}}, {{Taste|Enter}}, einen Doppelklick auf den Reiter Buchungen oder einen Doppelklick in die Buchungsvorschau gestartet werden.<br />
<br />
[[#Auswahlmaske für Vorlaufaktionen|Weitere Funktionen der Vorlaufmaske]], können erst nach der Erfassung von Buchungen aufgerufen werden.<br />
<br />
=== Auswahlmaske für Vorlaufaktionen ===<br />
Nach der Anwahl eines Buchungsvorlaufes werden im rechten oberen Bereich in der Auswahlmaske alle möglichen Vorlaufaktionen angezeigt.<br />
<br />
Aktionen, die für den ausgewählten Vorlauf nicht sinnvoll sind oder zu ungewollten Ergebnissen führen würden sind abgeblendet und können nicht angewählt werden.<br />
<br />
Buchungspakete sind im Allgemeinen wie Buchungsvorläufe zu behandeln, können jedoch nicht verarbeitet werden.<br />
<br />
==== Vorlaufstatus ändern ==== <br />
Die Markierungen der Vorlaufaktionen entsprechen den Markierungen in der Statusspalte:<br />
:<code>E</code> Vorlauf wurde exportiert.<br />
:<code>P</code> Primanota drucken<br />
:<code>J</code> Journal erstellen<br />
:<code>V</code> Vorlauf prüfen<br />
<br />
Nachdem eine Verabeitungsaktion durchgeführt wurde, setzt das Programm eine Markierung in das Kontrollkästchen der betreffenden Aktion und in der Statusspalte EPJV.<br />
<br />
Für '''Vorlauf wurde exportiert''', '''Primanotadruck''' und '''Vorlauf prüfen''' kann diese Markierung entfernt werden, um die jeweilige Aktion auch wiederholt auszuführen.<br />
<br />
''Die Verarbeitungsaktion '''Journal erstellen''' kann nicht rückgängig gemacht werden, da dies sonst zu Fehl- und Doppelverarbeitungen führen kann.''<br />
<br />
==== Verarbeiteten Buchungsvorlauf einsehen ====<br />
Sind bei einem Buchungsvorlauf bereits Verarbeitungskennzeichen durch Primanotadruck, Journal- schreibung oder Export gesetzt, so kann der Vorlauf lediglich zum Einsehen angewählt werden.<br />
<br />
In der Eingabemaske für Vorlaufdaten können nur die Felder '''Bezeichnung''' und '''Kürzel''' erfasst werden.<br />
<br />
Beim Aufruf der Buchungsmaske erscheint ein Hinweis, dass der angewählte Vorlauf nicht änderbar ist. Dabei befindet sich die [[#Buchungen suchen|Buchungsmaske explizit im Suchmodus]].<br />
<br />
==== Unverarbeiteten Buchungsvorlauf prüfen ====<br />
Ist bei einem Buchungsvorlauf der Prüfstatus freigegeben, so wird in der Auswahlmaske für Vorlaufaktionen das Prüfen eines Buchungsvorlaufes über {{Taste|Vorlauf prüfen}} angeboten.<br />
<br />
Nach dem Prüflauf kann der Buchungsvorlauf verarbeitet werden, '''selbst wenn Buchungsfehler erkannt wurden'''. Fehlerhafte Buchungen werden dann von der Buchungsverarbeitung ausgelassen und in einem Fehlerprotokoll gesondert aufgeführt.<br />
<br />
Ein Buchungsvorlauf muss vor Verarbeitung geprüft werden, wenn dieser<br />
<br />
* mittels ''Buchungen kopieren'' erweitert wurde, <br />
* mittels ''DATEV-'' oder ''ASCII-Buchungen einlesen'' erstellt wurde, <br />
* durch ''Löschen ausgeglichener OP'' erstellt wurde, <br />
* das Vorlauf-''Datum bis'' geändert wurde, <br />
* oder der ''Beginn des Wirtschaftsjahres'' geändert wurde. <br />
<br />
''Bei jedem Prüflauf wird ein Vorlaufprüfprotokoll erstellt, das ausgedruckt werden kann.''<br />
<br />
==== Primanota drucken ====<br />
Bei Buchungsvorläufen mit [[#Unverarbeiteten Buchungsvorlauf prüfen|geprüften Buchungsvorläufen]] wird das Drucken der Primanota über {{Taste|Primanota drucken}} angeboten.<br />
<br />
Durch das erstmalige Drucken einer Primanota gilt ein Vorlauf als ''verarbeitet''. Änderungen oder Neuerfassung von zugehörigen Buchungen ist somit nicht mehr möglich. Allerdings kann durch das Entfernen des Verarbeitungskennzeichens in der Checkbox der Vorlaufstatus wieder auf ''unverarbeitet'' gesetzt werden.<br />
<br />
''Eine Primanota kann beliebig oft gedruckt werden.''<br />
<br />
==== Journal erstellen / Vorlaufverarbeitung ====<br />
Bei Buchungsvorläufen mit erfassten Buchungen, die noch nicht verarbeitet wurden, wird über {{Taste|Journal erstellen}} die Journalschreibung mit Vorlaufverarbeitung angeboten. <br />
<br />
''Erstellen Sie vor der Vorlaufverarbeitung eine [[Datensicherung erstellen|Datensicherung]], um diese gegebenenfalls zurückspeichern zu können, falls nach der Verarbeitung eigene Buchungsfehler erkannt werden.<br />
Beachten Sie in diesem Zusammenhang die [[#Grundsätzliches|grundsätzlichen Hinweise]] unter [[#Arbeiten mit der FIBU|Arbeiten mit der FIBU]].''<br />
<br />
Durch Betätigen von {{Taste|Journal erstellen}} werden die erfassten Buchungssätze in der Buchhaltung festgeschrieben und fließen in die Offene Postenverwaltung mit ein.<br />
<br />
Es erscheint das Journal am Bildschirm, welches durch Bedienung der erscheinenden Windows-Anwendung gedruckt werden kann.<br />
<br />
Durch die Verarbeitung wird das FIBU-Datum '''gebucht bis''' durch das Vorlauf-'''Datum bis''' aktualisiert, wenn das '''Datum bis''' des verarbeiteten Vorlaufes größer ist, als das bisherige '''gebucht bis'''. Das FIBU-Datum erscheint auf den Auswertungen als aktueller Stand der FIBU.<br />
<br />
Wurden EG-Buchungen verarbeitet, so wird zusätzlich eine Zusammenfassung der EG-Buchungen ausgegeben. Werden Buchungen als fehlerhaft erkannt, so wird neben dem Journal ein Fehlerprotokoll ausgegeben. Buchungen auf diesem Fehlerprotokoll wurden nicht verarbeitet und müssen erneut erfasst werden.<br />
<br />
Ist die [[FIBU Programmdaten|Transaktionssicherung des Mandanten]] abgeschaltet, so erscheint ein Hinweis, der sicherheitshalber noch zu bestätigen ist.<br />
<br />
''Die Offenen Posten werden nur bei eingeschalteter Programmverbindung FIBU-OPOS aktualisiert. Mittels {{Taste|F2}} können die betreffenden Mandanteneinstellungen unter <q>OPOS</q> eingesehen werden.''<br />
<br />
Wird die Ausgabemeldung mit {{Taste|Ja}} oder {{Taste|Abbruch}} beendet, so kann das Journal über den Menüpunkt {{Taste|Extras}}>{{Taste|Dienstmenü}}>{{Taste|Ausgaben}} erneut gedruckt werden.<br />
<br />
Mittels der Funktion ''FIBU>Auswertungen>Journalbuch'' können alle Journale des Wirtschaftsjahres als Gesamtausgabe gedruckt werden.<br />
<br />
==== Export von Vorläufen ====<br />
Bei Buchungsvorläufen mit erfassten Buchungen, die bereits ausgegeben wurden, ist das Verarbeitungskennzeichen in der nebenstehenden Checkbox ersichtlich. Durch den Export gilt ein Vorlauf als verarbeitet. Änderungen oder die Neuerfassung von Buchungen ist somit nicht mehr möglich. <br />
<br />
Über {{Taste|F9}} können die in der Übersicht angehakten Vorläufe über {{Taste|Export CSV-Format}} oder {{Taste|Export DATEV-Format}} exportiert werden.<br />
<br />
Hierzu muss ein '''Exportverzeichnis''' und ein '''Ausgabeformat''' angegeben werden. Anschließend kann über {{Taste|Daten exportieren}} die Ausgabe erfolgen.<br />
<br />
Mit der Steuerberaterversion der rodat-FIBU können exportierte Vorläufe wieder eingelesen werden.<br />
<br />
Dies ist beispielsweise sinnvoll, um Buchungsdaten vom Mandantenbetrieb zum Steuerberater zu übergeben. Zudem kann damit eine Buchhaltung in einem neuen Mandantenverzeichnis unter Verwendung bereits vorhandener Buchungsvorläufe neu aufgebaut werden.<br />
<br />
''Buchungen und [[Kontenbeschriftungen]] sind logisch zusammenhängend, sodass ein paralleler [[Export der Kontenbeschriftungen]] zu den Buchungsvorläufen durchgeführt werden sollte.''<br />
<br />
==== Vorlauf löschen ====<br />
Buchungsvorläufe mit erfassten Buchungen können nur gelöscht werden, wenn sie entweder ''unverarbeitet'' sind, oder bei ihnen sowohl {{Taste|Primanota drucken}}, als auch {{Taste|Journal erstellen}} oder der Export durchgeführt wurde.<br />
<br />
Durch Betätigen von {{Taste|Löschen}} wird der ausgewählte oder (falls selektiert) alle in der Übersicht selektierten Buchungsvorläufe gelöscht. <br />
<br />
Durch das Löschen eines verarbeiteten Vorlaufs werden die zugehörigen Buchungen entfernt. Der Vorlauf steht wieder als leerer Buchungsvorlauf zur Buchungserfassung zur Verfügung.<br />
<br />
'''Bereits verarbeitete Buchungen werden durch das Löschen des Vorlaufes NICHT aus der FIBU entfernt!'''<br />
''Das Löschen von verarbeiteten Buchungsvorläufen hat somit keinen Einfluss auf die Buchhaltung, sondern gibt nur Abrechnungsnummern zur Neuerfassung frei.''<br />
<br />
Nach Löschung eines verarbeiteten Vorlaufs sollte die Funktion [[Geschäftsjahre zurücksetzen]] nicht mehr ausgeführt werden. Aus diesem Grund muss, vor der endgültigen Löschung eines verarbeiteten Vorlaufs, eine entsprechende Meldung bestätigt werden.<br />
<br />
=== Korrekturarbeiten ===<br />
=== Eingabefelder für Vorlaufdaten ===<br />
<br />
== Buchungen ==<br />
=== Eingabemaske für Buchungen ===<br />
=== Schaltfläche {{Taste|Bearbeiten}} ===<br />
=== Eingabe von Splitbuchungen ===<br />
=== Buchungsbeleg als Datei ===<br />
=== Belege-Mappe buchen ===<br />
=== Eingabeprüfung bei Sachkontonummer ===<br />
=== Eingabeprüfung bei Personenkontonummer ===<br />
=== OP-Prüfung ohne Zahlungsvorgang ===<br />
=== OP-Prüfung bei Zahlungsvorgang ===<br />
==== Sammelbeleg wählen ====<br />
==== Beleg nicht gefunden ====<br />
==== Teilzahlung ====<br />
==== Ausgleich durch Skonto ====<br />
==== Kleindifferenzen ====<br />
==== Skonto überflüssig ====<br />
==== Bei Zahlungsvorgang - Überzahlung ====<br />
=== Eingabemaske für OP-Abgleich ===<br />
<br />
== Kontenansicht ==<br />
<br />
== Arbeiten mit der FIBU ==<br />
=== Grundsätzliches ===<br />
=== Eröffnung und Neuanlage einer Buchhaltung ===<br />
=== Buchungserfassung - Verkauf ===<br />
=== Buchungserfassung - Einkauf ===<br />
=== Buchungserfassung - Zahlungseingang ===<br />
=== Buchungserfassung - Zahlungsausgang ===<br />
=== Offener Posten nicht ausgleichbar ===<br />
=== Auswertungen ===</div>Andihttps://hilfe.microdat.de/index.php?title=FIBU_Buchungen_bearbeiten&diff=1240FIBU Buchungen bearbeiten2022-06-08T12:29:34Z<p>Andi: /* Export von Vorläufen */</p>
<hr />
<div>[[Kategorie:FIBU]]<br />
Die Bearbeitung von Buchungen wird über den Menüpunkt {{Taste|Buchungen}}>{{Taste|bearbeiten...}} aufgerufen. Dies ist die zentrale Funktion jeder Buchhaltung.<br />
<br />
Die Buchungen werden als Buchungsstapel (als sogenannte [[#Vorläufe|Vorläufe]]) erfasst. Während der Buchungserfassung erfolgt eine automatische Dialogverarbeitung, welche die Auswirkungen der Buchungen im Dialog sofort sichtbar macht aber die Buchungen noch nicht endgültig festschreibt. Die Buchungen eines Vorlaufstapels werden erst festgeschrieben, wenn das zugehörige Journal erstellt wurde (Journalschreibung und Vorlaufverarbeitung).<br />
<br />
Mit dieser Funktion können folgende Arbeiten durchgeführt werden:<br />
* Erfassung von Buchungen in unverarbeiteten Buchungsvorläufen<br />
* Korrektur von Buchungen in unverarbeiteten Buchungsvorläufen<br />
* Einsichtnahme in verarbeitete Buchungsvorläufe<br />
* Prüfung von unverarbeiteten Buchungsvorläufen<br />
* Ausgabe von Primanota bzw. Buchungslisten<br />
* Journalschreibung und Vorlaufverarbeitung<br />
* Ausgabe von Vorläufen im DATEV-Format<br />
* Löschung von Buchungsvorläufen<br />
<br />
== Vorläufe ==<br />
[[Datei:FIBU.Buchungen bearbeiten.Vorläufe.png|thumb]]<br />
Durch den Aufruf des Menüpunktes {{Taste|Buchungen}}>{{Taste|bearbeiten...}} kann ein Buchungsvorlauf erfasst werden. Beim ersten Aufruf werden zunächst zwei leere Buchungsvorläufe zur Bearbeitung angeboten.<br />
<br />
:'''Buchungspaket'''<br />
::Jahresunabhängiges Buchungspaket, zum <q>Parken</q> von Buchungen. Buchungspakete können nicht verarbeitet werden!<br />
:'''Buchungsvorlauf mit Datumsangabe'''<br />
::Nach Anwahl des Buchungsvorlaufes, der mit Datumsangaben versehen ist, können Buchungen erfasst werden. Vor der Buchungseingabe kann über Eingaben in den Feldern <q>Datum von</q> und <q>Datum bis</q> der Buchungszeitraum angegeben werden.<br />
:'''Buchungstyp'''<br />
::Hier kann der jeweilige Vorlauf entweder für <q>alle Bereiche</q>, für <q>nur Steuerrecht</q>, oder für <q>nur Handelsrecht</q> angelegt werden.<br />
<br />
=== Anwahl eines Buchungsvorlaufes ===<br />
Es werden immer zumindest ein leeres Buchungspaket und ein leerer Buchungsvorlauf angeboten:<br />
<br />
'''Buchungspakete''' befinden sich immer über den '''Buchungsvorläufen''' und können nicht verarbeitet werden. Sie sind durch den Eintrag <q>Buchungspaket</q> in der Spalte <q>Datum von - Datum bis</q> als solche gekennzeichnet. Da sie jahresunabhängig sind, erscheinen sie in jedem Mandantengeschäftsjahr, in welchen sie auch bearbeitet werden können. Mittels [[Buchungen kopieren]] können Buchungspakete an Buchungsvorläufe angehängt werden. Dadurch lassen sich unter anderem wiederkehrende Buchungen einfach realisieren.<br />
<br />
Buchungen lassen sich von einem in ein anderes Geschäftsjahr kopieren, indem man sie zunächst in ein '''Buchungspaket''' kopiert und anschließend aus diesem Buchungspaket heraus in einen Buchungsvorlauf eines anderen Geschäftjahres hineinkopiert.<br />
<br />
Sind die Verarbeitungskennzeichen E, P und J leer, also werden keine Haken angezeigt, so können Buchungen eingegeben werden.<br />
<br />
Neue Buchungsvorläufe oder Buchungspakete werden automatisch angelegt, sobald im Vorlauf oder Buchungspaket mit der höchsten Abrechnungsnummer Buchungen erfasst wurden. Abrechnungsnummern sind von <code>0001</code> bis <code>0069</code> und von <code>1001</code> bis <code>1069</code> möglich.<br />
<br />
Die Buchungserfassung für einen Buchungsvorlauf oder ein Buchungspaket kann durch Betätigen von {{Taste|OK}}, {{Taste|Enter}}, einen Doppelklick auf den Reiter Buchungen oder einen Doppelklick in die Buchungsvorschau gestartet werden.<br />
<br />
[[#Auswahlmaske für Vorlaufaktionen|Weitere Funktionen der Vorlaufmaske]], können erst nach der Erfassung von Buchungen aufgerufen werden.<br />
<br />
=== Auswahlmaske für Vorlaufaktionen ===<br />
Nach der Anwahl eines Buchungsvorlaufes werden im rechten oberen Bereich in der Auswahlmaske alle möglichen Vorlaufaktionen angezeigt.<br />
<br />
Aktionen, die für den ausgewählten Vorlauf nicht sinnvoll sind oder zu ungewollten Ergebnissen führen würden sind abgeblendet und können nicht angewählt werden.<br />
<br />
Buchungspakete sind im Allgemeinen wie Buchungsvorläufe zu behandeln, können jedoch nicht verarbeitet werden.<br />
<br />
==== Vorlaufstatus ändern ==== <br />
Die Markierungen der Vorlaufaktionen entsprechen den Markierungen in der Statusspalte:<br />
:<code>E</code> Vorlauf wurde exportiert.<br />
:<code>P</code> Primanota drucken<br />
:<code>J</code> Journal erstellen<br />
:<code>V</code> Vorlauf prüfen<br />
<br />
Nachdem eine Verabeitungsaktion durchgeführt wurde, setzt das Programm eine Markierung in das Kontrollkästchen der betreffenden Aktion und in der Statusspalte EPJV.<br />
<br />
Für '''Vorlauf wurde exportiert''', '''Primanotadruck''' und '''Vorlauf prüfen''' kann diese Markierung entfernt werden, um die jeweilige Aktion auch wiederholt auszuführen.<br />
<br />
''Die Verarbeitungsaktion '''Journal erstellen''' kann nicht rückgängig gemacht werden, da dies sonst zu Fehl- und Doppelverarbeitungen führen kann.''<br />
<br />
==== Verarbeiteten Buchungsvorlauf einsehen ====<br />
Sind bei einem Buchungsvorlauf bereits Verarbeitungskennzeichen durch Primanotadruck, Journal- schreibung oder Export gesetzt, so kann der Vorlauf lediglich zum Einsehen angewählt werden.<br />
<br />
In der Eingabemaske für Vorlaufdaten können nur die Felder '''Bezeichnung''' und '''Kürzel''' erfasst werden.<br />
<br />
Beim Aufruf der Buchungsmaske erscheint ein Hinweis, dass der angewählte Vorlauf nicht änderbar ist. Dabei befindet sich die [[#Buchungen suchen|Buchungsmaske explizit im Suchmodus]].<br />
<br />
==== Unverarbeiteten Buchungsvorlauf prüfen ====<br />
Ist bei einem Buchungsvorlauf der Prüfstatus freigegeben, so wird in der Auswahlmaske für Vorlaufaktionen das Prüfen eines Buchungsvorlaufes über {{Taste|Vorlauf prüfen}} angeboten.<br />
<br />
Nach dem Prüflauf kann der Buchungsvorlauf verarbeitet werden, '''selbst wenn Buchungsfehler erkannt wurden'''. Fehlerhafte Buchungen werden dann von der Buchungsverarbeitung ausgelassen und in einem Fehlerprotokoll gesondert aufgeführt.<br />
<br />
Ein Buchungsvorlauf muss vor Verarbeitung geprüft werden, wenn dieser<br />
<br />
* mittels ''Buchungen kopieren'' erweitert wurde, <br />
* mittels ''DATEV-'' oder ''ASCII-Buchungen einlesen'' erstellt wurde, <br />
* durch ''Löschen ausgeglichener OP'' erstellt wurde, <br />
* das Vorlauf-''Datum bis'' geändert wurde, <br />
* oder der ''Beginn des Wirtschaftsjahres'' geändert wurde. <br />
<br />
''Bei jedem Prüflauf wird ein Vorlaufprüfprotokoll erstellt, das ausgedruckt werden kann.''<br />
<br />
==== Primanota drucken ====<br />
Bei Buchungsvorläufen mit [[#Unverarbeiteten Buchungsvorlauf prüfen|geprüften Buchungsvorläufen]] wird das Drucken der Primanota über {{Taste|Primanota drucken}} angeboten.<br />
<br />
Durch das erstmalige Drucken einer Primanota gilt ein Vorlauf als ''verarbeitet''. Änderungen oder Neuerfassung von zugehörigen Buchungen ist somit nicht mehr möglich. Allerdings kann durch das Entfernen des Verarbeitungskennzeichens in der Checkbox der Vorlaufstatus wieder auf ''unverarbeitet'' gesetzt werden.<br />
<br />
''Eine Primanota kann beliebig oft gedruckt werden.''<br />
<br />
==== Journal erstellen / Vorlaufverarbeitung ====<br />
Bei Buchungsvorläufen mit erfassten Buchungen, die noch nicht verarbeitet wurden, wird über {{Taste|Journal erstellen}} die Journalschreibung mit Vorlaufverarbeitung angeboten. <br />
<br />
''Erstellen Sie vor der Vorlaufverarbeitung eine [[Datensicherung erstellen|Datensicherung]], um diese gegebenenfalls zurückspeichern zu können, falls nach der Verarbeitung eigene Buchungsfehler erkannt werden.<br />
Beachten Sie in diesem Zusammenhang die [[#Grundsätzliches|grundsätzlichen Hinweise]] unter [[#Arbeiten mit der FIBU|Arbeiten mit der FIBU]].''<br />
<br />
Durch Betätigen von {{Taste|Journal erstellen}} werden die erfassten Buchungssätze in der Buchhaltung festgeschrieben und fließen in die Offene Postenverwaltung mit ein.<br />
<br />
Es erscheint das Journal am Bildschirm, welches durch Bedienung der erscheinenden Windows-Anwendung gedruckt werden kann.<br />
<br />
Durch die Verarbeitung wird das FIBU-Datum '''gebucht bis''' durch das Vorlauf-'''Datum bis''' aktualisiert, wenn das '''Datum bis''' des verarbeiteten Vorlaufes größer ist, als das bisherige '''gebucht bis'''. Das FIBU-Datum erscheint auf den Auswertungen als aktueller Stand der FIBU.<br />
<br />
Wurden EG-Buchungen verarbeitet, so wird zusätzlich eine Zusammenfassung der EG-Buchungen ausgegeben. Werden Buchungen als fehlerhaft erkannt, so wird neben dem Journal ein Fehlerprotokoll ausgegeben. Buchungen auf diesem Fehlerprotokoll wurden nicht verarbeitet und müssen erneut erfasst werden.<br />
<br />
Ist die [[FIBU Programmdaten|Transaktionssicherung des Mandanten]] abgeschaltet, so erscheint ein Hinweis, der sicherheitshalber noch zu bestätigen ist.<br />
<br />
''Die Offenen Posten werden nur bei eingeschalteter Programmverbindung FIBU-OPOS aktualisiert. Mittels {{Taste|F2}} können die betreffenden Mandanteneinstellungen unter <q>OPOS</q> eingesehen werden.''<br />
<br />
Wird die Ausgabemeldung mit {{Taste|Ja}} oder {{Taste|Abbruch}} beendet, so kann das Journal über den Menüpunkt {{Taste|Extras}}>{{Taste|Dienstmenü}}>{{Taste|Ausgaben}} erneut gedruckt werden.<br />
<br />
Mittels der Funktion ''FIBU>Auswertungen>Journalbuch'' können alle Journale des Wirtschaftsjahres als Gesamtausgabe gedruckt werden.<br />
<br />
==== Export von Vorläufen ====<br />
Bei Buchungsvorläufen mit erfassten Buchungen, die bereits ausgegeben wurden, ist das Verarbeitungskennzeichen in der nebenstehenden Checkbox ersichtlich. Durch den Export gilt ein Vorlauf als verarbeitet. Änderungen oder die Neuerfassung von Buchungen ist somit nicht mehr möglich. <br />
<br />
Über {{Taste|F9}} können die in der Übersicht angehakten Vorläufe über {{Taste|Export CSV-Format}} oder {{Taste|Export DATEV-Format}} exportiert werden.<br />
<br />
Hierzu muss ein '''Exportverzeichnis''' und ein '''Ausgabeformat''' angegeben werden. Anschließend kann über {{Taste|Daten exportieren}} die Ausgabe erfolgen.<br />
<br />
Mit der Steuerberaterversion der rodat-FIBU können exportierte Vorläufe wieder eingelesen werden.<br />
<br />
Dies ist beispielsweise sinnvoll, um Buchungsdaten vom Mandantenbetrieb zum Steuerberater zu übergeben. Zudem kann damit eine Buchhaltung in einem neuen Mandantenverzeichnis unter Verwendung bereits vorhandener Buchungsvorläufe neu aufgebaut werden.<br />
<br />
''Buchungen und [[Kontenbeschriftungen]] sind logisch zusammenhängend, sodass ein paralleler [[Export der Kontenbeschriftungen]] zu den Buchungsvorläufen durchgeführt werden sollte.''<br />
<br />
==== Vorlauf löschen ====<br />
<br />
=== Korrekturarbeiten ===<br />
=== Eingabefelder für Vorlaufdaten ===<br />
<br />
== Buchungen ==<br />
=== Eingabemaske für Buchungen ===<br />
=== Schaltfläche {{Taste|Bearbeiten}} ===<br />
=== Eingabe von Splitbuchungen ===<br />
=== Buchungsbeleg als Datei ===<br />
=== Belege-Mappe buchen ===<br />
=== Eingabeprüfung bei Sachkontonummer ===<br />
=== Eingabeprüfung bei Personenkontonummer ===<br />
=== OP-Prüfung ohne Zahlungsvorgang ===<br />
=== OP-Prüfung bei Zahlungsvorgang ===<br />
==== Sammelbeleg wählen ====<br />
==== Beleg nicht gefunden ====<br />
==== Teilzahlung ====<br />
==== Ausgleich durch Skonto ====<br />
==== Kleindifferenzen ====<br />
==== Skonto überflüssig ====<br />
==== Bei Zahlungsvorgang - Überzahlung ====<br />
=== Eingabemaske für OP-Abgleich ===<br />
<br />
== Kontenansicht ==<br />
<br />
== Arbeiten mit der FIBU ==<br />
=== Grundsätzliches ===<br />
=== Eröffnung und Neuanlage einer Buchhaltung ===<br />
=== Buchungserfassung - Verkauf ===<br />
=== Buchungserfassung - Einkauf ===<br />
=== Buchungserfassung - Zahlungseingang ===<br />
=== Buchungserfassung - Zahlungsausgang ===<br />
=== Offener Posten nicht ausgleichbar ===<br />
=== Auswertungen ===</div>Andihttps://hilfe.microdat.de/index.php?title=FIBU_Buchungen_bearbeiten&diff=1236FIBU Buchungen bearbeiten2022-06-08T12:20:52Z<p>Andi: /* Journal erstellen / Vorlaufverarbeitung */</p>
<hr />
<div>[[Kategorie:FIBU]]<br />
Die Bearbeitung von Buchungen wird über den Menüpunkt {{Taste|Buchungen}}>{{Taste|bearbeiten...}} aufgerufen. Dies ist die zentrale Funktion jeder Buchhaltung.<br />
<br />
Die Buchungen werden als Buchungsstapel (als sogenannte [[#Vorläufe|Vorläufe]]) erfasst. Während der Buchungserfassung erfolgt eine automatische Dialogverarbeitung, welche die Auswirkungen der Buchungen im Dialog sofort sichtbar macht aber die Buchungen noch nicht endgültig festschreibt. Die Buchungen eines Vorlaufstapels werden erst festgeschrieben, wenn das zugehörige Journal erstellt wurde (Journalschreibung und Vorlaufverarbeitung).<br />
<br />
Mit dieser Funktion können folgende Arbeiten durchgeführt werden:<br />
* Erfassung von Buchungen in unverarbeiteten Buchungsvorläufen<br />
* Korrektur von Buchungen in unverarbeiteten Buchungsvorläufen<br />
* Einsichtnahme in verarbeitete Buchungsvorläufe<br />
* Prüfung von unverarbeiteten Buchungsvorläufen<br />
* Ausgabe von Primanota bzw. Buchungslisten<br />
* Journalschreibung und Vorlaufverarbeitung<br />
* Ausgabe von Vorläufen im DATEV-Format<br />
* Löschung von Buchungsvorläufen<br />
<br />
== Vorläufe ==<br />
[[Datei:FIBU.Buchungen bearbeiten.Vorläufe.png|thumb]]<br />
Durch den Aufruf des Menüpunktes {{Taste|Buchungen}}>{{Taste|bearbeiten...}} kann ein Buchungsvorlauf erfasst werden. Beim ersten Aufruf werden zunächst zwei leere Buchungsvorläufe zur Bearbeitung angeboten.<br />
<br />
:'''Buchungspaket'''<br />
::Jahresunabhängiges Buchungspaket, zum <q>Parken</q> von Buchungen. Buchungspakete können nicht verarbeitet werden!<br />
:'''Buchungsvorlauf mit Datumsangabe'''<br />
::Nach Anwahl des Buchungsvorlaufes, der mit Datumsangaben versehen ist, können Buchungen erfasst werden. Vor der Buchungseingabe kann über Eingaben in den Feldern <q>Datum von</q> und <q>Datum bis</q> der Buchungszeitraum angegeben werden.<br />
:'''Buchungstyp'''<br />
::Hier kann der jeweilige Vorlauf entweder für <q>alle Bereiche</q>, für <q>nur Steuerrecht</q>, oder für <q>nur Handelsrecht</q> angelegt werden.<br />
<br />
=== Anwahl eines Buchungsvorlaufes ===<br />
Es werden immer zumindest ein leeres Buchungspaket und ein leerer Buchungsvorlauf angeboten:<br />
<br />
'''Buchungspakete''' befinden sich immer über den '''Buchungsvorläufen''' und können nicht verarbeitet werden. Sie sind durch den Eintrag <q>Buchungspaket</q> in der Spalte <q>Datum von - Datum bis</q> als solche gekennzeichnet. Da sie jahresunabhängig sind, erscheinen sie in jedem Mandantengeschäftsjahr, in welchen sie auch bearbeitet werden können. Mittels [[Buchungen kopieren]] können Buchungspakete an Buchungsvorläufe angehängt werden. Dadurch lassen sich unter anderem wiederkehrende Buchungen einfach realisieren.<br />
<br />
Buchungen lassen sich von einem in ein anderes Geschäftsjahr kopieren, indem man sie zunächst in ein '''Buchungspaket''' kopiert und anschließend aus diesem Buchungspaket heraus in einen Buchungsvorlauf eines anderen Geschäftjahres hineinkopiert.<br />
<br />
Sind die Verarbeitungskennzeichen E, P und J leer, also werden keine Haken angezeigt, so können Buchungen eingegeben werden.<br />
<br />
Neue Buchungsvorläufe oder Buchungspakete werden automatisch angelegt, sobald im Vorlauf oder Buchungspaket mit der höchsten Abrechnungsnummer Buchungen erfasst wurden. Abrechnungsnummern sind von <code>0001</code> bis <code>0069</code> und von <code>1001</code> bis <code>1069</code> möglich.<br />
<br />
Die Buchungserfassung für einen Buchungsvorlauf oder ein Buchungspaket kann durch Betätigen von {{Taste|OK}}, {{Taste|Enter}}, einen Doppelklick auf den Reiter Buchungen oder einen Doppelklick in die Buchungsvorschau gestartet werden.<br />
<br />
[[#Auswahlmaske für Vorlaufaktionen|Weitere Funktionen der Vorlaufmaske]], können erst nach der Erfassung von Buchungen aufgerufen werden.<br />
<br />
=== Auswahlmaske für Vorlaufaktionen ===<br />
Nach der Anwahl eines Buchungsvorlaufes werden im rechten oberen Bereich in der Auswahlmaske alle möglichen Vorlaufaktionen angezeigt.<br />
<br />
Aktionen, die für den ausgewählten Vorlauf nicht sinnvoll sind oder zu ungewollten Ergebnissen führen würden sind abgeblendet und können nicht angewählt werden.<br />
<br />
Buchungspakete sind im Allgemeinen wie Buchungsvorläufe zu behandeln, können jedoch nicht verarbeitet werden.<br />
<br />
==== Vorlaufstatus ändern ==== <br />
Die Markierungen der Vorlaufaktionen entsprechen den Markierungen in der Statusspalte:<br />
:<code>E</code> Vorlauf wurde exportiert.<br />
:<code>P</code> Primanota drucken<br />
:<code>J</code> Journal erstellen<br />
:<code>V</code> Vorlauf prüfen<br />
<br />
Nachdem eine Verabeitungsaktion durchgeführt wurde, setzt das Programm eine Markierung in das Kontrollkästchen der betreffenden Aktion und in der Statusspalte EPJV.<br />
<br />
Für '''Vorlauf wurde exportiert''', '''Primanotadruck''' und '''Vorlauf prüfen''' kann diese Markierung entfernt werden, um die jeweilige Aktion auch wiederholt auszuführen.<br />
<br />
''Die Verarbeitungsaktion '''Journal erstellen''' kann nicht rückgängig gemacht werden, da dies sonst zu Fehl- und Doppelverarbeitungen führen kann.''<br />
<br />
==== Verarbeiteten Buchungsvorlauf einsehen ====<br />
Sind bei einem Buchungsvorlauf bereits Verarbeitungskennzeichen durch Primanotadruck, Journal- schreibung oder Export gesetzt, so kann der Vorlauf lediglich zum Einsehen angewählt werden.<br />
<br />
In der Eingabemaske für Vorlaufdaten können nur die Felder '''Bezeichnung''' und '''Kürzel''' erfasst werden.<br />
<br />
Beim Aufruf der Buchungsmaske erscheint ein Hinweis, dass der angewählte Vorlauf nicht änderbar ist. Dabei befindet sich die [[#Buchungen suchen|Buchungsmaske explizit im Suchmodus]].<br />
<br />
==== Unverarbeiteten Buchungsvorlauf prüfen ====<br />
Ist bei einem Buchungsvorlauf der Prüfstatus freigegeben, so wird in der Auswahlmaske für Vorlaufaktionen das Prüfen eines Buchungsvorlaufes über {{Taste|Vorlauf prüfen}} angeboten.<br />
<br />
Nach dem Prüflauf kann der Buchungsvorlauf verarbeitet werden, '''selbst wenn Buchungsfehler erkannt wurden'''. Fehlerhafte Buchungen werden dann von der Buchungsverarbeitung ausgelassen und in einem Fehlerprotokoll gesondert aufgeführt.<br />
<br />
Ein Buchungsvorlauf muss vor Verarbeitung geprüft werden, wenn dieser<br />
<br />
* mittels ''Buchungen kopieren'' erweitert wurde, <br />
* mittels ''DATEV-'' oder ''ASCII-Buchungen einlesen'' erstellt wurde, <br />
* durch ''Löschen ausgeglichener OP'' erstellt wurde, <br />
* das Vorlauf-''Datum bis'' geändert wurde, <br />
* oder der ''Beginn des Wirtschaftsjahres'' geändert wurde. <br />
<br />
''Bei jedem Prüflauf wird ein Vorlaufprüfprotokoll erstellt, das ausgedruckt werden kann.''<br />
<br />
==== Primanota drucken ====<br />
Bei Buchungsvorläufen mit [[#Unverarbeiteten Buchungsvorlauf prüfen|geprüften Buchungsvorläufen]] wird das Drucken der Primanota über {{Taste|Primanota drucken}} angeboten.<br />
<br />
Durch das erstmalige Drucken einer Primanota gilt ein Vorlauf als ''verarbeitet''. Änderungen oder Neuerfassung von zugehörigen Buchungen ist somit nicht mehr möglich. Allerdings kann durch das Entfernen des Verarbeitungskennzeichens in der Checkbox der Vorlaufstatus wieder auf ''unverarbeitet'' gesetzt werden.<br />
<br />
''Eine Primanota kann beliebig oft gedruckt werden.''<br />
<br />
==== Journal erstellen / Vorlaufverarbeitung ====<br />
Bei Buchungsvorläufen mit erfassten Buchungen, die noch nicht verarbeitet wurden, wird über {{Taste|Journal erstellen}} die Journalschreibung mit Vorlaufverarbeitung angeboten. <br />
<br />
''Erstellen Sie vor der Vorlaufverarbeitung eine [[Datensicherung erstellen|Datensicherung]], um diese gegebenenfalls zurückspeichern zu können, falls nach der Verarbeitung eigene Buchungsfehler erkannt werden.<br />
Beachten Sie in diesem Zusammenhang die [[#Grundsätzliches|grundsätzlichen Hinweise]] unter [[#Arbeiten mit der FIBU|Arbeiten mit der FIBU]].''<br />
<br />
Durch Betätigen von {{Taste|Journal erstellen}} werden die erfassten Buchungssätze in der Buchhaltung festgeschrieben und fließen in die Offene Postenverwaltung mit ein.<br />
<br />
Es erscheint das Journal am Bildschirm, welches durch Bedienung der erscheinenden Windows-Anwendung gedruckt werden kann.<br />
<br />
Durch die Verarbeitung wird das FIBU-Datum '''gebucht bis''' durch das Vorlauf-'''Datum bis''' aktualisiert, wenn das '''Datum bis''' des verarbeiteten Vorlaufes größer ist, als das bisherige '''gebucht bis'''. Das FIBU-Datum erscheint auf den Auswertungen als aktueller Stand der FIBU.<br />
<br />
Wurden EG-Buchungen verarbeitet, so wird zusätzlich eine Zusammenfassung der EG-Buchungen ausgegeben. Werden Buchungen als fehlerhaft erkannt, so wird neben dem Journal ein Fehlerprotokoll ausgegeben. Buchungen auf diesem Fehlerprotokoll wurden nicht verarbeitet und müssen erneut erfasst werden.<br />
<br />
Ist die [[FIBU Programmdaten|Transaktionssicherung des Mandanten]] abgeschaltet, so erscheint ein Hinweis, der sicherheitshalber noch zu bestätigen ist.<br />
<br />
''Die Offenen Posten werden nur bei eingeschalteter Programmverbindung FIBU-OPOS aktualisiert. Mittels {{Taste|F2}} können die betreffenden Mandanteneinstellungen unter <q>OPOS</q> eingesehen werden.''<br />
<br />
Wird die Ausgabemeldung mit {{Taste|Ja}} oder {{Taste|Abbruch}} beendet, so kann das Journal über den Menüpunkt {{Taste|Extras}}>{{Taste|Dienstmenü}}>{{Taste|Ausgaben}} erneut gedruckt werden.<br />
<br />
Mittels der Funktion ''FIBU>Auswertungen>Journalbuch'' können alle Journale des Wirtschaftsjahres als Gesamtausgabe gedruckt werden.<br />
<br />
==== Export von Vorläufen ==== <br />
==== Vorlauf löschen ====<br />
<br />
=== Korrekturarbeiten ===<br />
=== Eingabefelder für Vorlaufdaten ===<br />
<br />
== Buchungen ==<br />
=== Eingabemaske für Buchungen ===<br />
=== Schaltfläche {{Taste|Bearbeiten}} ===<br />
=== Eingabe von Splitbuchungen ===<br />
=== Buchungsbeleg als Datei ===<br />
=== Belege-Mappe buchen ===<br />
=== Eingabeprüfung bei Sachkontonummer ===<br />
=== Eingabeprüfung bei Personenkontonummer ===<br />
=== OP-Prüfung ohne Zahlungsvorgang ===<br />
=== OP-Prüfung bei Zahlungsvorgang ===<br />
==== Sammelbeleg wählen ====<br />
==== Beleg nicht gefunden ====<br />
==== Teilzahlung ====<br />
==== Ausgleich durch Skonto ====<br />
==== Kleindifferenzen ====<br />
==== Skonto überflüssig ====<br />
==== Bei Zahlungsvorgang - Überzahlung ====<br />
=== Eingabemaske für OP-Abgleich ===<br />
<br />
== Kontenansicht ==<br />
<br />
== Arbeiten mit der FIBU ==<br />
=== Grundsätzliches ===<br />
=== Eröffnung und Neuanlage einer Buchhaltung ===<br />
=== Buchungserfassung - Verkauf ===<br />
=== Buchungserfassung - Einkauf ===<br />
=== Buchungserfassung - Zahlungseingang ===<br />
=== Buchungserfassung - Zahlungsausgang ===<br />
=== Offener Posten nicht ausgleichbar ===<br />
=== Auswertungen ===</div>Andihttps://hilfe.microdat.de/index.php?title=FIBU_Buchungen_bearbeiten&diff=1232FIBU Buchungen bearbeiten2022-06-08T12:20:40Z<p>Andi: /* Journal erstellen / Vorlaufverarbeitung */</p>
<hr />
<div>[[Kategorie:FIBU]]<br />
Die Bearbeitung von Buchungen wird über den Menüpunkt {{Taste|Buchungen}}>{{Taste|bearbeiten...}} aufgerufen. Dies ist die zentrale Funktion jeder Buchhaltung.<br />
<br />
Die Buchungen werden als Buchungsstapel (als sogenannte [[#Vorläufe|Vorläufe]]) erfasst. Während der Buchungserfassung erfolgt eine automatische Dialogverarbeitung, welche die Auswirkungen der Buchungen im Dialog sofort sichtbar macht aber die Buchungen noch nicht endgültig festschreibt. Die Buchungen eines Vorlaufstapels werden erst festgeschrieben, wenn das zugehörige Journal erstellt wurde (Journalschreibung und Vorlaufverarbeitung).<br />
<br />
Mit dieser Funktion können folgende Arbeiten durchgeführt werden:<br />
* Erfassung von Buchungen in unverarbeiteten Buchungsvorläufen<br />
* Korrektur von Buchungen in unverarbeiteten Buchungsvorläufen<br />
* Einsichtnahme in verarbeitete Buchungsvorläufe<br />
* Prüfung von unverarbeiteten Buchungsvorläufen<br />
* Ausgabe von Primanota bzw. Buchungslisten<br />
* Journalschreibung und Vorlaufverarbeitung<br />
* Ausgabe von Vorläufen im DATEV-Format<br />
* Löschung von Buchungsvorläufen<br />
<br />
== Vorläufe ==<br />
[[Datei:FIBU.Buchungen bearbeiten.Vorläufe.png|thumb]]<br />
Durch den Aufruf des Menüpunktes {{Taste|Buchungen}}>{{Taste|bearbeiten...}} kann ein Buchungsvorlauf erfasst werden. Beim ersten Aufruf werden zunächst zwei leere Buchungsvorläufe zur Bearbeitung angeboten.<br />
<br />
:'''Buchungspaket'''<br />
::Jahresunabhängiges Buchungspaket, zum <q>Parken</q> von Buchungen. Buchungspakete können nicht verarbeitet werden!<br />
:'''Buchungsvorlauf mit Datumsangabe'''<br />
::Nach Anwahl des Buchungsvorlaufes, der mit Datumsangaben versehen ist, können Buchungen erfasst werden. Vor der Buchungseingabe kann über Eingaben in den Feldern <q>Datum von</q> und <q>Datum bis</q> der Buchungszeitraum angegeben werden.<br />
:'''Buchungstyp'''<br />
::Hier kann der jeweilige Vorlauf entweder für <q>alle Bereiche</q>, für <q>nur Steuerrecht</q>, oder für <q>nur Handelsrecht</q> angelegt werden.<br />
<br />
=== Anwahl eines Buchungsvorlaufes ===<br />
Es werden immer zumindest ein leeres Buchungspaket und ein leerer Buchungsvorlauf angeboten:<br />
<br />
'''Buchungspakete''' befinden sich immer über den '''Buchungsvorläufen''' und können nicht verarbeitet werden. Sie sind durch den Eintrag <q>Buchungspaket</q> in der Spalte <q>Datum von - Datum bis</q> als solche gekennzeichnet. Da sie jahresunabhängig sind, erscheinen sie in jedem Mandantengeschäftsjahr, in welchen sie auch bearbeitet werden können. Mittels [[Buchungen kopieren]] können Buchungspakete an Buchungsvorläufe angehängt werden. Dadurch lassen sich unter anderem wiederkehrende Buchungen einfach realisieren.<br />
<br />
Buchungen lassen sich von einem in ein anderes Geschäftsjahr kopieren, indem man sie zunächst in ein '''Buchungspaket''' kopiert und anschließend aus diesem Buchungspaket heraus in einen Buchungsvorlauf eines anderen Geschäftjahres hineinkopiert.<br />
<br />
Sind die Verarbeitungskennzeichen E, P und J leer, also werden keine Haken angezeigt, so können Buchungen eingegeben werden.<br />
<br />
Neue Buchungsvorläufe oder Buchungspakete werden automatisch angelegt, sobald im Vorlauf oder Buchungspaket mit der höchsten Abrechnungsnummer Buchungen erfasst wurden. Abrechnungsnummern sind von <code>0001</code> bis <code>0069</code> und von <code>1001</code> bis <code>1069</code> möglich.<br />
<br />
Die Buchungserfassung für einen Buchungsvorlauf oder ein Buchungspaket kann durch Betätigen von {{Taste|OK}}, {{Taste|Enter}}, einen Doppelklick auf den Reiter Buchungen oder einen Doppelklick in die Buchungsvorschau gestartet werden.<br />
<br />
[[#Auswahlmaske für Vorlaufaktionen|Weitere Funktionen der Vorlaufmaske]], können erst nach der Erfassung von Buchungen aufgerufen werden.<br />
<br />
=== Auswahlmaske für Vorlaufaktionen ===<br />
Nach der Anwahl eines Buchungsvorlaufes werden im rechten oberen Bereich in der Auswahlmaske alle möglichen Vorlaufaktionen angezeigt.<br />
<br />
Aktionen, die für den ausgewählten Vorlauf nicht sinnvoll sind oder zu ungewollten Ergebnissen führen würden sind abgeblendet und können nicht angewählt werden.<br />
<br />
Buchungspakete sind im Allgemeinen wie Buchungsvorläufe zu behandeln, können jedoch nicht verarbeitet werden.<br />
<br />
==== Vorlaufstatus ändern ==== <br />
Die Markierungen der Vorlaufaktionen entsprechen den Markierungen in der Statusspalte:<br />
:<code>E</code> Vorlauf wurde exportiert.<br />
:<code>P</code> Primanota drucken<br />
:<code>J</code> Journal erstellen<br />
:<code>V</code> Vorlauf prüfen<br />
<br />
Nachdem eine Verabeitungsaktion durchgeführt wurde, setzt das Programm eine Markierung in das Kontrollkästchen der betreffenden Aktion und in der Statusspalte EPJV.<br />
<br />
Für '''Vorlauf wurde exportiert''', '''Primanotadruck''' und '''Vorlauf prüfen''' kann diese Markierung entfernt werden, um die jeweilige Aktion auch wiederholt auszuführen.<br />
<br />
''Die Verarbeitungsaktion '''Journal erstellen''' kann nicht rückgängig gemacht werden, da dies sonst zu Fehl- und Doppelverarbeitungen führen kann.''<br />
<br />
==== Verarbeiteten Buchungsvorlauf einsehen ====<br />
Sind bei einem Buchungsvorlauf bereits Verarbeitungskennzeichen durch Primanotadruck, Journal- schreibung oder Export gesetzt, so kann der Vorlauf lediglich zum Einsehen angewählt werden.<br />
<br />
In der Eingabemaske für Vorlaufdaten können nur die Felder '''Bezeichnung''' und '''Kürzel''' erfasst werden.<br />
<br />
Beim Aufruf der Buchungsmaske erscheint ein Hinweis, dass der angewählte Vorlauf nicht änderbar ist. Dabei befindet sich die [[#Buchungen suchen|Buchungsmaske explizit im Suchmodus]].<br />
<br />
==== Unverarbeiteten Buchungsvorlauf prüfen ====<br />
Ist bei einem Buchungsvorlauf der Prüfstatus freigegeben, so wird in der Auswahlmaske für Vorlaufaktionen das Prüfen eines Buchungsvorlaufes über {{Taste|Vorlauf prüfen}} angeboten.<br />
<br />
Nach dem Prüflauf kann der Buchungsvorlauf verarbeitet werden, '''selbst wenn Buchungsfehler erkannt wurden'''. Fehlerhafte Buchungen werden dann von der Buchungsverarbeitung ausgelassen und in einem Fehlerprotokoll gesondert aufgeführt.<br />
<br />
Ein Buchungsvorlauf muss vor Verarbeitung geprüft werden, wenn dieser<br />
<br />
* mittels ''Buchungen kopieren'' erweitert wurde, <br />
* mittels ''DATEV-'' oder ''ASCII-Buchungen einlesen'' erstellt wurde, <br />
* durch ''Löschen ausgeglichener OP'' erstellt wurde, <br />
* das Vorlauf-''Datum bis'' geändert wurde, <br />
* oder der ''Beginn des Wirtschaftsjahres'' geändert wurde. <br />
<br />
''Bei jedem Prüflauf wird ein Vorlaufprüfprotokoll erstellt, das ausgedruckt werden kann.''<br />
<br />
==== Primanota drucken ====<br />
Bei Buchungsvorläufen mit [[#Unverarbeiteten Buchungsvorlauf prüfen|geprüften Buchungsvorläufen]] wird das Drucken der Primanota über {{Taste|Primanota drucken}} angeboten.<br />
<br />
Durch das erstmalige Drucken einer Primanota gilt ein Vorlauf als ''verarbeitet''. Änderungen oder Neuerfassung von zugehörigen Buchungen ist somit nicht mehr möglich. Allerdings kann durch das Entfernen des Verarbeitungskennzeichens in der Checkbox der Vorlaufstatus wieder auf ''unverarbeitet'' gesetzt werden.<br />
<br />
''Eine Primanota kann beliebig oft gedruckt werden.''<br />
<br />
==== Journal erstellen / Vorlaufverarbeitung ====<br />
Bei Buchungsvorläufen mit erfassten Buchungen, die noch nicht verarbeitet wurden, wird über {{Taste|Journal erstellen}} die Journalschreibung mit Vorlaufverarbeitung angeboten. <br />
<br />
''Erstellen Sie vor der Vorlaufverarbeitung eine [[Datensicherung erstellen|Datensicherung]], um diese gegebenenfalls zurückspeichern zu können, falls nach der Verarbeitung eigene Buchungsfehler erkannt werden.<br />
Beachten Sie in diesem Zusammenhang die [[#Grundsätzliches|grundsätzlichen Hinweise]] unter [[#Arbeiten mit der FIBU|Arbeiten mit der FIBU]].''<br />
<br />
Durch Betätigen von {{Taste|Journal erstellen}} werden die erfassten Buchungssätze in der Buchhaltung festgeschrieben und fließen in die Offene Postenverwaltung mit ein.<br />
<br />
Es erscheint das Journal am Bildschirm, welches durch Bedienung der erscheinenden Windows-Anwendung gedruckt werden kann.<br />
<br />
Durch die Verarbeitung wird das FIBU-Datum '''gebucht bis''' durch das Vorlauf-'''Datum bis''' aktualisiert, wenn das '''Datum bis''' des verarbeiteten Vorlaufes größer ist, als das bisherige '''gebucht bis'''. Das FIBU-Datum erscheint auf den Auswertungen als aktueller Stand der FIBU.<br />
<br />
Wurden EG-Buchungen verarbeitet, so wird zusätzlich eine Zusammenfassung der EG-Buchungen ausgegeben. Werden Buchungen als fehlerhaft erkannt, so wird neben dem Journal ein Fehlerprotokoll ausgegeben. Buchungen auf diesem Fehlerprotokoll wurden nicht verarbeitet und müssen erneut erfasst werden.<br />
<br />
Ist die [[FIBU Programmdaten|Transaktionssicherung des Mandanten]] abgeschaltet, so erscheint ein Hinweis, der sicherheitshalber noch zu bestätigen ist.<br />
<br />
''Die Offenen Posten werden nur bei eingeschalteter Programmverbindung FIBU-OPOS aktualisiert. Mittels {{Taste|F2}} können die betreffenden Mandanteneinstellungen unter <q>OPOS</q> eingesehen werden.''<br />
<br />
Wird die Ausgabemeldung mit {{Taste|Ja}} oder {{Taste|Abbruch}} beendet, so kann das Journal über den Menüpunkt {{Taste|Extras}}>{{Taste|Dienstmenü}}>{{Taste|Ausgaben}} erneut gedruckt werden.<br />
<br />
Mittels der Funktion '''FIBU>Auswertungen>Journalbuch''' können alle Journale des Wirtschaftsjahres als Gesamtausgabe gedruckt werden.<br />
<br />
==== Export von Vorläufen ==== <br />
==== Vorlauf löschen ====<br />
<br />
=== Korrekturarbeiten ===<br />
=== Eingabefelder für Vorlaufdaten ===<br />
<br />
== Buchungen ==<br />
=== Eingabemaske für Buchungen ===<br />
=== Schaltfläche {{Taste|Bearbeiten}} ===<br />
=== Eingabe von Splitbuchungen ===<br />
=== Buchungsbeleg als Datei ===<br />
=== Belege-Mappe buchen ===<br />
=== Eingabeprüfung bei Sachkontonummer ===<br />
=== Eingabeprüfung bei Personenkontonummer ===<br />
=== OP-Prüfung ohne Zahlungsvorgang ===<br />
=== OP-Prüfung bei Zahlungsvorgang ===<br />
==== Sammelbeleg wählen ====<br />
==== Beleg nicht gefunden ====<br />
==== Teilzahlung ====<br />
==== Ausgleich durch Skonto ====<br />
==== Kleindifferenzen ====<br />
==== Skonto überflüssig ====<br />
==== Bei Zahlungsvorgang - Überzahlung ====<br />
=== Eingabemaske für OP-Abgleich ===<br />
<br />
== Kontenansicht ==<br />
<br />
== Arbeiten mit der FIBU ==<br />
=== Grundsätzliches ===<br />
=== Eröffnung und Neuanlage einer Buchhaltung ===<br />
=== Buchungserfassung - Verkauf ===<br />
=== Buchungserfassung - Einkauf ===<br />
=== Buchungserfassung - Zahlungseingang ===<br />
=== Buchungserfassung - Zahlungsausgang ===<br />
=== Offener Posten nicht ausgleichbar ===<br />
=== Auswertungen ===</div>Andihttps://hilfe.microdat.de/index.php?title=FIBU_Buchungen_bearbeiten&diff=1228FIBU Buchungen bearbeiten2022-06-08T12:10:54Z<p>Andi: /* Journal erstellen / Vorlaufverarbeitung */</p>
<hr />
<div>[[Kategorie:FIBU]]<br />
Die Bearbeitung von Buchungen wird über den Menüpunkt {{Taste|Buchungen}}>{{Taste|bearbeiten...}} aufgerufen. Dies ist die zentrale Funktion jeder Buchhaltung.<br />
<br />
Die Buchungen werden als Buchungsstapel (als sogenannte [[#Vorläufe|Vorläufe]]) erfasst. Während der Buchungserfassung erfolgt eine automatische Dialogverarbeitung, welche die Auswirkungen der Buchungen im Dialog sofort sichtbar macht aber die Buchungen noch nicht endgültig festschreibt. Die Buchungen eines Vorlaufstapels werden erst festgeschrieben, wenn das zugehörige Journal erstellt wurde (Journalschreibung und Vorlaufverarbeitung).<br />
<br />
Mit dieser Funktion können folgende Arbeiten durchgeführt werden:<br />
* Erfassung von Buchungen in unverarbeiteten Buchungsvorläufen<br />
* Korrektur von Buchungen in unverarbeiteten Buchungsvorläufen<br />
* Einsichtnahme in verarbeitete Buchungsvorläufe<br />
* Prüfung von unverarbeiteten Buchungsvorläufen<br />
* Ausgabe von Primanota bzw. Buchungslisten<br />
* Journalschreibung und Vorlaufverarbeitung<br />
* Ausgabe von Vorläufen im DATEV-Format<br />
* Löschung von Buchungsvorläufen<br />
<br />
== Vorläufe ==<br />
[[Datei:FIBU.Buchungen bearbeiten.Vorläufe.png|thumb]]<br />
Durch den Aufruf des Menüpunktes {{Taste|Buchungen}}>{{Taste|bearbeiten...}} kann ein Buchungsvorlauf erfasst werden. Beim ersten Aufruf werden zunächst zwei leere Buchungsvorläufe zur Bearbeitung angeboten.<br />
<br />
:'''Buchungspaket'''<br />
::Jahresunabhängiges Buchungspaket, zum <q>Parken</q> von Buchungen. Buchungspakete können nicht verarbeitet werden!<br />
:'''Buchungsvorlauf mit Datumsangabe'''<br />
::Nach Anwahl des Buchungsvorlaufes, der mit Datumsangaben versehen ist, können Buchungen erfasst werden. Vor der Buchungseingabe kann über Eingaben in den Feldern <q>Datum von</q> und <q>Datum bis</q> der Buchungszeitraum angegeben werden.<br />
:'''Buchungstyp'''<br />
::Hier kann der jeweilige Vorlauf entweder für <q>alle Bereiche</q>, für <q>nur Steuerrecht</q>, oder für <q>nur Handelsrecht</q> angelegt werden.<br />
<br />
=== Anwahl eines Buchungsvorlaufes ===<br />
Es werden immer zumindest ein leeres Buchungspaket und ein leerer Buchungsvorlauf angeboten:<br />
<br />
'''Buchungspakete''' befinden sich immer über den '''Buchungsvorläufen''' und können nicht verarbeitet werden. Sie sind durch den Eintrag <q>Buchungspaket</q> in der Spalte <q>Datum von - Datum bis</q> als solche gekennzeichnet. Da sie jahresunabhängig sind, erscheinen sie in jedem Mandantengeschäftsjahr, in welchen sie auch bearbeitet werden können. Mittels [[Buchungen kopieren]] können Buchungspakete an Buchungsvorläufe angehängt werden. Dadurch lassen sich unter anderem wiederkehrende Buchungen einfach realisieren.<br />
<br />
Buchungen lassen sich von einem in ein anderes Geschäftsjahr kopieren, indem man sie zunächst in ein '''Buchungspaket''' kopiert und anschließend aus diesem Buchungspaket heraus in einen Buchungsvorlauf eines anderen Geschäftjahres hineinkopiert.<br />
<br />
Sind die Verarbeitungskennzeichen E, P und J leer, also werden keine Haken angezeigt, so können Buchungen eingegeben werden.<br />
<br />
Neue Buchungsvorläufe oder Buchungspakete werden automatisch angelegt, sobald im Vorlauf oder Buchungspaket mit der höchsten Abrechnungsnummer Buchungen erfasst wurden. Abrechnungsnummern sind von <code>0001</code> bis <code>0069</code> und von <code>1001</code> bis <code>1069</code> möglich.<br />
<br />
Die Buchungserfassung für einen Buchungsvorlauf oder ein Buchungspaket kann durch Betätigen von {{Taste|OK}}, {{Taste|Enter}}, einen Doppelklick auf den Reiter Buchungen oder einen Doppelklick in die Buchungsvorschau gestartet werden.<br />
<br />
[[#Auswahlmaske für Vorlaufaktionen|Weitere Funktionen der Vorlaufmaske]], können erst nach der Erfassung von Buchungen aufgerufen werden.<br />
<br />
=== Auswahlmaske für Vorlaufaktionen ===<br />
Nach der Anwahl eines Buchungsvorlaufes werden im rechten oberen Bereich in der Auswahlmaske alle möglichen Vorlaufaktionen angezeigt.<br />
<br />
Aktionen, die für den ausgewählten Vorlauf nicht sinnvoll sind oder zu ungewollten Ergebnissen führen würden sind abgeblendet und können nicht angewählt werden.<br />
<br />
Buchungspakete sind im Allgemeinen wie Buchungsvorläufe zu behandeln, können jedoch nicht verarbeitet werden.<br />
<br />
==== Vorlaufstatus ändern ==== <br />
Die Markierungen der Vorlaufaktionen entsprechen den Markierungen in der Statusspalte:<br />
:<code>E</code> Vorlauf wurde exportiert.<br />
:<code>P</code> Primanota drucken<br />
:<code>J</code> Journal erstellen<br />
:<code>V</code> Vorlauf prüfen<br />
<br />
Nachdem eine Verabeitungsaktion durchgeführt wurde, setzt das Programm eine Markierung in das Kontrollkästchen der betreffenden Aktion und in der Statusspalte EPJV.<br />
<br />
Für '''Vorlauf wurde exportiert''', '''Primanotadruck''' und '''Vorlauf prüfen''' kann diese Markierung entfernt werden, um die jeweilige Aktion auch wiederholt auszuführen.<br />
<br />
''Die Verarbeitungsaktion '''Journal erstellen''' kann nicht rückgängig gemacht werden, da dies sonst zu Fehl- und Doppelverarbeitungen führen kann.''<br />
<br />
==== Verarbeiteten Buchungsvorlauf einsehen ====<br />
Sind bei einem Buchungsvorlauf bereits Verarbeitungskennzeichen durch Primanotadruck, Journal- schreibung oder Export gesetzt, so kann der Vorlauf lediglich zum Einsehen angewählt werden.<br />
<br />
In der Eingabemaske für Vorlaufdaten können nur die Felder '''Bezeichnung''' und '''Kürzel''' erfasst werden.<br />
<br />
Beim Aufruf der Buchungsmaske erscheint ein Hinweis, dass der angewählte Vorlauf nicht änderbar ist. Dabei befindet sich die [[#Buchungen suchen|Buchungsmaske explizit im Suchmodus]].<br />
<br />
==== Unverarbeiteten Buchungsvorlauf prüfen ====<br />
Ist bei einem Buchungsvorlauf der Prüfstatus freigegeben, so wird in der Auswahlmaske für Vorlaufaktionen das Prüfen eines Buchungsvorlaufes über {{Taste|Vorlauf prüfen}} angeboten.<br />
<br />
Nach dem Prüflauf kann der Buchungsvorlauf verarbeitet werden, '''selbst wenn Buchungsfehler erkannt wurden'''. Fehlerhafte Buchungen werden dann von der Buchungsverarbeitung ausgelassen und in einem Fehlerprotokoll gesondert aufgeführt.<br />
<br />
Ein Buchungsvorlauf muss vor Verarbeitung geprüft werden, wenn dieser<br />
<br />
* mittels ''Buchungen kopieren'' erweitert wurde, <br />
* mittels ''DATEV-'' oder ''ASCII-Buchungen einlesen'' erstellt wurde, <br />
* durch ''Löschen ausgeglichener OP'' erstellt wurde, <br />
* das Vorlauf-''Datum bis'' geändert wurde, <br />
* oder der ''Beginn des Wirtschaftsjahres'' geändert wurde. <br />
<br />
''Bei jedem Prüflauf wird ein Vorlaufprüfprotokoll erstellt, das ausgedruckt werden kann.''<br />
<br />
==== Primanota drucken ====<br />
Bei Buchungsvorläufen mit [[#Unverarbeiteten Buchungsvorlauf prüfen|geprüften Buchungsvorläufen]] wird das Drucken der Primanota über {{Taste|Primanota drucken}} angeboten.<br />
<br />
Durch das erstmalige Drucken einer Primanota gilt ein Vorlauf als ''verarbeitet''. Änderungen oder Neuerfassung von zugehörigen Buchungen ist somit nicht mehr möglich. Allerdings kann durch das Entfernen des Verarbeitungskennzeichens in der Checkbox der Vorlaufstatus wieder auf ''unverarbeitet'' gesetzt werden.<br />
<br />
''Eine Primanota kann beliebig oft gedruckt werden.''<br />
<br />
==== Journal erstellen / Vorlaufverarbeitung ====<br />
Bei Buchungsvorläufen mit erfassten Buchungen, die noch nicht verarbeitet wurden, wird über {{Taste|Journal erstellen}} die Journalschreibung mit Vorlaufverarbeitung angeboten. <br />
<br />
''Erstellen Sie vor der Vorlaufverarbeitung eine [[Datensicherung erstellen|Datensicherung]], um diese gegebenenfalls zurückspeichern zu können, falls nach der Verarbeitung eigene Buchungsfehler erkannt werden.<br />
Beachten Sie in diesem Zusammenhang die [[#Grundsätzliches|grundsätzlichen Hinweise]] unter [[#Arbeiten mit der FIBU|Arbeiten mit der FIBU]].''<br />
<br />
Durch Betätigen der Schaltfläche Journal erstellen werden die erfassten Buchungssätze in der Buchhaltung festgeschrieben und fließen in die Offene Postenverwaltung mit ein.<br />
<br />
Es erscheint das Journal am Bildschirm, welches durch Bedienung der erscheinenden Windowsanwendung gedruckt werden kann.<br />
<br />
==== Export von Vorläufen ==== <br />
==== Vorlauf löschen ====<br />
<br />
=== Korrekturarbeiten ===<br />
=== Eingabefelder für Vorlaufdaten ===<br />
<br />
== Buchungen ==<br />
=== Eingabemaske für Buchungen ===<br />
=== Schaltfläche {{Taste|Bearbeiten}} ===<br />
=== Eingabe von Splitbuchungen ===<br />
=== Buchungsbeleg als Datei ===<br />
=== Belege-Mappe buchen ===<br />
=== Eingabeprüfung bei Sachkontonummer ===<br />
=== Eingabeprüfung bei Personenkontonummer ===<br />
=== OP-Prüfung ohne Zahlungsvorgang ===<br />
=== OP-Prüfung bei Zahlungsvorgang ===<br />
==== Sammelbeleg wählen ====<br />
==== Beleg nicht gefunden ====<br />
==== Teilzahlung ====<br />
==== Ausgleich durch Skonto ====<br />
==== Kleindifferenzen ====<br />
==== Skonto überflüssig ====<br />
==== Bei Zahlungsvorgang - Überzahlung ====<br />
=== Eingabemaske für OP-Abgleich ===<br />
<br />
== Kontenansicht ==<br />
<br />
== Arbeiten mit der FIBU ==<br />
=== Grundsätzliches ===<br />
=== Eröffnung und Neuanlage einer Buchhaltung ===<br />
=== Buchungserfassung - Verkauf ===<br />
=== Buchungserfassung - Einkauf ===<br />
=== Buchungserfassung - Zahlungseingang ===<br />
=== Buchungserfassung - Zahlungsausgang ===<br />
=== Offener Posten nicht ausgleichbar ===<br />
=== Auswertungen ===</div>Andihttps://hilfe.microdat.de/index.php?title=FIBU_Buchungen_bearbeiten&diff=1224FIBU Buchungen bearbeiten2022-06-08T12:04:53Z<p>Andi: /* Unverarbeiteten Buchungsvorlauf prüfen */</p>
<hr />
<div>[[Kategorie:FIBU]]<br />
Die Bearbeitung von Buchungen wird über den Menüpunkt {{Taste|Buchungen}}>{{Taste|bearbeiten...}} aufgerufen. Dies ist die zentrale Funktion jeder Buchhaltung.<br />
<br />
Die Buchungen werden als Buchungsstapel (als sogenannte [[#Vorläufe|Vorläufe]]) erfasst. Während der Buchungserfassung erfolgt eine automatische Dialogverarbeitung, welche die Auswirkungen der Buchungen im Dialog sofort sichtbar macht aber die Buchungen noch nicht endgültig festschreibt. Die Buchungen eines Vorlaufstapels werden erst festgeschrieben, wenn das zugehörige Journal erstellt wurde (Journalschreibung und Vorlaufverarbeitung).<br />
<br />
Mit dieser Funktion können folgende Arbeiten durchgeführt werden:<br />
* Erfassung von Buchungen in unverarbeiteten Buchungsvorläufen<br />
* Korrektur von Buchungen in unverarbeiteten Buchungsvorläufen<br />
* Einsichtnahme in verarbeitete Buchungsvorläufe<br />
* Prüfung von unverarbeiteten Buchungsvorläufen<br />
* Ausgabe von Primanota bzw. Buchungslisten<br />
* Journalschreibung und Vorlaufverarbeitung<br />
* Ausgabe von Vorläufen im DATEV-Format<br />
* Löschung von Buchungsvorläufen<br />
<br />
== Vorläufe ==<br />
[[Datei:FIBU.Buchungen bearbeiten.Vorläufe.png|thumb]]<br />
Durch den Aufruf des Menüpunktes {{Taste|Buchungen}}>{{Taste|bearbeiten...}} kann ein Buchungsvorlauf erfasst werden. Beim ersten Aufruf werden zunächst zwei leere Buchungsvorläufe zur Bearbeitung angeboten.<br />
<br />
:'''Buchungspaket'''<br />
::Jahresunabhängiges Buchungspaket, zum <q>Parken</q> von Buchungen. Buchungspakete können nicht verarbeitet werden!<br />
:'''Buchungsvorlauf mit Datumsangabe'''<br />
::Nach Anwahl des Buchungsvorlaufes, der mit Datumsangaben versehen ist, können Buchungen erfasst werden. Vor der Buchungseingabe kann über Eingaben in den Feldern <q>Datum von</q> und <q>Datum bis</q> der Buchungszeitraum angegeben werden.<br />
:'''Buchungstyp'''<br />
::Hier kann der jeweilige Vorlauf entweder für <q>alle Bereiche</q>, für <q>nur Steuerrecht</q>, oder für <q>nur Handelsrecht</q> angelegt werden.<br />
<br />
=== Anwahl eines Buchungsvorlaufes ===<br />
Es werden immer zumindest ein leeres Buchungspaket und ein leerer Buchungsvorlauf angeboten:<br />
<br />
'''Buchungspakete''' befinden sich immer über den '''Buchungsvorläufen''' und können nicht verarbeitet werden. Sie sind durch den Eintrag <q>Buchungspaket</q> in der Spalte <q>Datum von - Datum bis</q> als solche gekennzeichnet. Da sie jahresunabhängig sind, erscheinen sie in jedem Mandantengeschäftsjahr, in welchen sie auch bearbeitet werden können. Mittels [[Buchungen kopieren]] können Buchungspakete an Buchungsvorläufe angehängt werden. Dadurch lassen sich unter anderem wiederkehrende Buchungen einfach realisieren.<br />
<br />
Buchungen lassen sich von einem in ein anderes Geschäftsjahr kopieren, indem man sie zunächst in ein '''Buchungspaket''' kopiert und anschließend aus diesem Buchungspaket heraus in einen Buchungsvorlauf eines anderen Geschäftjahres hineinkopiert.<br />
<br />
Sind die Verarbeitungskennzeichen E, P und J leer, also werden keine Haken angezeigt, so können Buchungen eingegeben werden.<br />
<br />
Neue Buchungsvorläufe oder Buchungspakete werden automatisch angelegt, sobald im Vorlauf oder Buchungspaket mit der höchsten Abrechnungsnummer Buchungen erfasst wurden. Abrechnungsnummern sind von <code>0001</code> bis <code>0069</code> und von <code>1001</code> bis <code>1069</code> möglich.<br />
<br />
Die Buchungserfassung für einen Buchungsvorlauf oder ein Buchungspaket kann durch Betätigen von {{Taste|OK}}, {{Taste|Enter}}, einen Doppelklick auf den Reiter Buchungen oder einen Doppelklick in die Buchungsvorschau gestartet werden.<br />
<br />
[[#Auswahlmaske für Vorlaufaktionen|Weitere Funktionen der Vorlaufmaske]], können erst nach der Erfassung von Buchungen aufgerufen werden.<br />
<br />
=== Auswahlmaske für Vorlaufaktionen ===<br />
Nach der Anwahl eines Buchungsvorlaufes werden im rechten oberen Bereich in der Auswahlmaske alle möglichen Vorlaufaktionen angezeigt.<br />
<br />
Aktionen, die für den ausgewählten Vorlauf nicht sinnvoll sind oder zu ungewollten Ergebnissen führen würden sind abgeblendet und können nicht angewählt werden.<br />
<br />
Buchungspakete sind im Allgemeinen wie Buchungsvorläufe zu behandeln, können jedoch nicht verarbeitet werden.<br />
<br />
==== Vorlaufstatus ändern ==== <br />
Die Markierungen der Vorlaufaktionen entsprechen den Markierungen in der Statusspalte:<br />
:<code>E</code> Vorlauf wurde exportiert.<br />
:<code>P</code> Primanota drucken<br />
:<code>J</code> Journal erstellen<br />
:<code>V</code> Vorlauf prüfen<br />
<br />
Nachdem eine Verabeitungsaktion durchgeführt wurde, setzt das Programm eine Markierung in das Kontrollkästchen der betreffenden Aktion und in der Statusspalte EPJV.<br />
<br />
Für '''Vorlauf wurde exportiert''', '''Primanotadruck''' und '''Vorlauf prüfen''' kann diese Markierung entfernt werden, um die jeweilige Aktion auch wiederholt auszuführen.<br />
<br />
''Die Verarbeitungsaktion '''Journal erstellen''' kann nicht rückgängig gemacht werden, da dies sonst zu Fehl- und Doppelverarbeitungen führen kann.''<br />
<br />
==== Verarbeiteten Buchungsvorlauf einsehen ====<br />
Sind bei einem Buchungsvorlauf bereits Verarbeitungskennzeichen durch Primanotadruck, Journal- schreibung oder Export gesetzt, so kann der Vorlauf lediglich zum Einsehen angewählt werden.<br />
<br />
In der Eingabemaske für Vorlaufdaten können nur die Felder '''Bezeichnung''' und '''Kürzel''' erfasst werden.<br />
<br />
Beim Aufruf der Buchungsmaske erscheint ein Hinweis, dass der angewählte Vorlauf nicht änderbar ist. Dabei befindet sich die [[#Buchungen suchen|Buchungsmaske explizit im Suchmodus]].<br />
<br />
==== Unverarbeiteten Buchungsvorlauf prüfen ====<br />
Ist bei einem Buchungsvorlauf der Prüfstatus freigegeben, so wird in der Auswahlmaske für Vorlaufaktionen das Prüfen eines Buchungsvorlaufes über {{Taste|Vorlauf prüfen}} angeboten.<br />
<br />
Nach dem Prüflauf kann der Buchungsvorlauf verarbeitet werden, '''selbst wenn Buchungsfehler erkannt wurden'''. Fehlerhafte Buchungen werden dann von der Buchungsverarbeitung ausgelassen und in einem Fehlerprotokoll gesondert aufgeführt.<br />
<br />
Ein Buchungsvorlauf muss vor Verarbeitung geprüft werden, wenn dieser<br />
<br />
* mittels ''Buchungen kopieren'' erweitert wurde, <br />
* mittels ''DATEV-'' oder ''ASCII-Buchungen einlesen'' erstellt wurde, <br />
* durch ''Löschen ausgeglichener OP'' erstellt wurde, <br />
* das Vorlauf-''Datum bis'' geändert wurde, <br />
* oder der ''Beginn des Wirtschaftsjahres'' geändert wurde. <br />
<br />
''Bei jedem Prüflauf wird ein Vorlaufprüfprotokoll erstellt, das ausgedruckt werden kann.''<br />
<br />
==== Primanota drucken ====<br />
Bei Buchungsvorläufen mit [[#Unverarbeiteten Buchungsvorlauf prüfen|geprüften Buchungsvorläufen]] wird das Drucken der Primanota über {{Taste|Primanota drucken}} angeboten.<br />
<br />
Durch das erstmalige Drucken einer Primanota gilt ein Vorlauf als ''verarbeitet''. Änderungen oder Neuerfassung von zugehörigen Buchungen ist somit nicht mehr möglich. Allerdings kann durch das Entfernen des Verarbeitungskennzeichens in der Checkbox der Vorlaufstatus wieder auf ''unverarbeitet'' gesetzt werden.<br />
<br />
''Eine Primanota kann beliebig oft gedruckt werden.''<br />
<br />
==== Journal erstellen / Vorlaufverarbeitung ==== <br />
==== Export von Vorläufen ==== <br />
==== Vorlauf löschen ====<br />
<br />
=== Korrekturarbeiten ===<br />
=== Eingabefelder für Vorlaufdaten ===<br />
<br />
== Buchungen ==<br />
=== Eingabemaske für Buchungen ===<br />
=== Schaltfläche {{Taste|Bearbeiten}} ===<br />
=== Eingabe von Splitbuchungen ===<br />
=== Buchungsbeleg als Datei ===<br />
=== Belege-Mappe buchen ===<br />
=== Eingabeprüfung bei Sachkontonummer ===<br />
=== Eingabeprüfung bei Personenkontonummer ===<br />
=== OP-Prüfung ohne Zahlungsvorgang ===<br />
=== OP-Prüfung bei Zahlungsvorgang ===<br />
==== Sammelbeleg wählen ====<br />
==== Beleg nicht gefunden ====<br />
==== Teilzahlung ====<br />
==== Ausgleich durch Skonto ====<br />
==== Kleindifferenzen ====<br />
==== Skonto überflüssig ====<br />
==== Bei Zahlungsvorgang - Überzahlung ====<br />
=== Eingabemaske für OP-Abgleich ===<br />
<br />
== Kontenansicht ==<br />
<br />
== Arbeiten mit der FIBU ==<br />
=== Grundsätzliches ===<br />
=== Eröffnung und Neuanlage einer Buchhaltung ===<br />
=== Buchungserfassung - Verkauf ===<br />
=== Buchungserfassung - Einkauf ===<br />
=== Buchungserfassung - Zahlungseingang ===<br />
=== Buchungserfassung - Zahlungsausgang ===<br />
=== Offener Posten nicht ausgleichbar ===<br />
=== Auswertungen ===</div>Andihttps://hilfe.microdat.de/index.php?title=FIBU_Buchungen_bearbeiten&diff=1220FIBU Buchungen bearbeiten2022-06-08T12:04:33Z<p>Andi: /* Primanota drucken */</p>
<hr />
<div>[[Kategorie:FIBU]]<br />
Die Bearbeitung von Buchungen wird über den Menüpunkt {{Taste|Buchungen}}>{{Taste|bearbeiten...}} aufgerufen. Dies ist die zentrale Funktion jeder Buchhaltung.<br />
<br />
Die Buchungen werden als Buchungsstapel (als sogenannte [[#Vorläufe|Vorläufe]]) erfasst. Während der Buchungserfassung erfolgt eine automatische Dialogverarbeitung, welche die Auswirkungen der Buchungen im Dialog sofort sichtbar macht aber die Buchungen noch nicht endgültig festschreibt. Die Buchungen eines Vorlaufstapels werden erst festgeschrieben, wenn das zugehörige Journal erstellt wurde (Journalschreibung und Vorlaufverarbeitung).<br />
<br />
Mit dieser Funktion können folgende Arbeiten durchgeführt werden:<br />
* Erfassung von Buchungen in unverarbeiteten Buchungsvorläufen<br />
* Korrektur von Buchungen in unverarbeiteten Buchungsvorläufen<br />
* Einsichtnahme in verarbeitete Buchungsvorläufe<br />
* Prüfung von unverarbeiteten Buchungsvorläufen<br />
* Ausgabe von Primanota bzw. Buchungslisten<br />
* Journalschreibung und Vorlaufverarbeitung<br />
* Ausgabe von Vorläufen im DATEV-Format<br />
* Löschung von Buchungsvorläufen<br />
<br />
== Vorläufe ==<br />
[[Datei:FIBU.Buchungen bearbeiten.Vorläufe.png|thumb]]<br />
Durch den Aufruf des Menüpunktes {{Taste|Buchungen}}>{{Taste|bearbeiten...}} kann ein Buchungsvorlauf erfasst werden. Beim ersten Aufruf werden zunächst zwei leere Buchungsvorläufe zur Bearbeitung angeboten.<br />
<br />
:'''Buchungspaket'''<br />
::Jahresunabhängiges Buchungspaket, zum <q>Parken</q> von Buchungen. Buchungspakete können nicht verarbeitet werden!<br />
:'''Buchungsvorlauf mit Datumsangabe'''<br />
::Nach Anwahl des Buchungsvorlaufes, der mit Datumsangaben versehen ist, können Buchungen erfasst werden. Vor der Buchungseingabe kann über Eingaben in den Feldern <q>Datum von</q> und <q>Datum bis</q> der Buchungszeitraum angegeben werden.<br />
:'''Buchungstyp'''<br />
::Hier kann der jeweilige Vorlauf entweder für <q>alle Bereiche</q>, für <q>nur Steuerrecht</q>, oder für <q>nur Handelsrecht</q> angelegt werden.<br />
<br />
=== Anwahl eines Buchungsvorlaufes ===<br />
Es werden immer zumindest ein leeres Buchungspaket und ein leerer Buchungsvorlauf angeboten:<br />
<br />
'''Buchungspakete''' befinden sich immer über den '''Buchungsvorläufen''' und können nicht verarbeitet werden. Sie sind durch den Eintrag <q>Buchungspaket</q> in der Spalte <q>Datum von - Datum bis</q> als solche gekennzeichnet. Da sie jahresunabhängig sind, erscheinen sie in jedem Mandantengeschäftsjahr, in welchen sie auch bearbeitet werden können. Mittels [[Buchungen kopieren]] können Buchungspakete an Buchungsvorläufe angehängt werden. Dadurch lassen sich unter anderem wiederkehrende Buchungen einfach realisieren.<br />
<br />
Buchungen lassen sich von einem in ein anderes Geschäftsjahr kopieren, indem man sie zunächst in ein '''Buchungspaket''' kopiert und anschließend aus diesem Buchungspaket heraus in einen Buchungsvorlauf eines anderen Geschäftjahres hineinkopiert.<br />
<br />
Sind die Verarbeitungskennzeichen E, P und J leer, also werden keine Haken angezeigt, so können Buchungen eingegeben werden.<br />
<br />
Neue Buchungsvorläufe oder Buchungspakete werden automatisch angelegt, sobald im Vorlauf oder Buchungspaket mit der höchsten Abrechnungsnummer Buchungen erfasst wurden. Abrechnungsnummern sind von <code>0001</code> bis <code>0069</code> und von <code>1001</code> bis <code>1069</code> möglich.<br />
<br />
Die Buchungserfassung für einen Buchungsvorlauf oder ein Buchungspaket kann durch Betätigen von {{Taste|OK}}, {{Taste|Enter}}, einen Doppelklick auf den Reiter Buchungen oder einen Doppelklick in die Buchungsvorschau gestartet werden.<br />
<br />
[[#Auswahlmaske für Vorlaufaktionen|Weitere Funktionen der Vorlaufmaske]], können erst nach der Erfassung von Buchungen aufgerufen werden.<br />
<br />
=== Auswahlmaske für Vorlaufaktionen ===<br />
Nach der Anwahl eines Buchungsvorlaufes werden im rechten oberen Bereich in der Auswahlmaske alle möglichen Vorlaufaktionen angezeigt.<br />
<br />
Aktionen, die für den ausgewählten Vorlauf nicht sinnvoll sind oder zu ungewollten Ergebnissen führen würden sind abgeblendet und können nicht angewählt werden.<br />
<br />
Buchungspakete sind im Allgemeinen wie Buchungsvorläufe zu behandeln, können jedoch nicht verarbeitet werden.<br />
<br />
==== Vorlaufstatus ändern ==== <br />
Die Markierungen der Vorlaufaktionen entsprechen den Markierungen in der Statusspalte:<br />
:<code>E</code> Vorlauf wurde exportiert.<br />
:<code>P</code> Primanota drucken<br />
:<code>J</code> Journal erstellen<br />
:<code>V</code> Vorlauf prüfen<br />
<br />
Nachdem eine Verabeitungsaktion durchgeführt wurde, setzt das Programm eine Markierung in das Kontrollkästchen der betreffenden Aktion und in der Statusspalte EPJV.<br />
<br />
Für '''Vorlauf wurde exportiert''', '''Primanotadruck''' und '''Vorlauf prüfen''' kann diese Markierung entfernt werden, um die jeweilige Aktion auch wiederholt auszuführen.<br />
<br />
''Die Verarbeitungsaktion '''Journal erstellen''' kann nicht rückgängig gemacht werden, da dies sonst zu Fehl- und Doppelverarbeitungen führen kann.''<br />
<br />
==== Verarbeiteten Buchungsvorlauf einsehen ====<br />
Sind bei einem Buchungsvorlauf bereits Verarbeitungskennzeichen durch Primanotadruck, Journal- schreibung oder Export gesetzt, so kann der Vorlauf lediglich zum Einsehen angewählt werden.<br />
<br />
In der Eingabemaske für Vorlaufdaten können nur die Felder '''Bezeichnung''' und '''Kürzel''' erfasst werden.<br />
<br />
Beim Aufruf der Buchungsmaske erscheint ein Hinweis, dass der angewählte Vorlauf nicht änderbar ist. Dabei befindet sich die [[#Buchungen suchen|Buchungsmaske explizit im Suchmodus]].<br />
<br />
==== Unverarbeiteten Buchungsvorlauf prüfen ====<br />
Ist bei einem Buchungsvorlauf der Prüfstatus freigegeben, so wird in der Auswahlmaske für Vorlaufaktionen das Prüfen eines Buchungsvorlaufes über {{Taste|Vorlauf prüfen}} angeboten.<br />
<br />
Nach dem Prüflauf kann der Buchungsvorlauf verarbeitet werden, '''selbst wenn Buchungsfehler erkannt wurden'''. Fehlerhafte Buchungen werden dann von der Buchungsverarbeitung ausgelassen und in einem Fehlerprotokoll gesondert aufgeführt.<br />
<br />
Ein Buchungsvorlauf muss vor Verarbeitung geprüft werden, wenn dieser<br />
<br />
* mittels ''Buchungen kopieren'' erweitert wurde, <br />
* mittels ''DATEV-'' oder ''ASCII-Buchungen einlesen'' erstellt wurde, <br />
* durch ''Löschen ausgeglichener OP'' erstellt wurde, <br />
* das Vorlauf-''Datum bis'' geändert wurde, <br />
* oder der ''Beginn des Wirtschaftsjahres'' geändert wurde. <br />
<br />
Von jedem Prüflauf wird ein Vorlaufprüfprotokoll erstellt, das ausgedruckt werden kann.<br />
<br />
==== Primanota drucken ====<br />
Bei Buchungsvorläufen mit [[#Unverarbeiteten Buchungsvorlauf prüfen|geprüften Buchungsvorläufen]] wird das Drucken der Primanota über {{Taste|Primanota drucken}} angeboten.<br />
<br />
Durch das erstmalige Drucken einer Primanota gilt ein Vorlauf als ''verarbeitet''. Änderungen oder Neuerfassung von zugehörigen Buchungen ist somit nicht mehr möglich. Allerdings kann durch das Entfernen des Verarbeitungskennzeichens in der Checkbox der Vorlaufstatus wieder auf ''unverarbeitet'' gesetzt werden.<br />
<br />
''Eine Primanota kann beliebig oft gedruckt werden.''<br />
<br />
==== Journal erstellen / Vorlaufverarbeitung ==== <br />
==== Export von Vorläufen ==== <br />
==== Vorlauf löschen ====<br />
<br />
=== Korrekturarbeiten ===<br />
=== Eingabefelder für Vorlaufdaten ===<br />
<br />
== Buchungen ==<br />
=== Eingabemaske für Buchungen ===<br />
=== Schaltfläche {{Taste|Bearbeiten}} ===<br />
=== Eingabe von Splitbuchungen ===<br />
=== Buchungsbeleg als Datei ===<br />
=== Belege-Mappe buchen ===<br />
=== Eingabeprüfung bei Sachkontonummer ===<br />
=== Eingabeprüfung bei Personenkontonummer ===<br />
=== OP-Prüfung ohne Zahlungsvorgang ===<br />
=== OP-Prüfung bei Zahlungsvorgang ===<br />
==== Sammelbeleg wählen ====<br />
==== Beleg nicht gefunden ====<br />
==== Teilzahlung ====<br />
==== Ausgleich durch Skonto ====<br />
==== Kleindifferenzen ====<br />
==== Skonto überflüssig ====<br />
==== Bei Zahlungsvorgang - Überzahlung ====<br />
=== Eingabemaske für OP-Abgleich ===<br />
<br />
== Kontenansicht ==<br />
<br />
== Arbeiten mit der FIBU ==<br />
=== Grundsätzliches ===<br />
=== Eröffnung und Neuanlage einer Buchhaltung ===<br />
=== Buchungserfassung - Verkauf ===<br />
=== Buchungserfassung - Einkauf ===<br />
=== Buchungserfassung - Zahlungseingang ===<br />
=== Buchungserfassung - Zahlungsausgang ===<br />
=== Offener Posten nicht ausgleichbar ===<br />
=== Auswertungen ===</div>Andihttps://hilfe.microdat.de/index.php?title=FIBU_Buchungen_bearbeiten&diff=1216FIBU Buchungen bearbeiten2022-06-08T12:01:53Z<p>Andi: /* Unverarbeiteten Buchungsvorlauf prüfen */</p>
<hr />
<div>[[Kategorie:FIBU]]<br />
Die Bearbeitung von Buchungen wird über den Menüpunkt {{Taste|Buchungen}}>{{Taste|bearbeiten...}} aufgerufen. Dies ist die zentrale Funktion jeder Buchhaltung.<br />
<br />
Die Buchungen werden als Buchungsstapel (als sogenannte [[#Vorläufe|Vorläufe]]) erfasst. Während der Buchungserfassung erfolgt eine automatische Dialogverarbeitung, welche die Auswirkungen der Buchungen im Dialog sofort sichtbar macht aber die Buchungen noch nicht endgültig festschreibt. Die Buchungen eines Vorlaufstapels werden erst festgeschrieben, wenn das zugehörige Journal erstellt wurde (Journalschreibung und Vorlaufverarbeitung).<br />
<br />
Mit dieser Funktion können folgende Arbeiten durchgeführt werden:<br />
* Erfassung von Buchungen in unverarbeiteten Buchungsvorläufen<br />
* Korrektur von Buchungen in unverarbeiteten Buchungsvorläufen<br />
* Einsichtnahme in verarbeitete Buchungsvorläufe<br />
* Prüfung von unverarbeiteten Buchungsvorläufen<br />
* Ausgabe von Primanota bzw. Buchungslisten<br />
* Journalschreibung und Vorlaufverarbeitung<br />
* Ausgabe von Vorläufen im DATEV-Format<br />
* Löschung von Buchungsvorläufen<br />
<br />
== Vorläufe ==<br />
[[Datei:FIBU.Buchungen bearbeiten.Vorläufe.png|thumb]]<br />
Durch den Aufruf des Menüpunktes {{Taste|Buchungen}}>{{Taste|bearbeiten...}} kann ein Buchungsvorlauf erfasst werden. Beim ersten Aufruf werden zunächst zwei leere Buchungsvorläufe zur Bearbeitung angeboten.<br />
<br />
:'''Buchungspaket'''<br />
::Jahresunabhängiges Buchungspaket, zum <q>Parken</q> von Buchungen. Buchungspakete können nicht verarbeitet werden!<br />
:'''Buchungsvorlauf mit Datumsangabe'''<br />
::Nach Anwahl des Buchungsvorlaufes, der mit Datumsangaben versehen ist, können Buchungen erfasst werden. Vor der Buchungseingabe kann über Eingaben in den Feldern <q>Datum von</q> und <q>Datum bis</q> der Buchungszeitraum angegeben werden.<br />
:'''Buchungstyp'''<br />
::Hier kann der jeweilige Vorlauf entweder für <q>alle Bereiche</q>, für <q>nur Steuerrecht</q>, oder für <q>nur Handelsrecht</q> angelegt werden.<br />
<br />
=== Anwahl eines Buchungsvorlaufes ===<br />
Es werden immer zumindest ein leeres Buchungspaket und ein leerer Buchungsvorlauf angeboten:<br />
<br />
'''Buchungspakete''' befinden sich immer über den '''Buchungsvorläufen''' und können nicht verarbeitet werden. Sie sind durch den Eintrag <q>Buchungspaket</q> in der Spalte <q>Datum von - Datum bis</q> als solche gekennzeichnet. Da sie jahresunabhängig sind, erscheinen sie in jedem Mandantengeschäftsjahr, in welchen sie auch bearbeitet werden können. Mittels [[Buchungen kopieren]] können Buchungspakete an Buchungsvorläufe angehängt werden. Dadurch lassen sich unter anderem wiederkehrende Buchungen einfach realisieren.<br />
<br />
Buchungen lassen sich von einem in ein anderes Geschäftsjahr kopieren, indem man sie zunächst in ein '''Buchungspaket''' kopiert und anschließend aus diesem Buchungspaket heraus in einen Buchungsvorlauf eines anderen Geschäftjahres hineinkopiert.<br />
<br />
Sind die Verarbeitungskennzeichen E, P und J leer, also werden keine Haken angezeigt, so können Buchungen eingegeben werden.<br />
<br />
Neue Buchungsvorläufe oder Buchungspakete werden automatisch angelegt, sobald im Vorlauf oder Buchungspaket mit der höchsten Abrechnungsnummer Buchungen erfasst wurden. Abrechnungsnummern sind von <code>0001</code> bis <code>0069</code> und von <code>1001</code> bis <code>1069</code> möglich.<br />
<br />
Die Buchungserfassung für einen Buchungsvorlauf oder ein Buchungspaket kann durch Betätigen von {{Taste|OK}}, {{Taste|Enter}}, einen Doppelklick auf den Reiter Buchungen oder einen Doppelklick in die Buchungsvorschau gestartet werden.<br />
<br />
[[#Auswahlmaske für Vorlaufaktionen|Weitere Funktionen der Vorlaufmaske]], können erst nach der Erfassung von Buchungen aufgerufen werden.<br />
<br />
=== Auswahlmaske für Vorlaufaktionen ===<br />
Nach der Anwahl eines Buchungsvorlaufes werden im rechten oberen Bereich in der Auswahlmaske alle möglichen Vorlaufaktionen angezeigt.<br />
<br />
Aktionen, die für den ausgewählten Vorlauf nicht sinnvoll sind oder zu ungewollten Ergebnissen führen würden sind abgeblendet und können nicht angewählt werden.<br />
<br />
Buchungspakete sind im Allgemeinen wie Buchungsvorläufe zu behandeln, können jedoch nicht verarbeitet werden.<br />
<br />
==== Vorlaufstatus ändern ==== <br />
Die Markierungen der Vorlaufaktionen entsprechen den Markierungen in der Statusspalte:<br />
:<code>E</code> Vorlauf wurde exportiert.<br />
:<code>P</code> Primanota drucken<br />
:<code>J</code> Journal erstellen<br />
:<code>V</code> Vorlauf prüfen<br />
<br />
Nachdem eine Verabeitungsaktion durchgeführt wurde, setzt das Programm eine Markierung in das Kontrollkästchen der betreffenden Aktion und in der Statusspalte EPJV.<br />
<br />
Für '''Vorlauf wurde exportiert''', '''Primanotadruck''' und '''Vorlauf prüfen''' kann diese Markierung entfernt werden, um die jeweilige Aktion auch wiederholt auszuführen.<br />
<br />
''Die Verarbeitungsaktion '''Journal erstellen''' kann nicht rückgängig gemacht werden, da dies sonst zu Fehl- und Doppelverarbeitungen führen kann.''<br />
<br />
==== Verarbeiteten Buchungsvorlauf einsehen ====<br />
Sind bei einem Buchungsvorlauf bereits Verarbeitungskennzeichen durch Primanotadruck, Journal- schreibung oder Export gesetzt, so kann der Vorlauf lediglich zum Einsehen angewählt werden.<br />
<br />
In der Eingabemaske für Vorlaufdaten können nur die Felder '''Bezeichnung''' und '''Kürzel''' erfasst werden.<br />
<br />
Beim Aufruf der Buchungsmaske erscheint ein Hinweis, dass der angewählte Vorlauf nicht änderbar ist. Dabei befindet sich die [[#Buchungen suchen|Buchungsmaske explizit im Suchmodus]].<br />
<br />
==== Unverarbeiteten Buchungsvorlauf prüfen ====<br />
Ist bei einem Buchungsvorlauf der Prüfstatus freigegeben, so wird in der Auswahlmaske für Vorlaufaktionen das Prüfen eines Buchungsvorlaufes über {{Taste|Vorlauf prüfen}} angeboten.<br />
<br />
Nach dem Prüflauf kann der Buchungsvorlauf verarbeitet werden, '''selbst wenn Buchungsfehler erkannt wurden'''. Fehlerhafte Buchungen werden dann von der Buchungsverarbeitung ausgelassen und in einem Fehlerprotokoll gesondert aufgeführt.<br />
<br />
Ein Buchungsvorlauf muss vor Verarbeitung geprüft werden, wenn dieser<br />
<br />
* mittels ''Buchungen kopieren'' erweitert wurde, <br />
* mittels ''DATEV-'' oder ''ASCII-Buchungen einlesen'' erstellt wurde, <br />
* durch ''Löschen ausgeglichener OP'' erstellt wurde, <br />
* das Vorlauf-''Datum bis'' geändert wurde, <br />
* oder der ''Beginn des Wirtschaftsjahres'' geändert wurde. <br />
<br />
Von jedem Prüflauf wird ein Vorlaufprüfprotokoll erstellt, das ausgedruckt werden kann.<br />
<br />
==== Primanota drucken ==== <br />
==== Journal erstellen / Vorlaufverarbeitung ==== <br />
==== Export von Vorläufen ==== <br />
==== Vorlauf löschen ====<br />
<br />
=== Korrekturarbeiten ===<br />
=== Eingabefelder für Vorlaufdaten ===<br />
<br />
== Buchungen ==<br />
=== Eingabemaske für Buchungen ===<br />
=== Schaltfläche {{Taste|Bearbeiten}} ===<br />
=== Eingabe von Splitbuchungen ===<br />
=== Buchungsbeleg als Datei ===<br />
=== Belege-Mappe buchen ===<br />
=== Eingabeprüfung bei Sachkontonummer ===<br />
=== Eingabeprüfung bei Personenkontonummer ===<br />
=== OP-Prüfung ohne Zahlungsvorgang ===<br />
=== OP-Prüfung bei Zahlungsvorgang ===<br />
==== Sammelbeleg wählen ====<br />
==== Beleg nicht gefunden ====<br />
==== Teilzahlung ====<br />
==== Ausgleich durch Skonto ====<br />
==== Kleindifferenzen ====<br />
==== Skonto überflüssig ====<br />
==== Bei Zahlungsvorgang - Überzahlung ====<br />
=== Eingabemaske für OP-Abgleich ===<br />
<br />
== Kontenansicht ==<br />
<br />
== Arbeiten mit der FIBU ==<br />
=== Grundsätzliches ===<br />
=== Eröffnung und Neuanlage einer Buchhaltung ===<br />
=== Buchungserfassung - Verkauf ===<br />
=== Buchungserfassung - Einkauf ===<br />
=== Buchungserfassung - Zahlungseingang ===<br />
=== Buchungserfassung - Zahlungsausgang ===<br />
=== Offener Posten nicht ausgleichbar ===<br />
=== Auswertungen ===</div>Andihttps://hilfe.microdat.de/index.php?title=FIBU_Buchungen_bearbeiten&diff=1212FIBU Buchungen bearbeiten2022-06-08T12:01:08Z<p>Andi: /* Unverarbeiteten Buchungsvorlauf prüfen */</p>
<hr />
<div>[[Kategorie:FIBU]]<br />
Die Bearbeitung von Buchungen wird über den Menüpunkt {{Taste|Buchungen}}>{{Taste|bearbeiten...}} aufgerufen. Dies ist die zentrale Funktion jeder Buchhaltung.<br />
<br />
Die Buchungen werden als Buchungsstapel (als sogenannte [[#Vorläufe|Vorläufe]]) erfasst. Während der Buchungserfassung erfolgt eine automatische Dialogverarbeitung, welche die Auswirkungen der Buchungen im Dialog sofort sichtbar macht aber die Buchungen noch nicht endgültig festschreibt. Die Buchungen eines Vorlaufstapels werden erst festgeschrieben, wenn das zugehörige Journal erstellt wurde (Journalschreibung und Vorlaufverarbeitung).<br />
<br />
Mit dieser Funktion können folgende Arbeiten durchgeführt werden:<br />
* Erfassung von Buchungen in unverarbeiteten Buchungsvorläufen<br />
* Korrektur von Buchungen in unverarbeiteten Buchungsvorläufen<br />
* Einsichtnahme in verarbeitete Buchungsvorläufe<br />
* Prüfung von unverarbeiteten Buchungsvorläufen<br />
* Ausgabe von Primanota bzw. Buchungslisten<br />
* Journalschreibung und Vorlaufverarbeitung<br />
* Ausgabe von Vorläufen im DATEV-Format<br />
* Löschung von Buchungsvorläufen<br />
<br />
== Vorläufe ==<br />
[[Datei:FIBU.Buchungen bearbeiten.Vorläufe.png|thumb]]<br />
Durch den Aufruf des Menüpunktes {{Taste|Buchungen}}>{{Taste|bearbeiten...}} kann ein Buchungsvorlauf erfasst werden. Beim ersten Aufruf werden zunächst zwei leere Buchungsvorläufe zur Bearbeitung angeboten.<br />
<br />
:'''Buchungspaket'''<br />
::Jahresunabhängiges Buchungspaket, zum <q>Parken</q> von Buchungen. Buchungspakete können nicht verarbeitet werden!<br />
:'''Buchungsvorlauf mit Datumsangabe'''<br />
::Nach Anwahl des Buchungsvorlaufes, der mit Datumsangaben versehen ist, können Buchungen erfasst werden. Vor der Buchungseingabe kann über Eingaben in den Feldern <q>Datum von</q> und <q>Datum bis</q> der Buchungszeitraum angegeben werden.<br />
:'''Buchungstyp'''<br />
::Hier kann der jeweilige Vorlauf entweder für <q>alle Bereiche</q>, für <q>nur Steuerrecht</q>, oder für <q>nur Handelsrecht</q> angelegt werden.<br />
<br />
=== Anwahl eines Buchungsvorlaufes ===<br />
Es werden immer zumindest ein leeres Buchungspaket und ein leerer Buchungsvorlauf angeboten:<br />
<br />
'''Buchungspakete''' befinden sich immer über den '''Buchungsvorläufen''' und können nicht verarbeitet werden. Sie sind durch den Eintrag <q>Buchungspaket</q> in der Spalte <q>Datum von - Datum bis</q> als solche gekennzeichnet. Da sie jahresunabhängig sind, erscheinen sie in jedem Mandantengeschäftsjahr, in welchen sie auch bearbeitet werden können. Mittels [[Buchungen kopieren]] können Buchungspakete an Buchungsvorläufe angehängt werden. Dadurch lassen sich unter anderem wiederkehrende Buchungen einfach realisieren.<br />
<br />
Buchungen lassen sich von einem in ein anderes Geschäftsjahr kopieren, indem man sie zunächst in ein '''Buchungspaket''' kopiert und anschließend aus diesem Buchungspaket heraus in einen Buchungsvorlauf eines anderen Geschäftjahres hineinkopiert.<br />
<br />
Sind die Verarbeitungskennzeichen E, P und J leer, also werden keine Haken angezeigt, so können Buchungen eingegeben werden.<br />
<br />
Neue Buchungsvorläufe oder Buchungspakete werden automatisch angelegt, sobald im Vorlauf oder Buchungspaket mit der höchsten Abrechnungsnummer Buchungen erfasst wurden. Abrechnungsnummern sind von <code>0001</code> bis <code>0069</code> und von <code>1001</code> bis <code>1069</code> möglich.<br />
<br />
Die Buchungserfassung für einen Buchungsvorlauf oder ein Buchungspaket kann durch Betätigen von {{Taste|OK}}, {{Taste|Enter}}, einen Doppelklick auf den Reiter Buchungen oder einen Doppelklick in die Buchungsvorschau gestartet werden.<br />
<br />
[[#Auswahlmaske für Vorlaufaktionen|Weitere Funktionen der Vorlaufmaske]], können erst nach der Erfassung von Buchungen aufgerufen werden.<br />
<br />
=== Auswahlmaske für Vorlaufaktionen ===<br />
Nach der Anwahl eines Buchungsvorlaufes werden im rechten oberen Bereich in der Auswahlmaske alle möglichen Vorlaufaktionen angezeigt.<br />
<br />
Aktionen, die für den ausgewählten Vorlauf nicht sinnvoll sind oder zu ungewollten Ergebnissen führen würden sind abgeblendet und können nicht angewählt werden.<br />
<br />
Buchungspakete sind im Allgemeinen wie Buchungsvorläufe zu behandeln, können jedoch nicht verarbeitet werden.<br />
<br />
==== Vorlaufstatus ändern ==== <br />
Die Markierungen der Vorlaufaktionen entsprechen den Markierungen in der Statusspalte:<br />
:<code>E</code> Vorlauf wurde exportiert.<br />
:<code>P</code> Primanota drucken<br />
:<code>J</code> Journal erstellen<br />
:<code>V</code> Vorlauf prüfen<br />
<br />
Nachdem eine Verabeitungsaktion durchgeführt wurde, setzt das Programm eine Markierung in das Kontrollkästchen der betreffenden Aktion und in der Statusspalte EPJV.<br />
<br />
Für '''Vorlauf wurde exportiert''', '''Primanotadruck''' und '''Vorlauf prüfen''' kann diese Markierung entfernt werden, um die jeweilige Aktion auch wiederholt auszuführen.<br />
<br />
''Die Verarbeitungsaktion '''Journal erstellen''' kann nicht rückgängig gemacht werden, da dies sonst zu Fehl- und Doppelverarbeitungen führen kann.''<br />
<br />
==== Verarbeiteten Buchungsvorlauf einsehen ====<br />
Sind bei einem Buchungsvorlauf bereits Verarbeitungskennzeichen durch Primanotadruck, Journal- schreibung oder Export gesetzt, so kann der Vorlauf lediglich zum Einsehen angewählt werden.<br />
<br />
In der Eingabemaske für Vorlaufdaten können nur die Felder '''Bezeichnung''' und '''Kürzel''' erfasst werden.<br />
<br />
Beim Aufruf der Buchungsmaske erscheint ein Hinweis, dass der angewählte Vorlauf nicht änderbar ist. Dabei befindet sich die [[#Buchungen suchen|Buchungsmaske explizit im Suchmodus]].<br />
<br />
==== Unverarbeiteten Buchungsvorlauf prüfen ====<br />
Ist bei einem Buchungsvorlauf der Prüfstatus freigegeben, so wird in der Auswahlmaske für Vorlaufaktionen das Prüfen eines Buchungsvorlaufes angeboten. <br />
<br />
Nach dem Prüflauf kann der Buchungsvorlauf verarbeitet werden, '''selbst wenn Buchungsfehler erkannt wurden'''. Fehlerhafte Buchungen werden dann von der Buchungsverarbeitung ausgelassen und in einem Fehlerprotokoll gesondert aufgeführt.<br />
<br />
Ein Buchungsvorlauf muss vor Verarbeitung geprüft werden, wenn dieser<br />
<br />
* mittels ''Buchungen kopieren'' erweitert wurde, <br />
* mittels ''DATEV-'' oder ''ASCII-Buchungen einlesen'' erstellt wurde, <br />
* durch ''Löschen ausgeglichener OP'' erstellt wurde, <br />
* das Vorlauf-''Datum bis'' geändert wurde, <br />
* oder der ''Beginn des Wirtschaftsjahres'' geändert wurde. <br />
<br />
Von jedem Prüflauf wird ein Vorlaufprüfprotokoll erstellt, das ausgedruckt werden kann.<br />
<br />
==== Primanota drucken ==== <br />
==== Journal erstellen / Vorlaufverarbeitung ==== <br />
==== Export von Vorläufen ==== <br />
==== Vorlauf löschen ====<br />
<br />
=== Korrekturarbeiten ===<br />
=== Eingabefelder für Vorlaufdaten ===<br />
<br />
== Buchungen ==<br />
=== Eingabemaske für Buchungen ===<br />
=== Schaltfläche {{Taste|Bearbeiten}} ===<br />
=== Eingabe von Splitbuchungen ===<br />
=== Buchungsbeleg als Datei ===<br />
=== Belege-Mappe buchen ===<br />
=== Eingabeprüfung bei Sachkontonummer ===<br />
=== Eingabeprüfung bei Personenkontonummer ===<br />
=== OP-Prüfung ohne Zahlungsvorgang ===<br />
=== OP-Prüfung bei Zahlungsvorgang ===<br />
==== Sammelbeleg wählen ====<br />
==== Beleg nicht gefunden ====<br />
==== Teilzahlung ====<br />
==== Ausgleich durch Skonto ====<br />
==== Kleindifferenzen ====<br />
==== Skonto überflüssig ====<br />
==== Bei Zahlungsvorgang - Überzahlung ====<br />
=== Eingabemaske für OP-Abgleich ===<br />
<br />
== Kontenansicht ==<br />
<br />
== Arbeiten mit der FIBU ==<br />
=== Grundsätzliches ===<br />
=== Eröffnung und Neuanlage einer Buchhaltung ===<br />
=== Buchungserfassung - Verkauf ===<br />
=== Buchungserfassung - Einkauf ===<br />
=== Buchungserfassung - Zahlungseingang ===<br />
=== Buchungserfassung - Zahlungsausgang ===<br />
=== Offener Posten nicht ausgleichbar ===<br />
=== Auswertungen ===</div>Andihttps://hilfe.microdat.de/index.php?title=FIBU_Buchungen_bearbeiten&diff=1208FIBU Buchungen bearbeiten2022-06-08T11:56:15Z<p>Andi: /* Verarbeiteten Buchungsvorlauf einsehen */</p>
<hr />
<div>[[Kategorie:FIBU]]<br />
Die Bearbeitung von Buchungen wird über den Menüpunkt {{Taste|Buchungen}}>{{Taste|bearbeiten...}} aufgerufen. Dies ist die zentrale Funktion jeder Buchhaltung.<br />
<br />
Die Buchungen werden als Buchungsstapel (als sogenannte [[#Vorläufe|Vorläufe]]) erfasst. Während der Buchungserfassung erfolgt eine automatische Dialogverarbeitung, welche die Auswirkungen der Buchungen im Dialog sofort sichtbar macht aber die Buchungen noch nicht endgültig festschreibt. Die Buchungen eines Vorlaufstapels werden erst festgeschrieben, wenn das zugehörige Journal erstellt wurde (Journalschreibung und Vorlaufverarbeitung).<br />
<br />
Mit dieser Funktion können folgende Arbeiten durchgeführt werden:<br />
* Erfassung von Buchungen in unverarbeiteten Buchungsvorläufen<br />
* Korrektur von Buchungen in unverarbeiteten Buchungsvorläufen<br />
* Einsichtnahme in verarbeitete Buchungsvorläufe<br />
* Prüfung von unverarbeiteten Buchungsvorläufen<br />
* Ausgabe von Primanota bzw. Buchungslisten<br />
* Journalschreibung und Vorlaufverarbeitung<br />
* Ausgabe von Vorläufen im DATEV-Format<br />
* Löschung von Buchungsvorläufen<br />
<br />
== Vorläufe ==<br />
[[Datei:FIBU.Buchungen bearbeiten.Vorläufe.png|thumb]]<br />
Durch den Aufruf des Menüpunktes {{Taste|Buchungen}}>{{Taste|bearbeiten...}} kann ein Buchungsvorlauf erfasst werden. Beim ersten Aufruf werden zunächst zwei leere Buchungsvorläufe zur Bearbeitung angeboten.<br />
<br />
:'''Buchungspaket'''<br />
::Jahresunabhängiges Buchungspaket, zum <q>Parken</q> von Buchungen. Buchungspakete können nicht verarbeitet werden!<br />
:'''Buchungsvorlauf mit Datumsangabe'''<br />
::Nach Anwahl des Buchungsvorlaufes, der mit Datumsangaben versehen ist, können Buchungen erfasst werden. Vor der Buchungseingabe kann über Eingaben in den Feldern <q>Datum von</q> und <q>Datum bis</q> der Buchungszeitraum angegeben werden.<br />
:'''Buchungstyp'''<br />
::Hier kann der jeweilige Vorlauf entweder für <q>alle Bereiche</q>, für <q>nur Steuerrecht</q>, oder für <q>nur Handelsrecht</q> angelegt werden.<br />
<br />
=== Anwahl eines Buchungsvorlaufes ===<br />
Es werden immer zumindest ein leeres Buchungspaket und ein leerer Buchungsvorlauf angeboten:<br />
<br />
'''Buchungspakete''' befinden sich immer über den '''Buchungsvorläufen''' und können nicht verarbeitet werden. Sie sind durch den Eintrag <q>Buchungspaket</q> in der Spalte <q>Datum von - Datum bis</q> als solche gekennzeichnet. Da sie jahresunabhängig sind, erscheinen sie in jedem Mandantengeschäftsjahr, in welchen sie auch bearbeitet werden können. Mittels [[Buchungen kopieren]] können Buchungspakete an Buchungsvorläufe angehängt werden. Dadurch lassen sich unter anderem wiederkehrende Buchungen einfach realisieren.<br />
<br />
Buchungen lassen sich von einem in ein anderes Geschäftsjahr kopieren, indem man sie zunächst in ein '''Buchungspaket''' kopiert und anschließend aus diesem Buchungspaket heraus in einen Buchungsvorlauf eines anderen Geschäftjahres hineinkopiert.<br />
<br />
Sind die Verarbeitungskennzeichen E, P und J leer, also werden keine Haken angezeigt, so können Buchungen eingegeben werden.<br />
<br />
Neue Buchungsvorläufe oder Buchungspakete werden automatisch angelegt, sobald im Vorlauf oder Buchungspaket mit der höchsten Abrechnungsnummer Buchungen erfasst wurden. Abrechnungsnummern sind von <code>0001</code> bis <code>0069</code> und von <code>1001</code> bis <code>1069</code> möglich.<br />
<br />
Die Buchungserfassung für einen Buchungsvorlauf oder ein Buchungspaket kann durch Betätigen von {{Taste|OK}}, {{Taste|Enter}}, einen Doppelklick auf den Reiter Buchungen oder einen Doppelklick in die Buchungsvorschau gestartet werden.<br />
<br />
[[#Auswahlmaske für Vorlaufaktionen|Weitere Funktionen der Vorlaufmaske]], können erst nach der Erfassung von Buchungen aufgerufen werden.<br />
<br />
=== Auswahlmaske für Vorlaufaktionen ===<br />
Nach der Anwahl eines Buchungsvorlaufes werden im rechten oberen Bereich in der Auswahlmaske alle möglichen Vorlaufaktionen angezeigt.<br />
<br />
Aktionen, die für den ausgewählten Vorlauf nicht sinnvoll sind oder zu ungewollten Ergebnissen führen würden sind abgeblendet und können nicht angewählt werden.<br />
<br />
Buchungspakete sind im Allgemeinen wie Buchungsvorläufe zu behandeln, können jedoch nicht verarbeitet werden.<br />
<br />
==== Vorlaufstatus ändern ==== <br />
Die Markierungen der Vorlaufaktionen entsprechen den Markierungen in der Statusspalte:<br />
:<code>E</code> Vorlauf wurde exportiert.<br />
:<code>P</code> Primanota drucken<br />
:<code>J</code> Journal erstellen<br />
:<code>V</code> Vorlauf prüfen<br />
<br />
Nachdem eine Verabeitungsaktion durchgeführt wurde, setzt das Programm eine Markierung in das Kontrollkästchen der betreffenden Aktion und in der Statusspalte EPJV.<br />
<br />
Für '''Vorlauf wurde exportiert''', '''Primanotadruck''' und '''Vorlauf prüfen''' kann diese Markierung entfernt werden, um die jeweilige Aktion auch wiederholt auszuführen.<br />
<br />
''Die Verarbeitungsaktion '''Journal erstellen''' kann nicht rückgängig gemacht werden, da dies sonst zu Fehl- und Doppelverarbeitungen führen kann.''<br />
<br />
==== Verarbeiteten Buchungsvorlauf einsehen ====<br />
Sind bei einem Buchungsvorlauf bereits Verarbeitungskennzeichen durch Primanotadruck, Journal- schreibung oder Export gesetzt, so kann der Vorlauf lediglich zum Einsehen angewählt werden.<br />
<br />
In der Eingabemaske für Vorlaufdaten können nur die Felder '''Bezeichnung''' und '''Kürzel''' erfasst werden.<br />
<br />
Beim Aufruf der Buchungsmaske erscheint ein Hinweis, dass der angewählte Vorlauf nicht änderbar ist. Dabei befindet sich die [[#Buchungen suchen|Buchungsmaske explizit im Suchmodus]].<br />
<br />
==== Unverarbeiteten Buchungsvorlauf prüfen ==== <br />
==== Primanota drucken ==== <br />
==== Journal erstellen / Vorlaufverarbeitung ==== <br />
==== Export von Vorläufen ==== <br />
==== Vorlauf löschen ====<br />
<br />
=== Korrekturarbeiten ===<br />
=== Eingabefelder für Vorlaufdaten ===<br />
<br />
== Buchungen ==<br />
=== Eingabemaske für Buchungen ===<br />
=== Schaltfläche {{Taste|Bearbeiten}} ===<br />
=== Eingabe von Splitbuchungen ===<br />
=== Buchungsbeleg als Datei ===<br />
=== Belege-Mappe buchen ===<br />
=== Eingabeprüfung bei Sachkontonummer ===<br />
=== Eingabeprüfung bei Personenkontonummer ===<br />
=== OP-Prüfung ohne Zahlungsvorgang ===<br />
=== OP-Prüfung bei Zahlungsvorgang ===<br />
==== Sammelbeleg wählen ====<br />
==== Beleg nicht gefunden ====<br />
==== Teilzahlung ====<br />
==== Ausgleich durch Skonto ====<br />
==== Kleindifferenzen ====<br />
==== Skonto überflüssig ====<br />
==== Bei Zahlungsvorgang - Überzahlung ====<br />
=== Eingabemaske für OP-Abgleich ===<br />
<br />
== Kontenansicht ==<br />
<br />
== Arbeiten mit der FIBU ==<br />
=== Grundsätzliches ===<br />
=== Eröffnung und Neuanlage einer Buchhaltung ===<br />
=== Buchungserfassung - Verkauf ===<br />
=== Buchungserfassung - Einkauf ===<br />
=== Buchungserfassung - Zahlungseingang ===<br />
=== Buchungserfassung - Zahlungsausgang ===<br />
=== Offener Posten nicht ausgleichbar ===<br />
=== Auswertungen ===</div>Andihttps://hilfe.microdat.de/index.php?title=FIBU_Buchungen_bearbeiten&diff=1204FIBU Buchungen bearbeiten2022-06-08T11:56:04Z<p>Andi: /* Verarbeiteten Buchungsvorlauf einsehen */</p>
<hr />
<div>[[Kategorie:FIBU]]<br />
Die Bearbeitung von Buchungen wird über den Menüpunkt {{Taste|Buchungen}}>{{Taste|bearbeiten...}} aufgerufen. Dies ist die zentrale Funktion jeder Buchhaltung.<br />
<br />
Die Buchungen werden als Buchungsstapel (als sogenannte [[#Vorläufe|Vorläufe]]) erfasst. Während der Buchungserfassung erfolgt eine automatische Dialogverarbeitung, welche die Auswirkungen der Buchungen im Dialog sofort sichtbar macht aber die Buchungen noch nicht endgültig festschreibt. Die Buchungen eines Vorlaufstapels werden erst festgeschrieben, wenn das zugehörige Journal erstellt wurde (Journalschreibung und Vorlaufverarbeitung).<br />
<br />
Mit dieser Funktion können folgende Arbeiten durchgeführt werden:<br />
* Erfassung von Buchungen in unverarbeiteten Buchungsvorläufen<br />
* Korrektur von Buchungen in unverarbeiteten Buchungsvorläufen<br />
* Einsichtnahme in verarbeitete Buchungsvorläufe<br />
* Prüfung von unverarbeiteten Buchungsvorläufen<br />
* Ausgabe von Primanota bzw. Buchungslisten<br />
* Journalschreibung und Vorlaufverarbeitung<br />
* Ausgabe von Vorläufen im DATEV-Format<br />
* Löschung von Buchungsvorläufen<br />
<br />
== Vorläufe ==<br />
[[Datei:FIBU.Buchungen bearbeiten.Vorläufe.png|thumb]]<br />
Durch den Aufruf des Menüpunktes {{Taste|Buchungen}}>{{Taste|bearbeiten...}} kann ein Buchungsvorlauf erfasst werden. Beim ersten Aufruf werden zunächst zwei leere Buchungsvorläufe zur Bearbeitung angeboten.<br />
<br />
:'''Buchungspaket'''<br />
::Jahresunabhängiges Buchungspaket, zum <q>Parken</q> von Buchungen. Buchungspakete können nicht verarbeitet werden!<br />
:'''Buchungsvorlauf mit Datumsangabe'''<br />
::Nach Anwahl des Buchungsvorlaufes, der mit Datumsangaben versehen ist, können Buchungen erfasst werden. Vor der Buchungseingabe kann über Eingaben in den Feldern <q>Datum von</q> und <q>Datum bis</q> der Buchungszeitraum angegeben werden.<br />
:'''Buchungstyp'''<br />
::Hier kann der jeweilige Vorlauf entweder für <q>alle Bereiche</q>, für <q>nur Steuerrecht</q>, oder für <q>nur Handelsrecht</q> angelegt werden.<br />
<br />
=== Anwahl eines Buchungsvorlaufes ===<br />
Es werden immer zumindest ein leeres Buchungspaket und ein leerer Buchungsvorlauf angeboten:<br />
<br />
'''Buchungspakete''' befinden sich immer über den '''Buchungsvorläufen''' und können nicht verarbeitet werden. Sie sind durch den Eintrag <q>Buchungspaket</q> in der Spalte <q>Datum von - Datum bis</q> als solche gekennzeichnet. Da sie jahresunabhängig sind, erscheinen sie in jedem Mandantengeschäftsjahr, in welchen sie auch bearbeitet werden können. Mittels [[Buchungen kopieren]] können Buchungspakete an Buchungsvorläufe angehängt werden. Dadurch lassen sich unter anderem wiederkehrende Buchungen einfach realisieren.<br />
<br />
Buchungen lassen sich von einem in ein anderes Geschäftsjahr kopieren, indem man sie zunächst in ein '''Buchungspaket''' kopiert und anschließend aus diesem Buchungspaket heraus in einen Buchungsvorlauf eines anderen Geschäftjahres hineinkopiert.<br />
<br />
Sind die Verarbeitungskennzeichen E, P und J leer, also werden keine Haken angezeigt, so können Buchungen eingegeben werden.<br />
<br />
Neue Buchungsvorläufe oder Buchungspakete werden automatisch angelegt, sobald im Vorlauf oder Buchungspaket mit der höchsten Abrechnungsnummer Buchungen erfasst wurden. Abrechnungsnummern sind von <code>0001</code> bis <code>0069</code> und von <code>1001</code> bis <code>1069</code> möglich.<br />
<br />
Die Buchungserfassung für einen Buchungsvorlauf oder ein Buchungspaket kann durch Betätigen von {{Taste|OK}}, {{Taste|Enter}}, einen Doppelklick auf den Reiter Buchungen oder einen Doppelklick in die Buchungsvorschau gestartet werden.<br />
<br />
[[#Auswahlmaske für Vorlaufaktionen|Weitere Funktionen der Vorlaufmaske]], können erst nach der Erfassung von Buchungen aufgerufen werden.<br />
<br />
=== Auswahlmaske für Vorlaufaktionen ===<br />
Nach der Anwahl eines Buchungsvorlaufes werden im rechten oberen Bereich in der Auswahlmaske alle möglichen Vorlaufaktionen angezeigt.<br />
<br />
Aktionen, die für den ausgewählten Vorlauf nicht sinnvoll sind oder zu ungewollten Ergebnissen führen würden sind abgeblendet und können nicht angewählt werden.<br />
<br />
Buchungspakete sind im Allgemeinen wie Buchungsvorläufe zu behandeln, können jedoch nicht verarbeitet werden.<br />
<br />
==== Vorlaufstatus ändern ==== <br />
Die Markierungen der Vorlaufaktionen entsprechen den Markierungen in der Statusspalte:<br />
:<code>E</code> Vorlauf wurde exportiert.<br />
:<code>P</code> Primanota drucken<br />
:<code>J</code> Journal erstellen<br />
:<code>V</code> Vorlauf prüfen<br />
<br />
Nachdem eine Verabeitungsaktion durchgeführt wurde, setzt das Programm eine Markierung in das Kontrollkästchen der betreffenden Aktion und in der Statusspalte EPJV.<br />
<br />
Für '''Vorlauf wurde exportiert''', '''Primanotadruck''' und '''Vorlauf prüfen''' kann diese Markierung entfernt werden, um die jeweilige Aktion auch wiederholt auszuführen.<br />
<br />
''Die Verarbeitungsaktion '''Journal erstellen''' kann nicht rückgängig gemacht werden, da dies sonst zu Fehl- und Doppelverarbeitungen führen kann.''<br />
<br />
==== Verarbeiteten Buchungsvorlauf einsehen ====<br />
Sind bei einem Buchungsvorlauf bereits Verarbeitungskennzeichen durch Primanotadruck, Journal- schreibung oder Export gesetzt, so kann der Vorlauf lediglich zum Einsehen angewählt werden.<br />
<br />
In der Eingabemaske für Vorlaufdaten können nur die Felder '''Bezeichnung''' und '''Kürzel''' erfasst werden.<br />
<br />
Beim Aufruf der Buchungsmaske erscheint ein Hinweis, dass der angewählte Vorlauf nicht änderbar ist. Dabei befindet sich die [[#Buchungen suchen|Buchungsmaske explizit im Suchmodus]]<br />
<br />
==== Unverarbeiteten Buchungsvorlauf prüfen ==== <br />
==== Primanota drucken ==== <br />
==== Journal erstellen / Vorlaufverarbeitung ==== <br />
==== Export von Vorläufen ==== <br />
==== Vorlauf löschen ====<br />
<br />
=== Korrekturarbeiten ===<br />
=== Eingabefelder für Vorlaufdaten ===<br />
<br />
== Buchungen ==<br />
=== Eingabemaske für Buchungen ===<br />
=== Schaltfläche {{Taste|Bearbeiten}} ===<br />
=== Eingabe von Splitbuchungen ===<br />
=== Buchungsbeleg als Datei ===<br />
=== Belege-Mappe buchen ===<br />
=== Eingabeprüfung bei Sachkontonummer ===<br />
=== Eingabeprüfung bei Personenkontonummer ===<br />
=== OP-Prüfung ohne Zahlungsvorgang ===<br />
=== OP-Prüfung bei Zahlungsvorgang ===<br />
==== Sammelbeleg wählen ====<br />
==== Beleg nicht gefunden ====<br />
==== Teilzahlung ====<br />
==== Ausgleich durch Skonto ====<br />
==== Kleindifferenzen ====<br />
==== Skonto überflüssig ====<br />
==== Bei Zahlungsvorgang - Überzahlung ====<br />
=== Eingabemaske für OP-Abgleich ===<br />
<br />
== Kontenansicht ==<br />
<br />
== Arbeiten mit der FIBU ==<br />
=== Grundsätzliches ===<br />
=== Eröffnung und Neuanlage einer Buchhaltung ===<br />
=== Buchungserfassung - Verkauf ===<br />
=== Buchungserfassung - Einkauf ===<br />
=== Buchungserfassung - Zahlungseingang ===<br />
=== Buchungserfassung - Zahlungsausgang ===<br />
=== Offener Posten nicht ausgleichbar ===<br />
=== Auswertungen ===</div>Andihttps://hilfe.microdat.de/index.php?title=FIBU_Buchungen_bearbeiten&diff=1200FIBU Buchungen bearbeiten2022-06-08T11:53:58Z<p>Andi: /* Auswahlmaske für Vorlaufaktionen */</p>
<hr />
<div>[[Kategorie:FIBU]]<br />
Die Bearbeitung von Buchungen wird über den Menüpunkt {{Taste|Buchungen}}>{{Taste|bearbeiten...}} aufgerufen. Dies ist die zentrale Funktion jeder Buchhaltung.<br />
<br />
Die Buchungen werden als Buchungsstapel (als sogenannte [[#Vorläufe|Vorläufe]]) erfasst. Während der Buchungserfassung erfolgt eine automatische Dialogverarbeitung, welche die Auswirkungen der Buchungen im Dialog sofort sichtbar macht aber die Buchungen noch nicht endgültig festschreibt. Die Buchungen eines Vorlaufstapels werden erst festgeschrieben, wenn das zugehörige Journal erstellt wurde (Journalschreibung und Vorlaufverarbeitung).<br />
<br />
Mit dieser Funktion können folgende Arbeiten durchgeführt werden:<br />
* Erfassung von Buchungen in unverarbeiteten Buchungsvorläufen<br />
* Korrektur von Buchungen in unverarbeiteten Buchungsvorläufen<br />
* Einsichtnahme in verarbeitete Buchungsvorläufe<br />
* Prüfung von unverarbeiteten Buchungsvorläufen<br />
* Ausgabe von Primanota bzw. Buchungslisten<br />
* Journalschreibung und Vorlaufverarbeitung<br />
* Ausgabe von Vorläufen im DATEV-Format<br />
* Löschung von Buchungsvorläufen<br />
<br />
== Vorläufe ==<br />
[[Datei:FIBU.Buchungen bearbeiten.Vorläufe.png|thumb]]<br />
Durch den Aufruf des Menüpunktes {{Taste|Buchungen}}>{{Taste|bearbeiten...}} kann ein Buchungsvorlauf erfasst werden. Beim ersten Aufruf werden zunächst zwei leere Buchungsvorläufe zur Bearbeitung angeboten.<br />
<br />
:'''Buchungspaket'''<br />
::Jahresunabhängiges Buchungspaket, zum <q>Parken</q> von Buchungen. Buchungspakete können nicht verarbeitet werden!<br />
:'''Buchungsvorlauf mit Datumsangabe'''<br />
::Nach Anwahl des Buchungsvorlaufes, der mit Datumsangaben versehen ist, können Buchungen erfasst werden. Vor der Buchungseingabe kann über Eingaben in den Feldern <q>Datum von</q> und <q>Datum bis</q> der Buchungszeitraum angegeben werden.<br />
:'''Buchungstyp'''<br />
::Hier kann der jeweilige Vorlauf entweder für <q>alle Bereiche</q>, für <q>nur Steuerrecht</q>, oder für <q>nur Handelsrecht</q> angelegt werden.<br />
<br />
=== Anwahl eines Buchungsvorlaufes ===<br />
Es werden immer zumindest ein leeres Buchungspaket und ein leerer Buchungsvorlauf angeboten:<br />
<br />
'''Buchungspakete''' befinden sich immer über den '''Buchungsvorläufen''' und können nicht verarbeitet werden. Sie sind durch den Eintrag <q>Buchungspaket</q> in der Spalte <q>Datum von - Datum bis</q> als solche gekennzeichnet. Da sie jahresunabhängig sind, erscheinen sie in jedem Mandantengeschäftsjahr, in welchen sie auch bearbeitet werden können. Mittels [[Buchungen kopieren]] können Buchungspakete an Buchungsvorläufe angehängt werden. Dadurch lassen sich unter anderem wiederkehrende Buchungen einfach realisieren.<br />
<br />
Buchungen lassen sich von einem in ein anderes Geschäftsjahr kopieren, indem man sie zunächst in ein '''Buchungspaket''' kopiert und anschließend aus diesem Buchungspaket heraus in einen Buchungsvorlauf eines anderen Geschäftjahres hineinkopiert.<br />
<br />
Sind die Verarbeitungskennzeichen E, P und J leer, also werden keine Haken angezeigt, so können Buchungen eingegeben werden.<br />
<br />
Neue Buchungsvorläufe oder Buchungspakete werden automatisch angelegt, sobald im Vorlauf oder Buchungspaket mit der höchsten Abrechnungsnummer Buchungen erfasst wurden. Abrechnungsnummern sind von <code>0001</code> bis <code>0069</code> und von <code>1001</code> bis <code>1069</code> möglich.<br />
<br />
Die Buchungserfassung für einen Buchungsvorlauf oder ein Buchungspaket kann durch Betätigen von {{Taste|OK}}, {{Taste|Enter}}, einen Doppelklick auf den Reiter Buchungen oder einen Doppelklick in die Buchungsvorschau gestartet werden.<br />
<br />
[[#Auswahlmaske für Vorlaufaktionen|Weitere Funktionen der Vorlaufmaske]], können erst nach der Erfassung von Buchungen aufgerufen werden.<br />
<br />
=== Auswahlmaske für Vorlaufaktionen ===<br />
Nach der Anwahl eines Buchungsvorlaufes werden im rechten oberen Bereich in der Auswahlmaske alle möglichen Vorlaufaktionen angezeigt.<br />
<br />
Aktionen, die für den ausgewählten Vorlauf nicht sinnvoll sind oder zu ungewollten Ergebnissen führen würden sind abgeblendet und können nicht angewählt werden.<br />
<br />
Buchungspakete sind im Allgemeinen wie Buchungsvorläufe zu behandeln, können jedoch nicht verarbeitet werden.<br />
<br />
==== Vorlaufstatus ändern ==== <br />
Die Markierungen der Vorlaufaktionen entsprechen den Markierungen in der Statusspalte:<br />
:<code>E</code> Vorlauf wurde exportiert.<br />
:<code>P</code> Primanota drucken<br />
:<code>J</code> Journal erstellen<br />
:<code>V</code> Vorlauf prüfen<br />
<br />
Nachdem eine Verabeitungsaktion durchgeführt wurde, setzt das Programm eine Markierung in das Kontrollkästchen der betreffenden Aktion und in der Statusspalte EPJV.<br />
<br />
Für '''Vorlauf wurde exportiert''', '''Primanotadruck''' und '''Vorlauf prüfen''' kann diese Markierung entfernt werden, um die jeweilige Aktion auch wiederholt auszuführen.<br />
<br />
''Die Verarbeitungsaktion '''Journal erstellen''' kann nicht rückgängig gemacht werden, da dies sonst zu Fehl- und Doppelverarbeitungen führen kann.''<br />
<br />
==== Verarbeiteten Buchungsvorlauf einsehen ==== <br />
==== Unverarbeiteten Buchungsvorlauf prüfen ==== <br />
==== Primanota drucken ==== <br />
==== Journal erstellen / Vorlaufverarbeitung ==== <br />
==== Export von Vorläufen ==== <br />
==== Vorlauf löschen ====<br />
<br />
=== Korrekturarbeiten ===<br />
=== Eingabefelder für Vorlaufdaten ===<br />
<br />
== Buchungen ==<br />
=== Eingabemaske für Buchungen ===<br />
=== Schaltfläche {{Taste|Bearbeiten}} ===<br />
=== Eingabe von Splitbuchungen ===<br />
=== Buchungsbeleg als Datei ===<br />
=== Belege-Mappe buchen ===<br />
=== Eingabeprüfung bei Sachkontonummer ===<br />
=== Eingabeprüfung bei Personenkontonummer ===<br />
=== OP-Prüfung ohne Zahlungsvorgang ===<br />
=== OP-Prüfung bei Zahlungsvorgang ===<br />
==== Sammelbeleg wählen ====<br />
==== Beleg nicht gefunden ====<br />
==== Teilzahlung ====<br />
==== Ausgleich durch Skonto ====<br />
==== Kleindifferenzen ====<br />
==== Skonto überflüssig ====<br />
==== Bei Zahlungsvorgang - Überzahlung ====<br />
=== Eingabemaske für OP-Abgleich ===<br />
<br />
== Kontenansicht ==<br />
<br />
== Arbeiten mit der FIBU ==<br />
=== Grundsätzliches ===<br />
=== Eröffnung und Neuanlage einer Buchhaltung ===<br />
=== Buchungserfassung - Verkauf ===<br />
=== Buchungserfassung - Einkauf ===<br />
=== Buchungserfassung - Zahlungseingang ===<br />
=== Buchungserfassung - Zahlungsausgang ===<br />
=== Offener Posten nicht ausgleichbar ===<br />
=== Auswertungen ===</div>Andihttps://hilfe.microdat.de/index.php?title=FIBU_Buchungen_bearbeiten&diff=1196FIBU Buchungen bearbeiten2022-06-08T11:44:40Z<p>Andi: /* Vorläufe */</p>
<hr />
<div>[[Kategorie:FIBU]]<br />
Die Bearbeitung von Buchungen wird über den Menüpunkt {{Taste|Buchungen}}>{{Taste|bearbeiten...}} aufgerufen. Dies ist die zentrale Funktion jeder Buchhaltung.<br />
<br />
Die Buchungen werden als Buchungsstapel (als sogenannte [[#Vorläufe|Vorläufe]]) erfasst. Während der Buchungserfassung erfolgt eine automatische Dialogverarbeitung, welche die Auswirkungen der Buchungen im Dialog sofort sichtbar macht aber die Buchungen noch nicht endgültig festschreibt. Die Buchungen eines Vorlaufstapels werden erst festgeschrieben, wenn das zugehörige Journal erstellt wurde (Journalschreibung und Vorlaufverarbeitung).<br />
<br />
Mit dieser Funktion können folgende Arbeiten durchgeführt werden:<br />
* Erfassung von Buchungen in unverarbeiteten Buchungsvorläufen<br />
* Korrektur von Buchungen in unverarbeiteten Buchungsvorläufen<br />
* Einsichtnahme in verarbeitete Buchungsvorläufe<br />
* Prüfung von unverarbeiteten Buchungsvorläufen<br />
* Ausgabe von Primanota bzw. Buchungslisten<br />
* Journalschreibung und Vorlaufverarbeitung<br />
* Ausgabe von Vorläufen im DATEV-Format<br />
* Löschung von Buchungsvorläufen<br />
<br />
== Vorläufe ==<br />
[[Datei:FIBU.Buchungen bearbeiten.Vorläufe.png|thumb]]<br />
Durch den Aufruf des Menüpunktes {{Taste|Buchungen}}>{{Taste|bearbeiten...}} kann ein Buchungsvorlauf erfasst werden. Beim ersten Aufruf werden zunächst zwei leere Buchungsvorläufe zur Bearbeitung angeboten.<br />
<br />
:'''Buchungspaket'''<br />
::Jahresunabhängiges Buchungspaket, zum <q>Parken</q> von Buchungen. Buchungspakete können nicht verarbeitet werden!<br />
:'''Buchungsvorlauf mit Datumsangabe'''<br />
::Nach Anwahl des Buchungsvorlaufes, der mit Datumsangaben versehen ist, können Buchungen erfasst werden. Vor der Buchungseingabe kann über Eingaben in den Feldern <q>Datum von</q> und <q>Datum bis</q> der Buchungszeitraum angegeben werden.<br />
:'''Buchungstyp'''<br />
::Hier kann der jeweilige Vorlauf entweder für <q>alle Bereiche</q>, für <q>nur Steuerrecht</q>, oder für <q>nur Handelsrecht</q> angelegt werden.<br />
<br />
=== Anwahl eines Buchungsvorlaufes ===<br />
Es werden immer zumindest ein leeres Buchungspaket und ein leerer Buchungsvorlauf angeboten:<br />
<br />
'''Buchungspakete''' befinden sich immer über den '''Buchungsvorläufen''' und können nicht verarbeitet werden. Sie sind durch den Eintrag <q>Buchungspaket</q> in der Spalte <q>Datum von - Datum bis</q> als solche gekennzeichnet. Da sie jahresunabhängig sind, erscheinen sie in jedem Mandantengeschäftsjahr, in welchen sie auch bearbeitet werden können. Mittels [[Buchungen kopieren]] können Buchungspakete an Buchungsvorläufe angehängt werden. Dadurch lassen sich unter anderem wiederkehrende Buchungen einfach realisieren.<br />
<br />
Buchungen lassen sich von einem in ein anderes Geschäftsjahr kopieren, indem man sie zunächst in ein '''Buchungspaket''' kopiert und anschließend aus diesem Buchungspaket heraus in einen Buchungsvorlauf eines anderen Geschäftjahres hineinkopiert.<br />
<br />
Sind die Verarbeitungskennzeichen E, P und J leer, also werden keine Haken angezeigt, so können Buchungen eingegeben werden.<br />
<br />
Neue Buchungsvorläufe oder Buchungspakete werden automatisch angelegt, sobald im Vorlauf oder Buchungspaket mit der höchsten Abrechnungsnummer Buchungen erfasst wurden. Abrechnungsnummern sind von <code>0001</code> bis <code>0069</code> und von <code>1001</code> bis <code>1069</code> möglich.<br />
<br />
Die Buchungserfassung für einen Buchungsvorlauf oder ein Buchungspaket kann durch Betätigen von {{Taste|OK}}, {{Taste|Enter}}, einen Doppelklick auf den Reiter Buchungen oder einen Doppelklick in die Buchungsvorschau gestartet werden.<br />
<br />
[[#Auswahlmaske für Vorlaufaktionen|Weitere Funktionen der Vorlaufmaske]], können erst nach der Erfassung von Buchungen aufgerufen werden.<br />
<br />
=== Auswahlmaske für Vorlaufaktionen ===<br />
==== Vorlaufstatus ändern ==== <br />
==== Verarbeiteten Buchungsvorlauf einsehen ==== <br />
==== Unverarbeiteten Buchungsvorlauf prüfen ==== <br />
==== Primanota drucken ==== <br />
==== Journal erstellen / Vorlaufverarbeitung ==== <br />
==== Export von Vorläufen ==== <br />
==== Vorlauf löschen ==== <br />
=== Korrekturarbeiten ===<br />
=== Eingabefelder für Vorlaufdaten ===<br />
<br />
== Buchungen ==<br />
=== Eingabemaske für Buchungen ===<br />
=== Schaltfläche {{Taste|Bearbeiten}} ===<br />
=== Eingabe von Splitbuchungen ===<br />
=== Buchungsbeleg als Datei ===<br />
=== Belege-Mappe buchen ===<br />
=== Eingabeprüfung bei Sachkontonummer ===<br />
=== Eingabeprüfung bei Personenkontonummer ===<br />
=== OP-Prüfung ohne Zahlungsvorgang ===<br />
=== OP-Prüfung bei Zahlungsvorgang ===<br />
==== Sammelbeleg wählen ====<br />
==== Beleg nicht gefunden ====<br />
==== Teilzahlung ====<br />
==== Ausgleich durch Skonto ====<br />
==== Kleindifferenzen ====<br />
==== Skonto überflüssig ====<br />
==== Bei Zahlungsvorgang - Überzahlung ====<br />
=== Eingabemaske für OP-Abgleich ===<br />
<br />
== Kontenansicht ==<br />
<br />
== Arbeiten mit der FIBU ==<br />
=== Grundsätzliches ===<br />
=== Eröffnung und Neuanlage einer Buchhaltung ===<br />
=== Buchungserfassung - Verkauf ===<br />
=== Buchungserfassung - Einkauf ===<br />
=== Buchungserfassung - Zahlungseingang ===<br />
=== Buchungserfassung - Zahlungsausgang ===<br />
=== Offener Posten nicht ausgleichbar ===<br />
=== Auswertungen ===</div>Andihttps://hilfe.microdat.de/index.php?title=FIBU_Buchungen_bearbeiten&diff=1192FIBU Buchungen bearbeiten2022-06-08T11:43:09Z<p>Andi: /* Anwahl eines Buchungsvorlaufes */</p>
<hr />
<div>[[Kategorie:FIBU]]<br />
Die Bearbeitung von Buchungen wird über den Menüpunkt {{Taste|Buchungen}}>{{Taste|bearbeiten...}} aufgerufen. Dies ist die zentrale Funktion jeder Buchhaltung.<br />
<br />
Die Buchungen werden als Buchungsstapel (als sogenannte [[#Vorläufe|Vorläufe]]) erfasst. Während der Buchungserfassung erfolgt eine automatische Dialogverarbeitung, welche die Auswirkungen der Buchungen im Dialog sofort sichtbar macht aber die Buchungen noch nicht endgültig festschreibt. Die Buchungen eines Vorlaufstapels werden erst festgeschrieben, wenn das zugehörige Journal erstellt wurde (Journalschreibung und Vorlaufverarbeitung).<br />
<br />
Mit dieser Funktion können folgende Arbeiten durchgeführt werden:<br />
* Erfassung von Buchungen in unverarbeiteten Buchungsvorläufen<br />
* Korrektur von Buchungen in unverarbeiteten Buchungsvorläufen<br />
* Einsichtnahme in verarbeitete Buchungsvorläufe<br />
* Prüfung von unverarbeiteten Buchungsvorläufen<br />
* Ausgabe von Primanota bzw. Buchungslisten<br />
* Journalschreibung und Vorlaufverarbeitung<br />
* Ausgabe von Vorläufen im DATEV-Format<br />
* Löschung von Buchungsvorläufen<br />
<br />
== Vorläufe ==<br />
[[Datei:FIBU.Buchungen bearbeiten.Vorläufe.png|thumb]]<br />
Durch den Aufruf des Menüpunktes {{Taste|Buchungen}}>{{Taste|bearbeiten...}} kann ein Buchungsvorlauf erfasst werden. Beim ersten Aufruf werden zunächst zwei leere Buchungsvorläufe zur Bearbeitung angeboten.<br />
<br />
:'''Buchungspaket'''<br />
::Jahresunabhängiges Buchungspaket, zum <q>Parken</q> von Buchungen. Buchungspakete können nicht verarbeitet werden!<br />
:'''Buchungsvorlauf mit Datumsangabe'''<br />
::Nach Anwahl des Buchungsvorlaufes, der mit Datumsangaben versehen ist, können Buchungen erfasst werden. Vor der Buchungseingabe kann über Eingaben in den Feldern <q>Datum von</q> und <q>Datum bis</q> der Buchungszeitraum angegeben werden.<br />
:'''Buchungstyp'''<br />
::Hier kann der jeweilige Vorlauf entweder für <q>alle Bereiche</q>, für <q>nur Steuerrecht</q>, oder für <q>nur Handelsrecht</q> angelegt werden.<br />
<br />
Die Buchungserfassung kann durch Betätigen von {{Taste|OK}}, {{Taste|Enter}}, einen Doppelklick auf den Reiter Buchungen oder einen Doppelklick in die Buchungsvorschau gestartet werden.<br />
<br />
[[#Auswahlmaske für Vorlaufaktionen|Weitere Funktionen der Vorlaufmaske]], können erst nach der Erfassung von Buchungen aufgerufen werden.<br />
<br />
=== Anwahl eines Buchungsvorlaufes ===<br />
Es werden immer zumindest ein leeres Buchungspaket und ein leerer Buchungsvorlauf angeboten:<br />
<br />
'''Buchungspakete''' befinden sich immer über den '''Buchungsvorläufen''' und können nicht verarbeitet werden. Sie sind durch den Eintrag <q>Buchungspaket</q> in der Spalte <q>Datum von - Datum bis</q> als solche gekennzeichnet. Da sie jahresunabhängig sind, erscheinen sie in jedem Mandantengeschäftsjahr, in welchen sie auch bearbeitet werden können. Mittels [[Buchungen kopieren]] können Buchungspakete an Buchungsvorläufe angehängt werden. Dadurch lassen sich unter anderem wiederkehrende Buchungen einfach realisieren.<br />
<br />
Buchungen lassen sich von einem in ein anderes Geschäftsjahr kopieren, indem man sie zunächst in ein '''Buchungspaket''' kopiert und anschließend aus diesem Buchungspaket heraus in einen Buchungsvorlauf eines anderen Geschäftjahres hineinkopiert.<br />
<br />
Sind die Verarbeitungskennzeichen E, P und J leer, also werden keine Haken angezeigt, so können Buchungen eingegeben werden.<br />
<br />
Neue Buchungsvorläufe oder Buchungspakete werden automatisch angelegt, sobald im Vorlauf oder Buchungspaket mit der höchsten Abrechnungsnummer Buchungen erfasst wurden. Abrechnungsnummern sind von <code>0001</code> bis <code>0069</code> und von <code>1001</code> bis <code>1069</code> möglich.<br />
<br />
=== Auswahlmaske für Vorlaufaktionen ===<br />
==== Vorlaufstatus ändern ==== <br />
==== Verarbeiteten Buchungsvorlauf einsehen ==== <br />
==== Unverarbeiteten Buchungsvorlauf prüfen ==== <br />
==== Primanota drucken ==== <br />
==== Journal erstellen / Vorlaufverarbeitung ==== <br />
==== Export von Vorläufen ==== <br />
==== Vorlauf löschen ==== <br />
=== Korrekturarbeiten ===<br />
=== Eingabefelder für Vorlaufdaten ===<br />
<br />
== Buchungen ==<br />
=== Eingabemaske für Buchungen ===<br />
=== Schaltfläche {{Taste|Bearbeiten}} ===<br />
=== Eingabe von Splitbuchungen ===<br />
=== Buchungsbeleg als Datei ===<br />
=== Belege-Mappe buchen ===<br />
=== Eingabeprüfung bei Sachkontonummer ===<br />
=== Eingabeprüfung bei Personenkontonummer ===<br />
=== OP-Prüfung ohne Zahlungsvorgang ===<br />
=== OP-Prüfung bei Zahlungsvorgang ===<br />
==== Sammelbeleg wählen ====<br />
==== Beleg nicht gefunden ====<br />
==== Teilzahlung ====<br />
==== Ausgleich durch Skonto ====<br />
==== Kleindifferenzen ====<br />
==== Skonto überflüssig ====<br />
==== Bei Zahlungsvorgang - Überzahlung ====<br />
=== Eingabemaske für OP-Abgleich ===<br />
<br />
== Kontenansicht ==<br />
<br />
== Arbeiten mit der FIBU ==<br />
=== Grundsätzliches ===<br />
=== Eröffnung und Neuanlage einer Buchhaltung ===<br />
=== Buchungserfassung - Verkauf ===<br />
=== Buchungserfassung - Einkauf ===<br />
=== Buchungserfassung - Zahlungseingang ===<br />
=== Buchungserfassung - Zahlungsausgang ===<br />
=== Offener Posten nicht ausgleichbar ===<br />
=== Auswertungen ===</div>Andihttps://hilfe.microdat.de/index.php?title=FIBU_Buchungen_bearbeiten&diff=1188FIBU Buchungen bearbeiten2022-06-08T11:32:55Z<p>Andi: /* Vorläufe */</p>
<hr />
<div>[[Kategorie:FIBU]]<br />
Die Bearbeitung von Buchungen wird über den Menüpunkt {{Taste|Buchungen}}>{{Taste|bearbeiten...}} aufgerufen. Dies ist die zentrale Funktion jeder Buchhaltung.<br />
<br />
Die Buchungen werden als Buchungsstapel (als sogenannte [[#Vorläufe|Vorläufe]]) erfasst. Während der Buchungserfassung erfolgt eine automatische Dialogverarbeitung, welche die Auswirkungen der Buchungen im Dialog sofort sichtbar macht aber die Buchungen noch nicht endgültig festschreibt. Die Buchungen eines Vorlaufstapels werden erst festgeschrieben, wenn das zugehörige Journal erstellt wurde (Journalschreibung und Vorlaufverarbeitung).<br />
<br />
Mit dieser Funktion können folgende Arbeiten durchgeführt werden:<br />
* Erfassung von Buchungen in unverarbeiteten Buchungsvorläufen<br />
* Korrektur von Buchungen in unverarbeiteten Buchungsvorläufen<br />
* Einsichtnahme in verarbeitete Buchungsvorläufe<br />
* Prüfung von unverarbeiteten Buchungsvorläufen<br />
* Ausgabe von Primanota bzw. Buchungslisten<br />
* Journalschreibung und Vorlaufverarbeitung<br />
* Ausgabe von Vorläufen im DATEV-Format<br />
* Löschung von Buchungsvorläufen<br />
<br />
== Vorläufe ==<br />
[[Datei:FIBU.Buchungen bearbeiten.Vorläufe.png|thumb]]<br />
Durch den Aufruf des Menüpunktes {{Taste|Buchungen}}>{{Taste|bearbeiten...}} kann ein Buchungsvorlauf erfasst werden. Beim ersten Aufruf werden zunächst zwei leere Buchungsvorläufe zur Bearbeitung angeboten.<br />
<br />
:'''Buchungspaket'''<br />
::Jahresunabhängiges Buchungspaket, zum <q>Parken</q> von Buchungen. Buchungspakete können nicht verarbeitet werden!<br />
:'''Buchungsvorlauf mit Datumsangabe'''<br />
::Nach Anwahl des Buchungsvorlaufes, der mit Datumsangaben versehen ist, können Buchungen erfasst werden. Vor der Buchungseingabe kann über Eingaben in den Feldern <q>Datum von</q> und <q>Datum bis</q> der Buchungszeitraum angegeben werden.<br />
:'''Buchungstyp'''<br />
::Hier kann der jeweilige Vorlauf entweder für <q>alle Bereiche</q>, für <q>nur Steuerrecht</q>, oder für <q>nur Handelsrecht</q> angelegt werden.<br />
<br />
Die Buchungserfassung kann durch Betätigen von {{Taste|OK}}, {{Taste|Enter}}, einen Doppelklick auf den Reiter Buchungen oder einen Doppelklick in die Buchungsvorschau gestartet werden.<br />
<br />
[[#Auswahlmaske für Vorlaufaktionen|Weitere Funktionen der Vorlaufmaske]], können erst nach der Erfassung von Buchungen aufgerufen werden.<br />
<br />
=== Anwahl eines Buchungsvorlaufes ===<br />
=== Auswahlmaske für Vorlaufaktionen ===<br />
==== Vorlaufstatus ändern ==== <br />
==== Verarbeiteten Buchungsvorlauf einsehen ==== <br />
==== Unverarbeiteten Buchungsvorlauf prüfen ==== <br />
==== Primanota drucken ==== <br />
==== Journal erstellen / Vorlaufverarbeitung ==== <br />
==== Export von Vorläufen ==== <br />
==== Vorlauf löschen ==== <br />
=== Korrekturarbeiten ===<br />
=== Eingabefelder für Vorlaufdaten ===<br />
<br />
== Buchungen ==<br />
=== Eingabemaske für Buchungen ===<br />
=== Schaltfläche {{Taste|Bearbeiten}} ===<br />
=== Eingabe von Splitbuchungen ===<br />
=== Buchungsbeleg als Datei ===<br />
=== Belege-Mappe buchen ===<br />
=== Eingabeprüfung bei Sachkontonummer ===<br />
=== Eingabeprüfung bei Personenkontonummer ===<br />
=== OP-Prüfung ohne Zahlungsvorgang ===<br />
=== OP-Prüfung bei Zahlungsvorgang ===<br />
==== Sammelbeleg wählen ====<br />
==== Beleg nicht gefunden ====<br />
==== Teilzahlung ====<br />
==== Ausgleich durch Skonto ====<br />
==== Kleindifferenzen ====<br />
==== Skonto überflüssig ====<br />
==== Bei Zahlungsvorgang - Überzahlung ====<br />
=== Eingabemaske für OP-Abgleich ===<br />
<br />
== Kontenansicht ==<br />
<br />
== Arbeiten mit der FIBU ==<br />
=== Grundsätzliches ===<br />
=== Eröffnung und Neuanlage einer Buchhaltung ===<br />
=== Buchungserfassung - Verkauf ===<br />
=== Buchungserfassung - Einkauf ===<br />
=== Buchungserfassung - Zahlungseingang ===<br />
=== Buchungserfassung - Zahlungsausgang ===<br />
=== Offener Posten nicht ausgleichbar ===<br />
=== Auswertungen ===</div>Andihttps://hilfe.microdat.de/index.php?title=Datei:FIBU.Buchungen_bearbeiten.Vorl%C3%A4ufe.png&diff=1184Datei:FIBU.Buchungen bearbeiten.Vorläufe.png2022-06-08T11:32:32Z<p>Andi: Auswahlmaske für Vorlaufsaktionen
Kategorie:FIBU-Medien</p>
<hr />
<div>== Beschreibung ==<br />
Auswahlmaske für Vorlaufsaktionen<br />
[[Kategorie:FIBU-Medien]]</div>Andihttps://hilfe.microdat.de/index.php?title=FIBU_Buchungen_bearbeiten&diff=1180FIBU Buchungen bearbeiten2022-06-08T11:20:45Z<p>Andi: </p>
<hr />
<div>[[Kategorie:FIBU]]<br />
Die Bearbeitung von Buchungen wird über den Menüpunkt {{Taste|Buchungen}}>{{Taste|bearbeiten...}} aufgerufen. Dies ist die zentrale Funktion jeder Buchhaltung.<br />
<br />
Die Buchungen werden als Buchungsstapel (als sogenannte [[#Vorläufe|Vorläufe]]) erfasst. Während der Buchungserfassung erfolgt eine automatische Dialogverarbeitung, welche die Auswirkungen der Buchungen im Dialog sofort sichtbar macht aber die Buchungen noch nicht endgültig festschreibt. Die Buchungen eines Vorlaufstapels werden erst festgeschrieben, wenn das zugehörige Journal erstellt wurde (Journalschreibung und Vorlaufverarbeitung).<br />
<br />
Mit dieser Funktion können folgende Arbeiten durchgeführt werden:<br />
* Erfassung von Buchungen in unverarbeiteten Buchungsvorläufen<br />
* Korrektur von Buchungen in unverarbeiteten Buchungsvorläufen<br />
* Einsichtnahme in verarbeitete Buchungsvorläufe<br />
* Prüfung von unverarbeiteten Buchungsvorläufen<br />
* Ausgabe von Primanota bzw. Buchungslisten<br />
* Journalschreibung und Vorlaufverarbeitung<br />
* Ausgabe von Vorläufen im DATEV-Format<br />
* Löschung von Buchungsvorläufen<br />
<br />
== Vorläufe ==<br />
=== Anwahl eines Buchungsvorlaufes ===<br />
=== Auswahlmaske für Vorlaufaktionen ===<br />
==== Vorlaufstatus ändern ==== <br />
==== Verarbeiteten Buchungsvorlauf einsehen ==== <br />
==== Unverarbeiteten Buchungsvorlauf prüfen ==== <br />
==== Primanota drucken ==== <br />
==== Journal erstellen / Vorlaufverarbeitung ==== <br />
==== Export von Vorläufen ==== <br />
==== Vorlauf löschen ==== <br />
=== Korrekturarbeiten ===<br />
=== Eingabefelder für Vorlaufdaten ===<br />
<br />
== Buchungen ==<br />
=== Eingabemaske für Buchungen ===<br />
=== Schaltfläche {{Taste|Bearbeiten}} ===<br />
=== Eingabe von Splitbuchungen ===<br />
=== Buchungsbeleg als Datei ===<br />
=== Belege-Mappe buchen ===<br />
=== Eingabeprüfung bei Sachkontonummer ===<br />
=== Eingabeprüfung bei Personenkontonummer ===<br />
=== OP-Prüfung ohne Zahlungsvorgang ===<br />
=== OP-Prüfung bei Zahlungsvorgang ===<br />
==== Sammelbeleg wählen ====<br />
==== Beleg nicht gefunden ====<br />
==== Teilzahlung ====<br />
==== Ausgleich durch Skonto ====<br />
==== Kleindifferenzen ====<br />
==== Skonto überflüssig ====<br />
==== Bei Zahlungsvorgang - Überzahlung ====<br />
=== Eingabemaske für OP-Abgleich ===<br />
<br />
== Kontenansicht ==<br />
<br />
== Arbeiten mit der FIBU ==<br />
=== Grundsätzliches ===<br />
=== Eröffnung und Neuanlage einer Buchhaltung ===<br />
=== Buchungserfassung - Verkauf ===<br />
=== Buchungserfassung - Einkauf ===<br />
=== Buchungserfassung - Zahlungseingang ===<br />
=== Buchungserfassung - Zahlungsausgang ===<br />
=== Offener Posten nicht ausgleichbar ===<br />
=== Auswertungen ===</div>Andihttps://hilfe.microdat.de/index.php?title=FIBU_Buchungen_bearbeiten&diff=1176FIBU Buchungen bearbeiten2022-06-08T11:01:36Z<p>Andi: Die Seite wurde neu angelegt: „Kategorie:FIBU Die Bearbeitung von Buchungen wird über den Menüpunkt {{Taste|Buchungen}}>{{Taste|bearbeiten...}} aufgerufen. Dies ist die zentrale Funktion jeder Buchhaltung. Die Buchungen werden als Buchungsstapel (als sogenannte Vorläufe) erfasst. Während der Buchungserfassung erfolgt eine automatische Dialogverarbeitung, welche die Auswirkungen der Buchungen im Dialog sofort sichtbar macht aber die Buchungen noch nicht endgültig f…“</p>
<hr />
<div>[[Kategorie:FIBU]]<br />
Die Bearbeitung von Buchungen wird über den Menüpunkt {{Taste|Buchungen}}>{{Taste|bearbeiten...}} aufgerufen. Dies ist die zentrale Funktion jeder Buchhaltung.<br />
<br />
Die Buchungen werden als Buchungsstapel (als sogenannte [[Vorlauf|Vorläufe]]) erfasst. Während der Buchungserfassung erfolgt eine automatische Dialogverarbeitung, welche die Auswirkungen der Buchungen im Dialog sofort sichtbar macht aber die Buchungen noch nicht endgültig festschreibt. Die Buchungen eines Vorlaufstapels werden erst festgeschrieben, wenn das zugehörige Journal erstellt wurde (Journalschreibung und Vorlaufverarbeitung).<br />
<br />
Mit dieser Funktion können folgende Arbeiten durchgeführt werden:<br />
* Erfassung von Buchungen in unverarbeiteten Buchungsvorläufen<br />
* Korrektur von Buchungen in unverarbeiteten Buchungsvorläufen<br />
* Einsichtnahme in verarbeitete Buchungsvorläufe<br />
* Prüfung von unverarbeiteten Buchungsvorläufen<br />
* Ausgabe von Primanota bzw. Buchungslisten<br />
* Journalschreibung und Vorlaufverarbeitung<br />
* Ausgabe von Vorläufen im DATEV-Format<br />
* Löschung von Buchungsvorläufen</div>Andihttps://hilfe.microdat.de/index.php?title=Portalanpassung_und_-steuerung&diff=1168Portalanpassung und -steuerung2022-06-07T13:55:58Z<p>Andi: /* Übersicht der Server-Postfächer */</p>
<hr />
<div>[[Kategorie:PORTAL]]<br />
Über dieses Programm können sowohl lokale als auch die verbindungrelevanten Anpassungen und Einstellungen bezüglich des FIBU-Portals vorgenommen werden.<br />
<br />
Die Portalanpassung und -steuerung ist auf der Seite des FIBU-Portals ähnlich jednoch nicht ident-umfangreich, wie auf der Seite der rodat-FIBU aufgebaut, da bei der Verbindung das FIBU-Portal eine ''auftraggebende'' und die rodat-FIBU eine ''auftragnehmende'' Rolle einnehmen und sich ihre Befugnisse leicht voneinander unterscheiden aber auch zu großen Teilen überschneiden.<br />
<br />
Die Portalanpassung und -steuerung wird über den Menüpunkt {{Taste|Bestandsportal}}>{{Taste|Portal konfigurieren...}} oder über die [[Startseite des FIBU-Portals]] aufgerufen.<br />
<br />
== Einstellungen ==<br />
[[Datei:PORTAL.Portalanpassung und -steuerung.Einstellungen.png|thumb]]<br />
Unter dem Reiter <q>Einstellungen</q> sind sämtliche Einstellungen zu finden, die ausschließlich das eigene System betreffen.<br />
<br />
=== Verbindungslizenzen ===<br />
''Dies betrifft nur die Portalanpassung und -steuerung der rodat-FIBU.''<br />
<br />
In dieser Zeile wird der Zustand der aktuell [https://www.microdat.de/preise/fibu/ gemieteten Verbindungslizenzen] angezeigt. Es wird zwischen ''gekündigten'', ''aktiven'' und der ''Gesamtzahl'' an Lizenzen untergliedert. Bei Änderungswünschen bzgl. der Verbindungslizenzen kann jederzeit [https://www.microdat.de/kontakt/hotline/ Kontakt mit microdat] aufgenommen werden.<br />
<br />
Mithilfe einer Verbindungslizenz kann eine Verbindung zwischen Steuerkanzlei und Mandant über die FIBU-Portal-Software hergestellt werden. Sollten keine weiteren '''freien''' Verbindungslizenzen zur Verfügung stehen, so ist '''kein''' weiterer Verbindungsaufbau möglich.<br />
<br />
=== Verbindungsaufbau ===<br />
<br />
Beim {{Taste|Annehmen}} einer Verbindung wird ein aktiver Verbindungsversuch der Gegenseite akzeptiert. Beim {{Taste|Anfragen}} einer Verbindung handelt es sich um einen Verbindungsversuch, welcher von der Gegenseite passiv angenommen werden muss. Aus ''Annahme und Anfrage'' resultiert eine überdauernde Verbindung und der annehmende Part übernimmt die Verbindungsverantwortung im Sinne einer dafür eingesetzten [[#Verbindungslizenz|Lizenz]]. Es kommt lediglich eine Lizenz zum Einsatz, wenn die Gegenseite einen Verbindungsversuch über die FIBU-Portal-Software beauftragt hat. Verbindungsannahmen zwischen zwei rodat-FIBU-System sind nicht an Lizenzen gebunden. <br />
<br />
==== Ablauf der Verbindungsannahme ====<br />
[[Datei:PORTAL.Portalanpassung und -steuerung.Einstellungen.Verbindung annehmen.png|thumb|x200px]]<br />
''Dies betrifft nur die Portalanpassung und -steuerung der rodat-FIBU.''<br />
<br />
Wenn eine Verbindung angenommen werden soll, '''muss''' in irgendeiner Form direkter (telefonisch oder perönlicher) Kontakt zum anfragenden Verbindungspartner bestehen, da wichtige sicherheitskritische Informationen über einen dritten Kanal '''einmalig''' ausgetauscht werden.<br />
<br />
# Vom Verbindungspartner wird ein 12-stelliger '''Abruf-Code''' mitgeteilt, der in das erste Eingabefeld einzugeben ist.<br />
# Der Verbindungspartner teilt anschließend seine ''persönlich gewählte'' sechs-stellig gewählte '''Sicherheits-PIN''' mit, welche in das zweite Eingabefeld einzugeben ist.<br />
# Nachdem die Informationen überprüft und auf der Gegenseite abgeglichen wurden, ist der Verbindungsaufbau abgeschlossen. Abschließend wird empfohlen für die Verbindung eine '''selbstredende Bezeichnung''' zu wählen. Dabei eignet sich der tatsächliche Name oder ein Pseudonym des Transferpartners. Die zu diesem Zeitpunkt gewählte Bezeichnung kann später jederzeit [[#Umbenennen einer Verbindung|umbenannt]] werden.<br />
<br />
==== Ablauf der Verbindungsanfrage ====<br />
[[Datei:PORTAL.Portalanpassung und -steuerung.Einstellungen.Verbindung anfragen.png|thumb|x200px]]<br />
Wenn eine Verbindung in Auftrag gegeben werden soll, '''muss''' in irgendeiner Form direkter (telefonisch oder perönlicher) Kontakt zum annehmenden Verbindungspartner bestehen, da wichtige sicherheitskritische Informationen über einen dritten Kanal '''einmalig''' ausgetauscht werden.<br />
<br />
# Zunächst ist eine frei wählbare, aber zu merkende, sechs-stellige '''Sicherheits-PIN''' einzugeben (beispielsweise&nbsp;<code>481516</code>).<br />
# Diese sechs-stellige '''Sicherheits-PIN''' ist anschließend erneut einzugeben, um Tippfehler auszuschließen.<br />
# Dem annehmenden Verbindungspartner ist zunächst der angezeigte 12-stellige '''Abruf-Code''' mitzuteilen (im&nbsp;Bild&nbsp;<code>375&nbsp;814&nbsp;974&nbsp;594</code>).<br />
# Sobald die Gegenseite diesen Code eingegeben hat, wird ihr der persönliche sechs-stellige Sicherheits-PIN mitgeteilt.<br />
# Wenn das System der Gegenseite den Verbindungsversuch überprüft und angenommen hat, ist der Verbindungsaufbau abgeschlossen. Abschließend wird empfohlen für die Verbindung eine '''selbstredende Bezeichnung''' zu wählen. Dabei eignet sich der tatsächliche Name oder ein Pseudonym des Verbindungspartners. Die zu diesem Zeitpunkt gewählte Bezeichnung kann später jederzeit [[#Umbenennen einer Verbindung|umbenannt]] werden.<br />
<br />
=== Indivisualisierung des FIBU-Portals ===<br />
[[Datei:PORTAL.Portalanpassung und -steuerung.Einstellungen.Personalisieren1.png|thumb]]<br />
[[Datei:PORTAL.Portalanpassung und -steuerung.Einstellungen.Personalisieren2.png|thumb]]<br />
''Dies betrifft nur die Portalanpassung und -steuerung der rodat-FIBU.''<br />
<br />
Durch Betätigen von {{Taste|editieren}} lassen sich die über den [[#FIBU-Portal freigeben|Kanzlei-individuellen Freigabelink]] installierten FIBU-Portale visuell bzw. textuell gemäß den Kanzlei-eigenen Vorstellungen anpassen.<br />
<br />
Die Anpassungsmöglichkeiten verteilen sich dabei zunächst auf zwei zentrale [[Startseite des FIBU-Portals|Masken des FIBU-Portals]]:<br />
# Die Startseite des FIBU-Portals '''vor''' dem einmaligen Verbindungsaufbau (Reiter: ''Ersteinrichtung'').<br />
# Die Startseite des FIBU-Portals '''nach''' dem einmaligen Verbindungsaufbau (Reiter: ''Startseite'').<br />
<br />
Über die Checkbox im unteren Bereich der Anpassungsoberfläche lassen sich die Hilfslinien, -texte und Schaltflächen aus- bzw. einblenden, um eine authentische Vorschau der Anpassungen zu erhalten.<br />
<br />
Über die Schaltflächen {{Taste|bearbeiten}} und {{Taste|ändern}} lassen sich die durch die Hilfslinien markierten Textbereiche bzw. Bildelemente beliebig anpassen.<br />
<br />
Mittels {{Taste|Enter}} bzw. {{Taste|OK}} werden die Änderungen übernommen und für die Benutzer des Kanzlei-eigenen FIBU-Portals bereitgestellt.<br />
<br />
==== Individualisierungsempfehlungen ====<br />
Es wird empfohlen, den Inhalt der Startseite des FIBU-Portals '''vor''' dem einmaligen Verbindungsaufbau (Reiter: ''Ersteinrichtung'') derartig anzupassen, sodass ein Anwender des FIBU-Portals für den [[#Verbindungsaufbau|Verbindungsaufbau]] zur direkten Kontaktaufnahme mit der Kanzlei angeleitet wird. Dazu könnte die Kanzlei die Oberfläche dieser Startseite, als eine Art ''Visitenkarte'' präsentieren.<br />
<br />
Auf der regulären Startseite des FIBU-Portals '''nach''' dem einmaligen Verbindungsaufbau (Reiter: ''Startseite'') können Texte verfasst werden, die beispielsweise auf regionale Feiertage bzw. abweichende Öffnungszeiten der Kanzlei hinweisen. Auch hier wird der Charakter Visitenkarte empfohlen.<br />
<br />
=== FIBU-Portal freigeben ===<br />
''Dies betrifft nur die Portalanpassung und -steuerung der rodat-FIBU.''<br />
<br />
Durch {{Taste|freigeben}} kann zum einen ein statischer '''Freigabelink''' zum persönlichen FIBU-Portal der Kanzlei und zum anderen ein vorgefertiges '''HTML-embed''' bereitgestellt werden, welches dynamisch und optional auf der Webseite der Kanzlei eingesetzt werden kann.<br />
<br />
==== Einbetten des FIBU-Portals auf der Kanzleiseite ====<br />
[[Datei:PORTAL.Portalanpassung und -steuerung.Einstellungen.embed.png|thumb|right|Vorschau des FIBU-Portals von microdat]]<br />
<embed type="text/html" <br />
src="<nowiki>https://microdat.de/static/portal-button.html?teaser=</nowiki>TEXT&portal=KANZLEI-LINK"<br />
style="height:2.5em;width:210px;"/><br />
<br />
=== Texterkennung von Belegen ===<br />
Mit der Freigabe der Texterkennung vom [[Belegeverwaltung#Belege|Belegen]] darf die [[Belegeverwaltung]] auf die Inhalte der Dokumente zugreifen, um daraus Lerndaten abzuleiten, welche das Programm laufend bei der Vorhersage von [[Belegeverwaltung#Eingabefelder|Beleg-Attributen]] verbessern.<br />
<br />
Die Freigabe der Texterkennung ist in vier dynamische Stufen eingeteilt:<br />
# ''Keine Texterkennung freigeben'': Die Verarbeitung derart eingelesener Dokumente hat keinen Effekt auf den Lernstatus der Attribut-Vorhersage der Belegeverwaltung.<br />
# ''nur offline-Texterkennung freigeben'': Es werden nur auf Inhalte von Dokumenten zugegriffen, für welche kein online-Dienst eingesetzt werden muss. Hierbei handelt es sich ausschließlich um digital erstellt PDF-Dokumente (Scans ohne OCR sind hiervon ausgeschlossen) und andere Textbasierte Dokumente.<br />
# ''microdat OCR-Server freigeben'': Das System erhält die Freigabe, die Dokumente an den microdat-OCR-Server weiterzuleiten, um aus diesen Dokumenten geeignete Textrepräsentationen zu erzeugen.<br />
# ''google OCR-Server freigeben'': Das System und damit microdat erhält die Freigabe, die Dokumente an den externen google-OCR-Server weiterzuleiten, um aus diesen Dokumenten geeignete Textrepräsentationen zu erzeugen.<br />
<br />
''Die Qualität der Texterkennung des google-OCR-Servers wird besser als die des microdat-OCR-Servers eingestuft.''<br />
<br />
=== Lerndaten-Katalog ===<br />
Im Bezug auf die [[#Texterkennung von Belegen|Texterkennung]] wird vom System bei der Verarbeitung von [[Belegeverwaltung#Belege|Belegen]] innerhalb der [[Belegeverwaltung]] ein Lerndaten-Katalog geführt. Die Katalogführung erfolgt weitestgehend im Hintergrund.<br />
<br />
Jedem Beleg, auf dessen Inhalt per [[#Texterkennung von Belegen|Freigabe]] zugegriffen werden darf, wird automatisch ein Katalogeintrag zugeordnet, sodass insgesamt ein Katalog für unterschiedliche Beleg-Typen entsteht. Kann ein neuer Beleg einem existierenden Katalogeintrag zugeordnet werden, dann bedient sich die Belegeverwaltung an den Lerndaten dieses Katalogeintrages, um Vorhersagen zur automatischen [[Belegeverwaltung#Vervollständigen|Vervollständigung]] zu treffen.<br />
<br />
Das '''Volumen des Lerndaten-Katalogs''' gibt an, wie viele Einträge der Katalog maximal führen darf. Der Standardwert ist 1000, also können bis zu 1000 verschiedene Belegtypen ''pro Mandant'' katalogisiert werden. Das bedeutet allerdings auch, dass ein Beleg nötigenfalls mit bis zu 1000 Katalog-Einträgen abgeglichen werden muss.<br />
<br />
Obwohl das theoretische Maximum des Katalog-Volumens nur schwer zu erreichen ist, muss eine '''Priorisierung bzw. Löschstrategie''' angegeben werden, um stets neue Katalogeinträge aufnehmen zu können:<br />
<br />
#Die Strategie ''häufig genutzt'' priorisiert diejenigen Katalogeinträge, welche besonders häufig für Vorhersagen genutzt werden. Häufig genutzte Einträge werden bei der Löschentscheidung also weniger häufig genutzen Einträgen bevorzugt.<br />
#Die Strategie ''kürzlich genutzt'' priorisiert diejenigen Katalogeinträge, welche vor kurzem für eine Vorhersage genutzt wurden. Ein kürzlich genutzer Einträg wird einem längere Zeit ungenutzen Eintrag bevorzugt.<br />
<br />
=== Sonstiges ===<br />
Während dem Buchungsprozess können ggf. '''Verbesserungshinweise''' angezeigt werden, welche an eine vermeintlich bessere Texterkennung, durch aktive Erhöhung der [[#Texterkennung von Belegen|Freigabestufe]], erinnern. Diese Hinweise können beliebig deaktiviert werden.<br />
<br />
Mittels Datenbaken-{{Taste|optimieren}} bzw. -{{Taste|reparieren}} kann die automatische Platzoptimierung bzw. Datenbankreparatur angestoßen werden.<br />
<br />
=== Datensicherung ===<br />
Über die untenstehenden Schaltflächen wird empfohlen, Datensicherungen der '''Datenbestände''' auf anderen Speichermedien zu {{Taste|sichern...}} um sie nötigenfalls zu einem späteren Zeitpunkt wieder {{Taste|zurückspielen...}} zu können.<br />
<br />
In beiden Fällen wird dies über den <q>Datei-Speichern-Unter</q> bzw. <q>Datei-Öffnen</q> Dialog durchgeführt. <br />
<br />
''Es wird empfohlen in regelmäßigen Abständen Sicherungsdateien der Datenbestände zu erstellen.''<br />
<br />
== Verbindungen ==<br />
[[Datei:PORTAL.Portalanpassung und -steuerung.Verbindungen.png|thumb]]<br />
Die Übersichtsmaske zu den Verbindungen (theoretisch sind ''mehrere Verbindungen pro Mandant'' möglich) gibt Aufschluss und ermöglicht die Verwaltung der geführten Verbindungen.<br />
<br />
=== Übersicht der Server-Postfächer ===<br />
In den untenstehenden Übersichten werden textuell die einzelnen auf dem Server befindlichen Datenpakete aufgelistet. So lässt sich in Erfahrung bringen, welche dieser Pakete sich noch ''auf dem Transportweg'' befinden und eben noch nicht empfangen wurden. Es gibt verschiedene Arten von hier dargestellten Datenpaketen:<br />
* ''Synchronisationsinformationen'': Werden bei der [[#Übertragung des Datenbestandes|Übertragung des Datenbestandes an das FIBU-Portal]] abgerufen.<br />
* ''Synchronisationspakete'': Werden im FIBU-Portal bei jedem [[Startseite des FIBU-Portals|Programmstart]] abgerufen.<br />
* ''Digitale Belege-Mappen'' und ihre Empfangsbestätigungen: Werden in der [[Belegeverwaltung|Belegeverwaltung des FIBU-Portals]] abgerufen.<br />
* ''Nachrichten'' und ihre Empfangsbestätigungen: Werden im [[Nachrichtensystem]] abgerufen.<br />
<br />
=== Umbenennen einer Verbindung ===<br />
Durch Betätigung von {{Taste|umbenennen...}} wird eine Eingabebox für die neue Bezeichnung der momentan ausgewählten Verbindung angeboten. Durch Editierung dieser und Bestätigung mit {{Taste|Enter}} bzw. {{Taste|OK}} wird diese neue Bezeichnung übernommen. Die Bezeichnung der Verbindung ist nur lokal im eigenen System sichtbar und betrifft den Transferpartner nicht direkt. Die Bezeichnung kann jederzeit erneut umbenannt werden.<br />
<br />
=== Beendigung einer Verbindung ===<br />
Eine Verbindung ist zur Kündigung mit Frist zum jeweiligen Monatsende via {{Taste|vormerken}} vorzumerken. Die '''effektive Beendigung findet erst am Monatsende''' statt. Dem Transferpartner wird dadurch die Möglichkeit eingeräumt, den Kündigungswunsch einzusehen, zu reagieren und ggf. noch auf dem Transportweg befindliche Datenpakete abzurufen.<br />
<br />
Der Verbindungspartner, der die [[#Verbindungsaufbau|Verbindung angenommen]] hat, ''darf'' die Kündigung vor Ablauf dieser Frist per Knopfdruck {{Taste|stornieren}}. <br />
<br />
''Findet bis zum Monatsende keine Stornierung statt, wird die Verbindung ohne weitere Warnung beendet.''<br />
<br />
=== Übertragung des Datenbestandes ===<br />
Der Verbindungspartner, der die [[#Verbindungsaufbau|Verbindung angenommen]] hat, ''kann'' den Datenbestand bzw. das gesamte Mandantenverzeichnis an seinen Transferpartner {{Taste|übertragen}}. Sofern es sich bei dem Transferpartner um einen Nutzer der FIBU-Portal-Software handelt, kann dieser die Buchungsdaten einsehen, jedoch nicht editieren. Der FIBU-Portal-Nutzer erhält keinen Zugriff auf Ausfertigungen oder andere rodat-FIBU-spezifischen Programmfunktionen.<br />
<br />
Die Übertragung des Datenbestandes ermöglicht nicht nur eine Einsicht in die Daten des Verbindungspartners, der die [[#Verbindungsaufbau|Verbindung beauftragt]] hat, sondern erfüllt passiv auch eine zusätzliche Sicherheitskomponente durch redundante Datenspeicherung.<br />
<br />
Der Verbindungspartner, der die [[#Verbindungsaufbau|Verbindung beauftragt]] hat, ''kann'' - sofern noch nicht automatisch bei [[Startseite des FIBU-Portals|Programmstart]] geschehen - ein im [[#Übersicht der Server-Postfächer|Server-Posteingang befindliches Synchronisationspaket]] manuell {{Taste|empfangen}}.<br />
<br />
=== Freigabe der Texterkennung eines Verbindungspartners ===<br />
''Dies betrifft nur die Portalanpassung und -steuerung der rodat-FIBU.''<br />
<br />
Analog zur [[#Texterkennung von Belegen|Freigabe der Texterkennung von Belegen]] kann der Verbindungspartner, der die [[#Verbindungsaufbau|Verbindung angenommen]] hat, die maximale Freigabestufe des Verbindungspartners ''limitieren''.<br />
<br />
Die Freigabestufe der Texterkennung von Belegen über die Verbindung definiert die beim ausgewählten Verbindungspartner maximal wählbare [[#Texterkennung von Belegen|Freigabestufe zur Texterkennung von Belegen]]. Der Auftragnehmende ''kann'' dem Auftraggebenden beispielsweise nur eine Freigabe zur offline-Texterkennung erteilen.<br />
<br />
== Siehe auch ==<br />
* [[Online-Update]]<br />
* [[Startseite des FIBU-Portals]]<br />
* [[Belegeverwaltung]]<br />
* [[Nachrichtensystem]]<br />
* [https://www.microdat.de/sicherheitskonzept-fibu-portal/ Sicherheitskonzept des FIBU-Portals]<br />
* [https://www.microdat.de/produkte/fibu-software-portal/ FIBU Software PORTAL]</div>Andihttps://hilfe.microdat.de/index.php?title=Auswertungsversand&diff=1164Auswertungsversand2022-06-07T13:53:30Z<p>Andi: </p>
<hr />
<div>[[Kategorie:PORTAL]]<br />
[[Datei:PORTAL.Auswertungsversand.png|thumb]]<br />
''Dies betrifft nur die Portalfunktion der rodat-FIBU.''<br />
<br />
Der Auswertungsversand ist eine interne Verbindung einzelner Schnittstellen der rodat-FIBU. Hierdurch wird ermöglicht, dass in der rodat-FIBU angefertigte Auswertungen automatisch in PDF-Form zwischengespeichert und anschließend in gesammelter Form an den Mandanten über das [[Nachrichtensystem]] zugeschickt werden können.<br />
<br />
== Auswertungen als PDF bereitstellen ==<br />
[[Datei:PORTAL.Auswertungsversand.Microsoft Print to PDF.png|thumb|100px]]<br />
Nach der Erstellung einer Auswertung muss diese lediglich über den Windows-eigenen <q>Microsoft Print to PDF</q>-Drucker gedruckt werden. Das resultierende PDF wird dann anschließend im Auswertungsversand zur Weiterleitung angeboten.<br />
<br />
Über die Schaltfläche {{Taste|Löschen}} bzw. {{Taste|Entf}} können die selektierten Auswertungen entfernt werden.<br />
<br />
Über die Schaltfläche {{Taste|Öffnen}} bzw. {{Taste|Strg|halten}}+{{Taste|Enter}} wird die ausgewählte Auswertung geöffnet.<br />
<br />
== Weitergabe an den Nachrichtenversand ==<br />
[[Datei:PORTAL.Auswertungsversand.Nachricht.png|thumb|100px]]<br />
Durch Betätigen der Schaltfläche {{Taste|Weiter}} werden die selektierten Auswertungen an das [[Nachrichtensystem]] zum Versand an den Mandanten weitergeleitet.<br />
<br />
== Aktionstaste {{Taste|F9}} ==<br />
Durch Betätigen von {{Taste|F9}} wird ein Menü angezeigt, welches die gängigen Aktionen bzw. Funktionen der Maske anbietet.<br />
<br />
Die Aktionen beziehen sich ggf. auf alle in der Übersicht markierten Einträge oder auf den gerade aktuell ausgewählten.<br />
<br />
Durch die Pfeiltasten {{Taste|←}}, {{Taste|↑}}, {{Taste|→}} und {{Taste|↓}} bzw. {{Taste|Enter}} lassen sich die einzelnen Aktionen mit '''Tastatureingaben''' sehr schnell erreichen und ausführen.<br />
<br />
== Siehe auch ==<br />
* [[Nachrichtensystem]]</div>Andihttps://hilfe.microdat.de/index.php?title=Auswertungsversand&diff=1160Auswertungsversand2022-06-07T13:52:14Z<p>Andi: </p>
<hr />
<div>[[Kategorie:PORTAL]]<br />
[[Datei:PORTAL.Auswertungsversand.png|thumb]]<br />
''Dies betrifft nur die Portalfunktion der rodat-FIBU.''<br />
<br />
Der Auswertungsversand ist eine interne Verbindung einzelner Schnittstellen der rodat-FIBU. Hierdurch wird ermöglicht, dass in der rodat-FIBU angefertigte Auswertungen automatisch in PDF-Form zwischengespeichert und anschließend in gesammelter Form an den Mandanten über das [[Nachrichtensystem]] zugeschickt werden können.<br />
<br />
== Auswertungen als PDF bereitstellen ==<br />
[[Datei:PORTAL.Auswertungsversand.Microsoft Print to PDF.png|thumb|100px]]<br />
Nach der Erstellung einer Auswertung muss diese lediglich über den Windows-eigenen <q>Microsoft Print to PDF</q>-Drucker gedruckt werden. Das resultierende PDF wird dann anschließend im Auswertungsversand zur Weiterleitung angeboten.<br />
<br />
Über die Schaltfläche {{Taste|Löschen}} bzw. {{Taste|Entf}} können die selektierten Auswertungen entfernt werden.<br />
<br />
Über die Schaltfläche {{Taste|Öffnen}} bzw. {{Taste|Strg|halten}}+{{Taste|Enter}} wird die ausgewählte Auswertung geöffnet.<br />
<br />
== Weitergabe an den Nachrichtenversand ==<br />
[[Datei:PORTAL.Auswertungsversand.Nachricht.png|thumb|100px]]<br />
Durch Betätigen der Schaltfläche {{Taste|Weiter}} werden die selektierten Auswertungen an das [[Nachrichtensystem]] zum Versand an den Mandanten weitergeleitet.<br />
<br />
== Siehe auch ==<br />
* [[Nachrichtensystem]]</div>Andihttps://hilfe.microdat.de/index.php?title=Auswertungsversand&diff=1156Auswertungsversand2022-06-07T13:51:33Z<p>Andi: /* Auswertungen als PDF bereitstellen */</p>
<hr />
<div>[[Kategorie:PORTAL]]<br />
[[Datei:PORTAL.Auswertungsversand.png|thumb]]<br />
''Dies betrifft nur die Portalfunktion der rodat-FIBU.''<br />
<br />
Der Auswertungsversand ist eine interne Verbindung einzelner Schnittstellen der rodat-FIBU. Hierdurch wird ermöglicht, dass in der rodat-FIBU angefertigte Auswertungen automatisch in PDF-Form zwischengespeichert und anschließend in gesammelter Form an den Mandanten über das [[Nachrichtensystem]] zugeschickt werden können.<br />
<br />
== Auswertungen als PDF bereitstellen ==<br />
[[Datei:PORTAL.Auswertungsversand.Microsoft Print to PDF.png|right|100px]]<br />
Nach der Erstellung einer Auswertung muss diese lediglich über den Windows-eigenen <q>Microsoft Print to PDF</q>-Drucker gedruckt werden. Das resultierende PDF wird dann anschließend im Auswertungsversand zur Weiterleitung angeboten.<br />
<br />
Über die Schaltfläche {{Taste|Löschen}} bzw. {{Taste|Entf}} können die selektierten Auswertungen entfernt werden.<br />
<br />
Über die Schaltfläche {{Taste|Öffnen}} bzw. {{Taste|Strg|halten}}+{{Taste|Enter}} wird die ausgewählte Auswertung geöffnet.<br />
<br />
== Weitergabe an den Nachrichtenversand ==<br />
[[Datei:PORTAL.Auswertungsversand.Nachricht.png|thumb]]<br />
Durch Betätigen der Schaltfläche {{Taste|Weiter}} werden die selektierten Auswertungen an das [[Nachrichtensystem]] zum Versand an den Mandanten weitergeleitet.<br />
<br />
== Siehe auch ==<br />
* [[Nachrichtensystem]]</div>Andihttps://hilfe.microdat.de/index.php?title=Auswertungsversand&diff=1152Auswertungsversand2022-06-07T13:47:29Z<p>Andi: /* Auswertungen als PDF bereitstellen */</p>
<hr />
<div>[[Kategorie:PORTAL]]<br />
[[Datei:PORTAL.Auswertungsversand.png|thumb]]<br />
''Dies betrifft nur die Portalfunktion der rodat-FIBU.''<br />
<br />
Der Auswertungsversand ist eine interne Verbindung einzelner Schnittstellen der rodat-FIBU. Hierdurch wird ermöglicht, dass in der rodat-FIBU angefertigte Auswertungen automatisch in PDF-Form zwischengespeichert und anschließend in gesammelter Form an den Mandanten über das [[Nachrichtensystem]] zugeschickt werden können.<br />
<br />
== Auswertungen als PDF bereitstellen ==<br />
Nach der Erstellung einer Auswertung muss diese lediglich über den Windows-eigenen <q>Microsoft Print to PDF</q> Drucker gedruckt werden. Das resultierende PDF wird dann anschließend im Auswertungsversand zur Weiterleitung angeboten.<br />
<br />
Über die Schaltfläche {{Taste|Löschen}} bzw. {{Taste|Entf}} können die selektierten Auswertungen entfernt werden.<br />
<br />
Über die Schaltfläche {{Taste|Öffnen}} bzw. {{Taste|Strg|halten}}+{{Taste|Enter}} wird die ausgewählte Auswertung geöffnet.<br />
<br />
== Weitergabe an den Nachrichtenversand ==<br />
[[Datei:PORTAL.Auswertungsversand.Nachricht.png|thumb]]<br />
Durch Betätigen der Schaltfläche {{Taste|Weiter}} werden die selektierten Auswertungen an das [[Nachrichtensystem]] zum Versand an den Mandanten weitergeleitet.<br />
<br />
== Siehe auch ==<br />
* [[Nachrichtensystem]]</div>Andihttps://hilfe.microdat.de/index.php?title=Auswertungsversand&diff=1148Auswertungsversand2022-06-07T13:46:42Z<p>Andi: </p>
<hr />
<div>[[Kategorie:PORTAL]]<br />
[[Datei:PORTAL.Auswertungsversand.png|thumb]]<br />
''Dies betrifft nur die Portalfunktion der rodat-FIBU.''<br />
<br />
Der Auswertungsversand ist eine interne Verbindung einzelner Schnittstellen der rodat-FIBU. Hierdurch wird ermöglicht, dass in der rodat-FIBU angefertigte Auswertungen automatisch in PDF-Form zwischengespeichert und anschließend in gesammelter Form an den Mandanten über das [[Nachrichtensystem]] zugeschickt werden können.<br />
<br />
== Auswertungen als PDF bereitstellen ==<br />
[[Datei:PORTAL.Auswertungsversand.Microsoft Print to PDF.png|thumb]]<br />
Nach der Erstellung einer Auswertung muss diese lediglich über den Windows-eigenen <q>Microsoft Print to PDF</q> Drucker gedruckt werden. Das resultierende PDF wird dann anschließend im Auswertungsversand zur Weiterleitung angeboten.<br />
<br />
Über die Schaltfläche {{Taste|Löschen}} bzw. {{Taste|Entf}} können die selektierten Auswertungen entfernt werden.<br />
<br />
Über die Schaltfläche {{Taste|Öffnen}} bzw. {{Taste|Strg|halten}}+{{Taste|Enter}} wird die ausgewählte Auswertung geöffnet.<br />
<br />
== Weitergabe an den Nachrichtenversand ==<br />
[[Datei:PORTAL.Auswertungsversand.Nachricht.png|thumb]]<br />
Durch Betätigen der Schaltfläche {{Taste|Weiter}} werden die selektierten Auswertungen an das [[Nachrichtensystem]] zum Versand an den Mandanten weitergeleitet.<br />
<br />
== Siehe auch ==<br />
* [[Nachrichtensystem]]</div>Andihttps://hilfe.microdat.de/index.php?title=Auswertungsversand&diff=1144Auswertungsversand2022-06-07T13:46:25Z<p>Andi: </p>
<hr />
<div>[[Kategorie:PORTAL]]<br />
[[Datei:PORTAL.Auswertungsversand.png|thumb]]<br />
''Dies betrifft nur die Portalfunktion der rodat-FIBU.''<br />
<br />
Der Auswertungsversand ist eine interne Verbindung einzelner Schnittstellen der rodat-FIBU. Hierdurch wird ermöglicht, dass in der rodat-FIBU angefertigte Auswertungen automatisch in PDF-Form zwischengespeichert und anschließend in gesammelter Form an den Mandanten über das [[Nachrichtensystem]] zugeschickt werden können.<br />
<br />
Über die Schaltfläche {{Taste|Löschen}} bzw. {{Taste|Entf}} können die selektierten Auswertungen entfernt werden.<br />
<br />
Über die Schaltfläche {{Taste|Öffnen}} bzw. {{Taste|Strg|halten}}+{{Taste|Enter}} wird die ausgewählte Auswertung geöffnet.<br />
<br />
== Auswertungen als PDF bereitstellen ==<br />
[[Datei:PORTAL.Auswertungsversand.Microsoft Print to PDF.png|thumb]]<br />
Nach der Erstellung einer Auswertung muss diese lediglich über den Windows-eigenen <q>Microsoft Print to PDF</q> Drucker gedruckt werden. Das resultierende PDF wird dann anschließend im Auswertungsversand zur Weiterleitung angeboten.<br />
<br />
== Weitergabe an den Nachrichtenversand ==<br />
[[Datei:PORTAL.Auswertungsversand.Nachricht.png|thumb]]<br />
Durch Betätigen der Schaltfläche {{Taste|Weiter}} werden die selektierten Auswertungen an das [[Nachrichtensystem]] zum Versand an den Mandanten weitergeleitet.<br />
<br />
== Siehe auch ==<br />
* [[Nachrichtensystem]]</div>Andihttps://hilfe.microdat.de/index.php?title=Auswertungsversand&diff=1140Auswertungsversand2022-06-07T13:45:35Z<p>Andi: </p>
<hr />
<div>[[Kategorie:PORTAL]]<br />
[[Datei:PORTAL.Auswertungsversand.png|thumb]]<br />
''Dies betrifft nur die Portalfunktion der rodat-FIBU.''<br />
<br />
Der Auswertungsversand ist eine interne Verbindung einzelner Schnittstellen der rodat-FIBU. Hierdurch wird ermöglicht, dass in der rodat-FIBU angefertigte Auswertungen automatisch in PDF-Form zwischengespeichert und anschließend in gesammelter Form an den Mandanten über das [[Nachrichtensystem]] zugeschickt werden können.<br />
<br />
== Auswertungen als PDF bereitstellen ==<br />
[[Datei:PORTAL.Auswertungsversand.Microsoft Print to PDF.png|thumb]]<br />
Nach der Erstellung einer Auswertung muss diese lediglich über den Windows-eigenen <q>Microsoft Print to PDF</q> Drucker gedruckt werden. Das resultierende PDF wird dann anschließend im Auswertungsversand zur Weiterleitung angeboten.<br />
<br />
== Weitergabe an den Nachrichtenversand ==<br />
[[Datei:PORTAL.Auswertungsversand.Nachricht.png|thumb]]<br />
Durch Betätigen der Schaltfläche {{Taste|Weiter}} werden die selektierten Auswertungen an das [[Nachrichtensystem]] zum Versand an den Mandanten weitergeleitet.<br />
<br />
== Löschen von Auswertungen ==<br />
Über die Schaltfläche {{Taste|Löschen}} bzw. {{Taste|Entf}} können die selektierten Auswertungen entfernt werden.<br />
<br />
== Öffnen von Auswertungen ==<br />
Über die Schaltfläche {{Taste|Öffnen}} bzw. {{Taste|Strg|halten}}+{{Taste|Enter}} wird die ausgewählte Auswertung geöffnet.<br />
<br />
== Siehe auch ==<br />
* [[Nachrichtensystem]]</div>Andihttps://hilfe.microdat.de/index.php?title=Auswertungsversand&diff=1136Auswertungsversand2022-06-07T13:45:19Z<p>Andi: </p>
<hr />
<div>[[Kategorie:PORTAL]]<br />
[[Datei:PORTAL.Auswertungsversand.png|thumb]]<br />
''Dies betrifft nur die Portalfunktion der rodat-FIBU.''<br />
<br />
Der Auswertungsversand ist eine interne Verbindung einzelner Schnittstellen der rodat-FIBU. Hierdurch wird ermöglicht, dass in der rodat-FIBU angefertigte Auswertungen automatisch in PDF-Form zwischengespeichert und anschließend in gesammelter Form an den Mandanten über das [[Nachrichtensystem]] zugeschickt werden können.<br />
<br />
== Auswertungen als PDF bereitstellen ==<br />
[[Datei:PORTAL.Auswertungsversand.Microsoft Print to PDF.png|thumb]]<br />
Nach der Erstellung einer Auswertung muss diese lediglich über den Windows-eigenen <q>Microsoft Print to PDF</q> Drucker gedruckt werden. Das resultierende PDF wird dann anschließend im Auswertungsversand zur Weiterleitung angeboten.<br />
<br />
== Weitergabe an den Nachrichtenversand ==<br />
[[Datei:PORTAL.Auswertungsversand.Nachricht.png|thumb]]<br />
Durch Betätigen der Schaltfläche {{Taste|Weiter}} werden die selektierten Auswertungen an das [[Nachrichtensystem]] zum Versand an den Mandanten weitergeleitet.<br />
<br />
== Löschen von Auswertungen ==<br />
Über die Schaltfläche {{Taste|Löschen}} bzw. {{Taste|Entf}} können die selektierten Auswertungen entfernt werden.<br />
<br />
== Siehe auch ==<br />
* [[Nachrichtensystem]]<br />
<br />
== Öffnen von Auswertungen ==<br />
Über die Schaltfläche {{Taste|Öffnen}} bzw. {{Taste|Strg|halten}}+{{Taste|Enter}} wird die ausgewählte Auswertung geöffnet.</div>Andihttps://hilfe.microdat.de/index.php?title=Auswertungsversand&diff=1132Auswertungsversand2022-06-07T13:44:38Z<p>Andi: Die Seite wurde neu angelegt: „Kategorie:PORTAL thumb ''Dies betrifft nur die Portalfunktion der rodat-FIBU.'' Der Auswertungsversand ist eine interne Verbindung einzelner Schnittstellen der rodat-FIBU. Hierdurch wird ermöglicht, dass in der rodat-FIBU angefertigte Auswertungen automatisch in PDF-Form zwischengespeichert und anschließend in gesammelter Form an den Mandanten über das Nachrichtensystem zugeschickt werden können. == Au…“</p>
<hr />
<div>[[Kategorie:PORTAL]]<br />
[[Datei:PORTAL.Auswertungsversand.png|thumb]]<br />
''Dies betrifft nur die Portalfunktion der rodat-FIBU.''<br />
<br />
Der Auswertungsversand ist eine interne Verbindung einzelner Schnittstellen der rodat-FIBU. Hierdurch wird ermöglicht, dass in der rodat-FIBU angefertigte Auswertungen automatisch in PDF-Form zwischengespeichert und anschließend in gesammelter Form an den Mandanten über das [[Nachrichtensystem]] zugeschickt werden können.<br />
<br />
== Auswertungen als PDF bereitstellen ==<br />
[[Datei:PORTAL.Auswertungsversand.Microsoft Print to PDF.png|thumb]]<br />
Nach der Erstellung einer Auswertung muss diese lediglich über den Windows-eigenen <q>Microsoft Print to PDF</q> Drucker gedruckt werden. Das resultierende PDF wird dann anschließend im Auswertungsversand zur Weiterleitung angeboten.<br />
<br />
== Weitergabe an den Nachrichtenversand ==<br />
[[Datei:PORTAL.Auswertungsversand.Nachricht.png|thumb]]<br />
Durch Betätigen der Schaltfläche {{Taste|Weiter}} werden die selektierten Auswertungen an das [[Nachrichtensystem]] zum Versand an den Mandanten weitergeleitet.<br />
<br />
== Löschen von Auswertungen ==<br />
Über die Schaltfläche {{Taste|Löschen}} bzw. {{Taste|Entf}} können die selektierten Auswertungen entfernt werden.<br />
<br />
== Öffnen von Auswertungen ==<br />
Über die Schaltfläche {{Taste|Öffnen}} bzw. {{Taste|Strg|halten}}+{{Taste|Enter}} wird die ausgewählte Auswertung geöffnet.</div>Andihttps://hilfe.microdat.de/index.php?title=Datei:PORTAL.Auswertungsversand.Nachricht.png&diff=1128Datei:PORTAL.Auswertungsversand.Nachricht.png2022-06-07T13:40:21Z<p>Andi: Als Nachricht zusammengefasstes Auswertungskonvolut
Kategorie:PORTAL-Medien</p>
<hr />
<div>== Beschreibung ==<br />
Als Nachricht zusammengefasstes Auswertungskonvolut<br />
[[Kategorie:PORTAL-Medien]]</div>Andihttps://hilfe.microdat.de/index.php?title=Datei:PORTAL.Auswertungsversand.Microsoft_Print_to_PDF.png&diff=1124Datei:PORTAL.Auswertungsversand.Microsoft Print to PDF.png2022-06-07T13:37:21Z<p>Andi: Microsoft Print to PDF
Kategorie:PORTAL-Medien.png</p>
<hr />
<div>== Beschreibung ==<br />
Microsoft Print to PDF<br />
[[Kategorie:PORTAL-Medien.png]]</div>Andihttps://hilfe.microdat.de/index.php?title=Datei:PORTAL.Auswertungsversand.png&diff=1120Datei:PORTAL.Auswertungsversand.png2022-06-07T13:27:41Z<p>Andi: Übersicht über zwischengespeicherte Auswertungen vor dem Auswertungsversand
Kategorie:PORTAL-Medien</p>
<hr />
<div>== Beschreibung ==<br />
Übersicht über zwischengespeicherte Auswertungen vor dem Auswertungsversand<br />
[[Kategorie:PORTAL-Medien]]</div>Andihttps://hilfe.microdat.de/index.php?title=Nachrichtensystem&diff=1116Nachrichtensystem2022-06-07T13:18:34Z<p>Andi: /* Siehe auch */</p>
<hr />
<div>[[Kategorie:PORTAL]]<br />
[[Datei:PORTAL.Nachrichtensystem.png|thumb]]<br />
Das Nachrichtensystem des FIBU-Portals verhält sich ähnlich wie ein herkömmliches E-Mail-Programm. Es verfügt über einen Posteingang und einen Postausgang, in welchen die entsprechenden Nachrichten vorliegen.<br />
<br />
== Übersicht ==<br />
[[Datei:PORTAL.Nachrichtensystem.Nachricht.png|thumb]]<br />
Die Maske des Nachrichtensystems besteht aus einer Ansicht für den '''Posteingang''' und einer für den '''Postausgang'''. Im oberen rechten Abschnitt werden die Nachrichten-Anhänge, der jeweils ausgewählten Nachricht aufgelistet.<br />
<br />
Der Postausgang unterscheidet sich vom Posteingang nur in den Attributen <q>Gelesen</q> bzw. <q>Empfangen</q>. Eine Nachricht gilt als Empfangen, sobald die Gegenseite die Nachricht in ihrem Posteingang vorgefunden hat. Eine Nachricht gilt als gelesen, sobald die Nachricht im Posteingang geöffnet wurde. Das Attribut <q>Gelesen</q> kann durch abhaken der Checkbox wieder zurückgenommen werden. Ob eine Nachricht gelesen wurde, wird dem Absender der Nachricht '''nicht''' übermittelt.<br />
<br />
Durch Doppelklick auf eine Nachricht, durch {{Taste|Bearbeiten}}>{{Taste|Öffnen}}, {{Taste|Öffnen}} oder {{Taste|Enter}} öffnet sich die Nachricht in einem neuen frei platzierbaren Fenster.<br />
<br />
Durch Doppelklick auf einen Nachrichten-Anhang bzw. durch die {{Taste|Enter}} öffnet sich der angewählte Nachrichten-Anhang.<br />
<br />
== Anhänge suchen ==<br />
[[Datei:PORTAL.Nachrichtensystem.Anhänge suchen.png|thumb]]<br />
Im Suchmodus ({{Taste|Suchen}} oder durch {{Taste|Strg|halten}}+{{Taste|F}}) oberhalb der Anhangsliste können die Postfächer über <q>Anhänge suchen...</q> nach Anhängen durchsucht werden.<br />
<br />
== Nachrichten löschen ==<br />
Durch {{Taste|Bearbeiten}}>{{Taste|Löschen}}, {{Taste|Löschen}} oder {{Taste|Entf}} können die in der Übersicht selektierten Nachrichten gelöscht werden.<br />
<br />
== Neue Nachrichten verfassen ==<br />
[[Datei:PORTAL.Nachrichtensystem.Neue Nachricht.png|thumb]]<br />
Wie bei gängigen E-Mail-Programmen stehen können durch {{Taste|Bearbeiten}}>{{Taste|Verfassen}}, {{Taste|Verfassen}} bzw. {{Taste|Strg|halten}}+{{Taste|N}} neue Nachrichten verfasst werden. Dabei stehen die Möglichkeiten zum {{Taste|Antworten...}}, {{Taste|Weiterleiten...}} oder {{Taste|Neue Nachricht...}} zur Verfügung.<br />
<br />
=== Bearbeitung ===<br />
Im oberen Teil der Verfassungsansicht können Empfänger und Betreff der Nachricht angegeben werden.<br />
<br />
Innerhalb der zentralen Textbox kann der Inhalt der Nachricht frei editiert werden. Die finale Formatierung der Nachricht kann durch betätigen von {{Taste|Vorschau}} eingesehen werden.<br />
<br />
Die Nachricht wird mittels {{Taste|Senden}} abgeschickt.<br />
<br />
=== Anhänge hinzufügen und entfernen ===<br />
Über die Schaltflächen <q>Hinzufügen...</q> und <q>Entfernen</q> neben dem Empfänger wird der Appendix der Nachricht gefüllt bzw. geleert.<br />
<br />
=== HTML-Code zulassen ===<br />
Die eigentliche Nachricht wird als HTML-Dokument formatiert. Der Inhalt des Text-Blocks kann durch den Einsatz von HTML-Code individualisiert werden. Sofern die Checkbox <q>HTML-Code zulassen</q> deaktiviert ist, übernimmt das Nachrichtensystem selbstständig die Formatierung des Textes.<br />
<br />
=== Textvorlagen ===<br />
[[Datei:PORTAL.Nachrichtensystem.Textvorlagen.png|thumb]]<br />
Über diesen Reiter lassen sich <q>Textvorlagen</q> erstellen, welche durch einfache Wiederauswahl für zukünftige Nachrichten wiederverwendet werden können. Die Textvorlage kann während dem Verfassen entweder den gesamten Inhalt der Nachricht überschreiben bzw. <q>ersetzen</q> oder an den Inhalt <q>angefügt</q> werden.<br />
<br />
Über die Schaltfläche {{Taste|Löschen}} kann eine Textvorlage gelöscht werden.<br />
<br />
Über die Schaltfläche {{Taste|Neu}} oder durch einfache Eingabe einer neuen Bezeichnung in das Vorlagen-Auswahlfeld kann eine neue Vorlage angelegt werden.<br />
<br />
== Sonstiges ==<br />
=== Aktionstaste {{Taste|F9}} ===<br />
Durch Betätigen von {{Taste|F9}} wird ein Menü angezeigt, welches die gängigen Aktionen bzw. Funktionen der Maske anbietet.<br />
<br />
Die Aktionen beziehen sich ggf. auf alle in der Übersicht markierten Einträge oder auf den gerade aktuell ausgewählten.<br />
<br />
Durch die Pfeiltasten {{Taste|←}}, {{Taste|↑}}, {{Taste|→}} und {{Taste|↓}} bzw. {{Taste|Enter}} lassen sich die einzelnen Aktionen mit '''Tastatureingaben''' sehr schnell erreichen und ausführen.<br />
<br />
=== Suchen ===<br />
Die Schaltfläche {{Taste|Suchen}} bzw. {{Taste|Strg|halten}}+{{Taste|F}} aktiviert den '''Such-Modus''' der Maske. Dabei werden die meisten Eingabefelder für Eingaben von Suchkriterien vorbereitet (geleert).<br />
<br />
In sämtliche <span style="background:#BFFFFF">(standardmäßig) bläulich hinterlegten Suchfelder</span> können nun '''Suchkriterien''' eingegeben werden:<br />
<br />
:<code>*</code> Platzhalterzeichen für kein oder beliebig viele Zeichen.<br />
:<code>?</code> Platzhalterzeichen für genau ein Zeichen.<br />
:''Beispiel 1'': <code>ABC</code> Gesucht wird nach Attributen, die mit <code>ABC</code> beginnen.<br />
:''Beispiel 2'': <code>*ABC</code> Gesucht wird nach Attributen, die <code>ABC</code> enthalten.<br />
:''Beispiel 3'': <code>A?C</code> Gesucht wird nach Attributen, die mit <code>A</code>, gefolgt von genau einem Zeichen, gefolgt von <code>C</code> beginnen.<br />
:''Beispiel 4'': <code>*A?C</code> Gesucht wird nach Attributen, die <code>A</code>, gefolgt von genau einem Zeichen, gefolgt von <code>C</code> enthalten.<br />
<br />
Nach der Eingabe der gewünschten Suchkriterien wird durch {{Taste|Enter}} bzw. {{Taste|Suche}} die Suche gestartet. In der Übersicht werden danach nur noch diejenigen Einträge angezeigt, welche den Suchkriterien entsprechen.<br />
<br />
Wird eine Suche ohne jegliche Suchkriterien ausgeführt, so werden '''alle Dokumente der Sammlung''' angezeigt.<br />
<br />
== Siehe auch ==<br />
* [[Dokumenten-Management]]<br />
* [[Portalanpassung und -steuerung]]<br />
* [[Auswertungsversand]]<br />
* [https://www.microdat.de/sicherheitskonzept-fibu-portal/ Sicherheitskonzept des FIBU-Portals]</div>Andihttps://hilfe.microdat.de/index.php?title=Nachrichtensystem&diff=1108Nachrichtensystem2022-06-07T13:13:46Z<p>Andi: </p>
<hr />
<div>[[Kategorie:PORTAL]]<br />
[[Datei:PORTAL.Nachrichtensystem.png|thumb]]<br />
Das Nachrichtensystem des FIBU-Portals verhält sich ähnlich wie ein herkömmliches E-Mail-Programm. Es verfügt über einen Posteingang und einen Postausgang, in welchen die entsprechenden Nachrichten vorliegen.<br />
<br />
== Übersicht ==<br />
[[Datei:PORTAL.Nachrichtensystem.Nachricht.png|thumb]]<br />
Die Maske des Nachrichtensystems besteht aus einer Ansicht für den '''Posteingang''' und einer für den '''Postausgang'''. Im oberen rechten Abschnitt werden die Nachrichten-Anhänge, der jeweils ausgewählten Nachricht aufgelistet.<br />
<br />
Der Postausgang unterscheidet sich vom Posteingang nur in den Attributen <q>Gelesen</q> bzw. <q>Empfangen</q>. Eine Nachricht gilt als Empfangen, sobald die Gegenseite die Nachricht in ihrem Posteingang vorgefunden hat. Eine Nachricht gilt als gelesen, sobald die Nachricht im Posteingang geöffnet wurde. Das Attribut <q>Gelesen</q> kann durch abhaken der Checkbox wieder zurückgenommen werden. Ob eine Nachricht gelesen wurde, wird dem Absender der Nachricht '''nicht''' übermittelt.<br />
<br />
Durch Doppelklick auf eine Nachricht, durch {{Taste|Bearbeiten}}>{{Taste|Öffnen}}, {{Taste|Öffnen}} oder {{Taste|Enter}} öffnet sich die Nachricht in einem neuen frei platzierbaren Fenster.<br />
<br />
Durch Doppelklick auf einen Nachrichten-Anhang bzw. durch die {{Taste|Enter}} öffnet sich der angewählte Nachrichten-Anhang.<br />
<br />
== Anhänge suchen ==<br />
[[Datei:PORTAL.Nachrichtensystem.Anhänge suchen.png|thumb]]<br />
Im Suchmodus ({{Taste|Suchen}} oder durch {{Taste|Strg|halten}}+{{Taste|F}}) oberhalb der Anhangsliste können die Postfächer über <q>Anhänge suchen...</q> nach Anhängen durchsucht werden.<br />
<br />
== Nachrichten löschen ==<br />
Durch {{Taste|Bearbeiten}}>{{Taste|Löschen}}, {{Taste|Löschen}} oder {{Taste|Entf}} können die in der Übersicht selektierten Nachrichten gelöscht werden.<br />
<br />
== Neue Nachrichten verfassen ==<br />
[[Datei:PORTAL.Nachrichtensystem.Neue Nachricht.png|thumb]]<br />
Wie bei gängigen E-Mail-Programmen stehen können durch {{Taste|Bearbeiten}}>{{Taste|Verfassen}}, {{Taste|Verfassen}} bzw. {{Taste|Strg|halten}}+{{Taste|N}} neue Nachrichten verfasst werden. Dabei stehen die Möglichkeiten zum {{Taste|Antworten...}}, {{Taste|Weiterleiten...}} oder {{Taste|Neue Nachricht...}} zur Verfügung.<br />
<br />
=== Bearbeitung ===<br />
Im oberen Teil der Verfassungsansicht können Empfänger und Betreff der Nachricht angegeben werden.<br />
<br />
Innerhalb der zentralen Textbox kann der Inhalt der Nachricht frei editiert werden. Die finale Formatierung der Nachricht kann durch betätigen von {{Taste|Vorschau}} eingesehen werden.<br />
<br />
Die Nachricht wird mittels {{Taste|Senden}} abgeschickt.<br />
<br />
=== Anhänge hinzufügen und entfernen ===<br />
Über die Schaltflächen <q>Hinzufügen...</q> und <q>Entfernen</q> neben dem Empfänger wird der Appendix der Nachricht gefüllt bzw. geleert.<br />
<br />
=== HTML-Code zulassen ===<br />
Die eigentliche Nachricht wird als HTML-Dokument formatiert. Der Inhalt des Text-Blocks kann durch den Einsatz von HTML-Code individualisiert werden. Sofern die Checkbox <q>HTML-Code zulassen</q> deaktiviert ist, übernimmt das Nachrichtensystem selbstständig die Formatierung des Textes.<br />
<br />
=== Textvorlagen ===<br />
[[Datei:PORTAL.Nachrichtensystem.Textvorlagen.png|thumb]]<br />
Über diesen Reiter lassen sich <q>Textvorlagen</q> erstellen, welche durch einfache Wiederauswahl für zukünftige Nachrichten wiederverwendet werden können. Die Textvorlage kann während dem Verfassen entweder den gesamten Inhalt der Nachricht überschreiben bzw. <q>ersetzen</q> oder an den Inhalt <q>angefügt</q> werden.<br />
<br />
Über die Schaltfläche {{Taste|Löschen}} kann eine Textvorlage gelöscht werden.<br />
<br />
Über die Schaltfläche {{Taste|Neu}} oder durch einfache Eingabe einer neuen Bezeichnung in das Vorlagen-Auswahlfeld kann eine neue Vorlage angelegt werden.<br />
<br />
== Sonstiges ==<br />
=== Aktionstaste {{Taste|F9}} ===<br />
Durch Betätigen von {{Taste|F9}} wird ein Menü angezeigt, welches die gängigen Aktionen bzw. Funktionen der Maske anbietet.<br />
<br />
Die Aktionen beziehen sich ggf. auf alle in der Übersicht markierten Einträge oder auf den gerade aktuell ausgewählten.<br />
<br />
Durch die Pfeiltasten {{Taste|←}}, {{Taste|↑}}, {{Taste|→}} und {{Taste|↓}} bzw. {{Taste|Enter}} lassen sich die einzelnen Aktionen mit '''Tastatureingaben''' sehr schnell erreichen und ausführen.<br />
<br />
=== Suchen ===<br />
Die Schaltfläche {{Taste|Suchen}} bzw. {{Taste|Strg|halten}}+{{Taste|F}} aktiviert den '''Such-Modus''' der Maske. Dabei werden die meisten Eingabefelder für Eingaben von Suchkriterien vorbereitet (geleert).<br />
<br />
In sämtliche <span style="background:#BFFFFF">(standardmäßig) bläulich hinterlegten Suchfelder</span> können nun '''Suchkriterien''' eingegeben werden:<br />
<br />
:<code>*</code> Platzhalterzeichen für kein oder beliebig viele Zeichen.<br />
:<code>?</code> Platzhalterzeichen für genau ein Zeichen.<br />
:''Beispiel 1'': <code>ABC</code> Gesucht wird nach Attributen, die mit <code>ABC</code> beginnen.<br />
:''Beispiel 2'': <code>*ABC</code> Gesucht wird nach Attributen, die <code>ABC</code> enthalten.<br />
:''Beispiel 3'': <code>A?C</code> Gesucht wird nach Attributen, die mit <code>A</code>, gefolgt von genau einem Zeichen, gefolgt von <code>C</code> beginnen.<br />
:''Beispiel 4'': <code>*A?C</code> Gesucht wird nach Attributen, die <code>A</code>, gefolgt von genau einem Zeichen, gefolgt von <code>C</code> enthalten.<br />
<br />
Nach der Eingabe der gewünschten Suchkriterien wird durch {{Taste|Enter}} bzw. {{Taste|Suche}} die Suche gestartet. In der Übersicht werden danach nur noch diejenigen Einträge angezeigt, welche den Suchkriterien entsprechen.<br />
<br />
Wird eine Suche ohne jegliche Suchkriterien ausgeführt, so werden '''alle Dokumente der Sammlung''' angezeigt.<br />
<br />
== Siehe auch ==<br />
* [[Dokumenten-Management]]<br />
* [[Portalanpassung und -steuerung]]<br />
* [https://www.microdat.de/sicherheitskonzept-fibu-portal/ Sicherheitskonzept des FIBU-Portals]</div>Andihttps://hilfe.microdat.de/index.php?title=Nachrichtensystem&diff=1104Nachrichtensystem2022-06-07T13:12:00Z<p>Andi: /* HTML-Code zulassen */</p>
<hr />
<div>[[Kategorie:PORTAL]]<br />
[[Datei:PORTAL.Nachrichtensystem.png|thumb]]<br />
Das Nachrichtensystem des FIBU-Portals verhält sich ähnlich wie ein herkömmliches E-Mail-Programm. Es verfügt über einen Posteingang und einen Postausgang, in welchen die entsprechenden Nachrichten vorliegen.<br />
<br />
== Übersicht ==<br />
[[Datei:PORTAL.Nachrichtensystem.Nachricht.png|thumb]]<br />
Die Maske des Nachrichtensystems besteht aus einer Ansicht für den '''Posteingang''' und einer für den '''Postausgang'''. Im oberen rechten Abschnitt werden die Nachrichten-Anhänge, der jeweils ausgewählten Nachricht aufgelistet.<br />
<br />
Der Postausgang unterscheidet sich vom Posteingang nur in den Attributen <q>Gelesen</q> bzw. <q>Empfangen</q>. Eine Nachricht gilt als Empfangen, sobald die Gegenseite die Nachricht in ihrem Posteingang vorgefunden hat. Eine Nachricht gilt als gelesen, sobald die Nachricht im Posteingang geöffnet wurde. Das Attribut <q>Gelesen</q> kann durch abhaken der Checkbox wieder zurückgenommen werden. Ob eine Nachricht gelesen wurde, wird dem Absender der Nachricht '''nicht''' übermittelt.<br />
<br />
Durch Doppelklick auf eine Nachricht, durch {{Taste|Bearbeiten}}>{{Taste|Öffnen}}, {{Taste|Öffnen}} oder {{Taste|Enter}} öffnet sich die Nachricht in einem neuen frei platzierbaren Fenster.<br />
<br />
Durch Doppelklick auf einen Nachrichten-Anhang bzw. durch die {{Taste|Enter}} öffnet sich der angewählte Nachrichten-Anhang.<br />
<br />
== Anhänge suchen ==<br />
[[Datei:PORTAL.Nachrichtensystem.Anhänge suchen.png|thumb]]<br />
Im Suchmodus ({{Taste|Suchen}} oder durch {{Taste|Strg|halten}}+{{Taste|F}}) oberhalb der Anhangsliste können die Postfächer über <q>Anhänge suchen...</q> nach Anhängen durchsucht werden.<br />
<br />
== Nachrichten löschen ==<br />
Durch {{Taste|Bearbeiten}}>{{Taste|Löschen}}, {{Taste|Löschen}} oder {{Taste|Entf}} können die in der Übersicht selektierten Nachrichten gelöscht werden.<br />
<br />
== Neue Nachrichten verfassen ==<br />
[[Datei:PORTAL.Nachrichtensystem.Neue Nachricht.png|thumb]]<br />
Wie bei gängigen E-Mail-Programmen stehen können durch {{Taste|Bearbeiten}}>{{Taste|Verfassen}}, {{Taste|Verfassen}} bzw. {{Taste|Strg|halten}}+{{Taste|N}} neue Nachrichten verfasst werden. Dabei stehen die Möglichkeiten zum {{Taste|Antworten...}}, {{Taste|Weiterleiten...}} oder {{Taste|Neue Nachricht...}} zur Verfügung.<br />
<br />
=== Bearbeitung ===<br />
Im oberen Teil der Verfassungsansicht können Empfänger und Betreff der Nachricht angegeben werden.<br />
<br />
Innerhalb der zentralen Textbox kann der Inhalt der Nachricht frei editiert werden. Die finale Formatierung der Nachricht kann durch betätigen von {{Taste|Vorschau}} eingesehen werden.<br />
<br />
Die Nachricht wird mittels {{Taste|Senden}} abgeschickt.<br />
<br />
=== Anhänge hinzufügen und entfernen ===<br />
Über die Schaltflächen <q>Hinzufügen...</q> und <q>Entfernen</q> neben dem Empfänger wird der Appendix der Nachricht gefüllt bzw. geleert.<br />
<br />
=== HTML-Code zulassen ===<br />
Die eigentliche Nachricht wird als HTML-Dokument formatiert. Der Inhalt des Text-Blocks kann durch den Einsatz von HTML-Code individualisiert werden. Sofern die Checkbox <q>HTML-Code zulassen</q> deaktiviert ist, übernimmt das Nachrichtensystem selbstständig die Formatierung des Textes.<br />
<br />
=== Textvorlagen ===<br />
[[Datei:PORTAL.Nachrichtensystem.Textvorlagen.png|thumb]]<br />
Über diesen Reiter lassen sich <q>Textvorlagen</q> erstellen, welche durch einfache Wiederauswahl für zukünftige Nachrichten wiederverwendet werden können. Die Textvorlage kann während dem Verfassen entweder den gesamten Inhalt der Nachricht überschreiben bzw. <q>ersetzen</q> oder an den Inhalt <q>angefügt</q> werden.<br />
<br />
Über die Schaltfläche {{Taste|Löschen}} kann eine Textvorlage gelöscht werden.<br />
<br />
Über die Schaltfläche {{Taste|Neu}} oder durch einfache Eingabe einer neuen Bezeichnung in das Vorlagen-Auswahlfeld kann eine neue Vorlage angelegt werden.<br />
<br />
== Sonstiges ==<br />
=== Aktionstaste {{Taste|F9}} ===<br />
Durch Betätigen von {{Taste|F9}} wird ein Menü angezeigt, welches die gängigen Aktionen bzw. Funktionen der Maske anbietet.<br />
<br />
Die Aktionen beziehen sich ggf. auf alle in der Übersicht markierten Einträge oder auf den gerade aktuell ausgewählten.<br />
<br />
Durch die Pfeiltasten {{Taste|←}}, {{Taste|↑}}, {{Taste|→}} und {{Taste|↓}} bzw. {{Taste|Enter}} lassen sich die einzelnen Aktionen mit '''Tastatureingaben''' sehr schnell erreichen und ausführen.<br />
<br />
=== Suchen ===<br />
Die Schaltfläche {{Taste|Suchen}} bzw. {{Taste|Strg|halten}}+{{Taste|F}} aktiviert den '''Such-Modus''' der Maske. Dabei werden die meisten Eingabefelder für Eingaben von Suchkriterien vorbereitet (geleert).<br />
<br />
In sämtliche <span style="background:#BFFFFF">(standardmäßig) bläulich hinterlegten Suchfelder</span> können nun '''Suchkriterien''' eingegeben werden:<br />
<br />
:<code>*</code> Platzhalterzeichen für kein oder beliebig viele Zeichen.<br />
:<code>?</code> Platzhalterzeichen für genau ein Zeichen.<br />
:''Beispiel 1'': <code>ABC</code> Gesucht wird nach Attributen, die mit <code>ABC</code> beginnen.<br />
:''Beispiel 2'': <code>*ABC</code> Gesucht wird nach Attributen, die <code>ABC</code> enthalten.<br />
:''Beispiel 3'': <code>A?C</code> Gesucht wird nach Attributen, die mit <code>A</code>, gefolgt von genau einem Zeichen, gefolgt von <code>C</code> beginnen.<br />
:''Beispiel 4'': <code>*A?C</code> Gesucht wird nach Attributen, die <code>A</code>, gefolgt von genau einem Zeichen, gefolgt von <code>C</code> enthalten.<br />
<br />
Nach der Eingabe der gewünschten Suchkriterien wird durch {{Taste|Enter}} bzw. {{Taste|Suche}} die Suche gestartet. In der Übersicht werden danach nur noch diejenigen Einträge angezeigt, welche den Suchkriterien entsprechen.<br />
<br />
Wird eine Suche ohne jegliche Suchkriterien ausgeführt, so werden '''alle Dokumente der Sammlung''' angezeigt.</div>Andihttps://hilfe.microdat.de/index.php?title=Nachrichtensystem&diff=1100Nachrichtensystem2022-06-07T13:10:54Z<p>Andi: /* Bearbeitung */</p>
<hr />
<div>[[Kategorie:PORTAL]]<br />
[[Datei:PORTAL.Nachrichtensystem.png|thumb]]<br />
Das Nachrichtensystem des FIBU-Portals verhält sich ähnlich wie ein herkömmliches E-Mail-Programm. Es verfügt über einen Posteingang und einen Postausgang, in welchen die entsprechenden Nachrichten vorliegen.<br />
<br />
== Übersicht ==<br />
[[Datei:PORTAL.Nachrichtensystem.Nachricht.png|thumb]]<br />
Die Maske des Nachrichtensystems besteht aus einer Ansicht für den '''Posteingang''' und einer für den '''Postausgang'''. Im oberen rechten Abschnitt werden die Nachrichten-Anhänge, der jeweils ausgewählten Nachricht aufgelistet.<br />
<br />
Der Postausgang unterscheidet sich vom Posteingang nur in den Attributen <q>Gelesen</q> bzw. <q>Empfangen</q>. Eine Nachricht gilt als Empfangen, sobald die Gegenseite die Nachricht in ihrem Posteingang vorgefunden hat. Eine Nachricht gilt als gelesen, sobald die Nachricht im Posteingang geöffnet wurde. Das Attribut <q>Gelesen</q> kann durch abhaken der Checkbox wieder zurückgenommen werden. Ob eine Nachricht gelesen wurde, wird dem Absender der Nachricht '''nicht''' übermittelt.<br />
<br />
Durch Doppelklick auf eine Nachricht, durch {{Taste|Bearbeiten}}>{{Taste|Öffnen}}, {{Taste|Öffnen}} oder {{Taste|Enter}} öffnet sich die Nachricht in einem neuen frei platzierbaren Fenster.<br />
<br />
Durch Doppelklick auf einen Nachrichten-Anhang bzw. durch die {{Taste|Enter}} öffnet sich der angewählte Nachrichten-Anhang.<br />
<br />
== Anhänge suchen ==<br />
[[Datei:PORTAL.Nachrichtensystem.Anhänge suchen.png|thumb]]<br />
Im Suchmodus ({{Taste|Suchen}} oder durch {{Taste|Strg|halten}}+{{Taste|F}}) oberhalb der Anhangsliste können die Postfächer über <q>Anhänge suchen...</q> nach Anhängen durchsucht werden.<br />
<br />
== Nachrichten löschen ==<br />
Durch {{Taste|Bearbeiten}}>{{Taste|Löschen}}, {{Taste|Löschen}} oder {{Taste|Entf}} können die in der Übersicht selektierten Nachrichten gelöscht werden.<br />
<br />
== Neue Nachrichten verfassen ==<br />
[[Datei:PORTAL.Nachrichtensystem.Neue Nachricht.png|thumb]]<br />
Wie bei gängigen E-Mail-Programmen stehen können durch {{Taste|Bearbeiten}}>{{Taste|Verfassen}}, {{Taste|Verfassen}} bzw. {{Taste|Strg|halten}}+{{Taste|N}} neue Nachrichten verfasst werden. Dabei stehen die Möglichkeiten zum {{Taste|Antworten...}}, {{Taste|Weiterleiten...}} oder {{Taste|Neue Nachricht...}} zur Verfügung.<br />
<br />
=== Bearbeitung ===<br />
Im oberen Teil der Verfassungsansicht können Empfänger und Betreff der Nachricht angegeben werden.<br />
<br />
Innerhalb der zentralen Textbox kann der Inhalt der Nachricht frei editiert werden. Die finale Formatierung der Nachricht kann durch betätigen von {{Taste|Vorschau}} eingesehen werden.<br />
<br />
Die Nachricht wird mittels {{Taste|Senden}} abgeschickt.<br />
<br />
=== Anhänge hinzufügen und entfernen ===<br />
Über die Schaltflächen <q>Hinzufügen...</q> und <q>Entfernen</q> neben dem Empfänger wird der Appendix der Nachricht gefüllt bzw. geleert.<br />
<br />
=== HTML-Code zulassen ===<br />
Die eigentliche Nachricht wird als HTML-Dokument formatiert. Der Inhalt des Text-Blocks kann durch den Einsatz von HTML-Code individualisiert werden.<br />
<br />
=== Textvorlagen ===<br />
[[Datei:PORTAL.Nachrichtensystem.Textvorlagen.png|thumb]]<br />
Über diesen Reiter lassen sich <q>Textvorlagen</q> erstellen, welche durch einfache Wiederauswahl für zukünftige Nachrichten wiederverwendet werden können. Die Textvorlage kann während dem Verfassen entweder den gesamten Inhalt der Nachricht überschreiben bzw. <q>ersetzen</q> oder an den Inhalt <q>angefügt</q> werden.<br />
<br />
Über die Schaltfläche {{Taste|Löschen}} kann eine Textvorlage gelöscht werden.<br />
<br />
Über die Schaltfläche {{Taste|Neu}} oder durch einfache Eingabe einer neuen Bezeichnung in das Vorlagen-Auswahlfeld kann eine neue Vorlage angelegt werden.<br />
<br />
== Sonstiges ==<br />
=== Aktionstaste {{Taste|F9}} ===<br />
Durch Betätigen von {{Taste|F9}} wird ein Menü angezeigt, welches die gängigen Aktionen bzw. Funktionen der Maske anbietet.<br />
<br />
Die Aktionen beziehen sich ggf. auf alle in der Übersicht markierten Einträge oder auf den gerade aktuell ausgewählten.<br />
<br />
Durch die Pfeiltasten {{Taste|←}}, {{Taste|↑}}, {{Taste|→}} und {{Taste|↓}} bzw. {{Taste|Enter}} lassen sich die einzelnen Aktionen mit '''Tastatureingaben''' sehr schnell erreichen und ausführen.<br />
<br />
=== Suchen ===<br />
Die Schaltfläche {{Taste|Suchen}} bzw. {{Taste|Strg|halten}}+{{Taste|F}} aktiviert den '''Such-Modus''' der Maske. Dabei werden die meisten Eingabefelder für Eingaben von Suchkriterien vorbereitet (geleert).<br />
<br />
In sämtliche <span style="background:#BFFFFF">(standardmäßig) bläulich hinterlegten Suchfelder</span> können nun '''Suchkriterien''' eingegeben werden:<br />
<br />
:<code>*</code> Platzhalterzeichen für kein oder beliebig viele Zeichen.<br />
:<code>?</code> Platzhalterzeichen für genau ein Zeichen.<br />
:''Beispiel 1'': <code>ABC</code> Gesucht wird nach Attributen, die mit <code>ABC</code> beginnen.<br />
:''Beispiel 2'': <code>*ABC</code> Gesucht wird nach Attributen, die <code>ABC</code> enthalten.<br />
:''Beispiel 3'': <code>A?C</code> Gesucht wird nach Attributen, die mit <code>A</code>, gefolgt von genau einem Zeichen, gefolgt von <code>C</code> beginnen.<br />
:''Beispiel 4'': <code>*A?C</code> Gesucht wird nach Attributen, die <code>A</code>, gefolgt von genau einem Zeichen, gefolgt von <code>C</code> enthalten.<br />
<br />
Nach der Eingabe der gewünschten Suchkriterien wird durch {{Taste|Enter}} bzw. {{Taste|Suche}} die Suche gestartet. In der Übersicht werden danach nur noch diejenigen Einträge angezeigt, welche den Suchkriterien entsprechen.<br />
<br />
Wird eine Suche ohne jegliche Suchkriterien ausgeführt, so werden '''alle Dokumente der Sammlung''' angezeigt.</div>Andihttps://hilfe.microdat.de/index.php?title=Nachrichtensystem&diff=1096Nachrichtensystem2022-06-07T13:08:35Z<p>Andi: /* Bearbeitung */</p>
<hr />
<div>[[Kategorie:PORTAL]]<br />
[[Datei:PORTAL.Nachrichtensystem.png|thumb]]<br />
Das Nachrichtensystem des FIBU-Portals verhält sich ähnlich wie ein herkömmliches E-Mail-Programm. Es verfügt über einen Posteingang und einen Postausgang, in welchen die entsprechenden Nachrichten vorliegen.<br />
<br />
== Übersicht ==<br />
[[Datei:PORTAL.Nachrichtensystem.Nachricht.png|thumb]]<br />
Die Maske des Nachrichtensystems besteht aus einer Ansicht für den '''Posteingang''' und einer für den '''Postausgang'''. Im oberen rechten Abschnitt werden die Nachrichten-Anhänge, der jeweils ausgewählten Nachricht aufgelistet.<br />
<br />
Der Postausgang unterscheidet sich vom Posteingang nur in den Attributen <q>Gelesen</q> bzw. <q>Empfangen</q>. Eine Nachricht gilt als Empfangen, sobald die Gegenseite die Nachricht in ihrem Posteingang vorgefunden hat. Eine Nachricht gilt als gelesen, sobald die Nachricht im Posteingang geöffnet wurde. Das Attribut <q>Gelesen</q> kann durch abhaken der Checkbox wieder zurückgenommen werden. Ob eine Nachricht gelesen wurde, wird dem Absender der Nachricht '''nicht''' übermittelt.<br />
<br />
Durch Doppelklick auf eine Nachricht, durch {{Taste|Bearbeiten}}>{{Taste|Öffnen}}, {{Taste|Öffnen}} oder {{Taste|Enter}} öffnet sich die Nachricht in einem neuen frei platzierbaren Fenster.<br />
<br />
Durch Doppelklick auf einen Nachrichten-Anhang bzw. durch die {{Taste|Enter}} öffnet sich der angewählte Nachrichten-Anhang.<br />
<br />
== Anhänge suchen ==<br />
[[Datei:PORTAL.Nachrichtensystem.Anhänge suchen.png|thumb]]<br />
Im Suchmodus ({{Taste|Suchen}} oder durch {{Taste|Strg|halten}}+{{Taste|F}}) oberhalb der Anhangsliste können die Postfächer über <q>Anhänge suchen...</q> nach Anhängen durchsucht werden.<br />
<br />
== Nachrichten löschen ==<br />
Durch {{Taste|Bearbeiten}}>{{Taste|Löschen}}, {{Taste|Löschen}} oder {{Taste|Entf}} können die in der Übersicht selektierten Nachrichten gelöscht werden.<br />
<br />
== Neue Nachrichten verfassen ==<br />
[[Datei:PORTAL.Nachrichtensystem.Neue Nachricht.png|thumb]]<br />
Wie bei gängigen E-Mail-Programmen stehen können durch {{Taste|Bearbeiten}}>{{Taste|Verfassen}}, {{Taste|Verfassen}} bzw. {{Taste|Strg|halten}}+{{Taste|N}} neue Nachrichten verfasst werden. Dabei stehen die Möglichkeiten zum {{Taste|Antworten...}}, {{Taste|Weiterleiten...}} oder {{Taste|Neue Nachricht...}} zur Verfügung.<br />
<br />
=== Bearbeitung ===<br />
Im oberen Teil der Verfassungsansicht können Empfänger und Betreff der Nachricht angegeben werden.<br />
<br />
Innerhalb der zentralen Textbox kann der Inhalt der Nachricht frei editiert werden. Die finale Formatierung der Nachricht kann durch betätigen von {{Taste|Vorschau}} eingesehen werden.<br />
<br />
Die Nachricht wird mittels {{Taste|Senden}} abgeschickt.<br />
<br />
==== Anhänge hinzufügen und entfernen ====<br />
Über die Schaltflächen <q>Hinzufügen...</q> und <q>Entfernen</q> neben dem Empfänger wird der Appendix der Nachricht gefüllt bzw. geleert.<br />
<br />
=== Textvorlagen ===<br />
[[Datei:PORTAL.Nachrichtensystem.Textvorlagen.png|thumb]]<br />
Über diesen Reiter lassen sich <q>Textvorlagen</q> erstellen, welche durch einfache Wiederauswahl für zukünftige Nachrichten wiederverwendet werden können. Die Textvorlage kann während dem Verfassen entweder den gesamten Inhalt der Nachricht überschreiben bzw. <q>ersetzen</q> oder an den Inhalt <q>angefügt</q> werden.<br />
<br />
Über die Schaltfläche {{Taste|Löschen}} kann eine Textvorlage gelöscht werden.<br />
<br />
Über die Schaltfläche {{Taste|Neu}} oder durch einfache Eingabe einer neuen Bezeichnung in das Vorlagen-Auswahlfeld kann eine neue Vorlage angelegt werden.<br />
<br />
== Sonstiges ==<br />
=== Aktionstaste {{Taste|F9}} ===<br />
Durch Betätigen von {{Taste|F9}} wird ein Menü angezeigt, welches die gängigen Aktionen bzw. Funktionen der Maske anbietet.<br />
<br />
Die Aktionen beziehen sich ggf. auf alle in der Übersicht markierten Einträge oder auf den gerade aktuell ausgewählten.<br />
<br />
Durch die Pfeiltasten {{Taste|←}}, {{Taste|↑}}, {{Taste|→}} und {{Taste|↓}} bzw. {{Taste|Enter}} lassen sich die einzelnen Aktionen mit '''Tastatureingaben''' sehr schnell erreichen und ausführen.<br />
<br />
=== Suchen ===<br />
Die Schaltfläche {{Taste|Suchen}} bzw. {{Taste|Strg|halten}}+{{Taste|F}} aktiviert den '''Such-Modus''' der Maske. Dabei werden die meisten Eingabefelder für Eingaben von Suchkriterien vorbereitet (geleert).<br />
<br />
In sämtliche <span style="background:#BFFFFF">(standardmäßig) bläulich hinterlegten Suchfelder</span> können nun '''Suchkriterien''' eingegeben werden:<br />
<br />
:<code>*</code> Platzhalterzeichen für kein oder beliebig viele Zeichen.<br />
:<code>?</code> Platzhalterzeichen für genau ein Zeichen.<br />
:''Beispiel 1'': <code>ABC</code> Gesucht wird nach Attributen, die mit <code>ABC</code> beginnen.<br />
:''Beispiel 2'': <code>*ABC</code> Gesucht wird nach Attributen, die <code>ABC</code> enthalten.<br />
:''Beispiel 3'': <code>A?C</code> Gesucht wird nach Attributen, die mit <code>A</code>, gefolgt von genau einem Zeichen, gefolgt von <code>C</code> beginnen.<br />
:''Beispiel 4'': <code>*A?C</code> Gesucht wird nach Attributen, die <code>A</code>, gefolgt von genau einem Zeichen, gefolgt von <code>C</code> enthalten.<br />
<br />
Nach der Eingabe der gewünschten Suchkriterien wird durch {{Taste|Enter}} bzw. {{Taste|Suche}} die Suche gestartet. In der Übersicht werden danach nur noch diejenigen Einträge angezeigt, welche den Suchkriterien entsprechen.<br />
<br />
Wird eine Suche ohne jegliche Suchkriterien ausgeführt, so werden '''alle Dokumente der Sammlung''' angezeigt.</div>Andihttps://hilfe.microdat.de/index.php?title=Nachrichtensystem&diff=1092Nachrichtensystem2022-06-07T13:06:58Z<p>Andi: /* Neue Nachrichten verfassen */</p>
<hr />
<div>[[Kategorie:PORTAL]]<br />
[[Datei:PORTAL.Nachrichtensystem.png|thumb]]<br />
Das Nachrichtensystem des FIBU-Portals verhält sich ähnlich wie ein herkömmliches E-Mail-Programm. Es verfügt über einen Posteingang und einen Postausgang, in welchen die entsprechenden Nachrichten vorliegen.<br />
<br />
== Übersicht ==<br />
[[Datei:PORTAL.Nachrichtensystem.Nachricht.png|thumb]]<br />
Die Maske des Nachrichtensystems besteht aus einer Ansicht für den '''Posteingang''' und einer für den '''Postausgang'''. Im oberen rechten Abschnitt werden die Nachrichten-Anhänge, der jeweils ausgewählten Nachricht aufgelistet.<br />
<br />
Der Postausgang unterscheidet sich vom Posteingang nur in den Attributen <q>Gelesen</q> bzw. <q>Empfangen</q>. Eine Nachricht gilt als Empfangen, sobald die Gegenseite die Nachricht in ihrem Posteingang vorgefunden hat. Eine Nachricht gilt als gelesen, sobald die Nachricht im Posteingang geöffnet wurde. Das Attribut <q>Gelesen</q> kann durch abhaken der Checkbox wieder zurückgenommen werden. Ob eine Nachricht gelesen wurde, wird dem Absender der Nachricht '''nicht''' übermittelt.<br />
<br />
Durch Doppelklick auf eine Nachricht, durch {{Taste|Bearbeiten}}>{{Taste|Öffnen}}, {{Taste|Öffnen}} oder {{Taste|Enter}} öffnet sich die Nachricht in einem neuen frei platzierbaren Fenster.<br />
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Durch Doppelklick auf einen Nachrichten-Anhang bzw. durch die {{Taste|Enter}} öffnet sich der angewählte Nachrichten-Anhang.<br />
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== Anhänge suchen ==<br />
[[Datei:PORTAL.Nachrichtensystem.Anhänge suchen.png|thumb]]<br />
Im Suchmodus ({{Taste|Suchen}} oder durch {{Taste|Strg|halten}}+{{Taste|F}}) oberhalb der Anhangsliste können die Postfächer über <q>Anhänge suchen...</q> nach Anhängen durchsucht werden.<br />
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== Nachrichten löschen ==<br />
Durch {{Taste|Bearbeiten}}>{{Taste|Löschen}}, {{Taste|Löschen}} oder {{Taste|Entf}} können die in der Übersicht selektierten Nachrichten gelöscht werden.<br />
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== Neue Nachrichten verfassen ==<br />
[[Datei:PORTAL.Nachrichtensystem.Neue Nachricht.png|thumb]]<br />
Wie bei gängigen E-Mail-Programmen stehen können durch {{Taste|Bearbeiten}}>{{Taste|Verfassen}}, {{Taste|Verfassen}} bzw. {{Taste|Strg|halten}}+{{Taste|N}} neue Nachrichten verfasst werden. Dabei stehen die Möglichkeiten zum {{Taste|Antworten...}}, {{Taste|Weiterleiten...}} oder {{Taste|Neue Nachricht...}} zur Verfügung.<br />
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=== Bearbeitung ===<br />
Im oberen Teil der Verfassungsansicht können Empfänger und Betreff der Nachricht angegeben werden. Darüberhinaus können über die Schaltflächen <q>Hinzufügen...</q> und <q>Entfernen</q> der Appendix der Nachricht gefüllt bzw. geleert werden.<br />
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Innerhalb der zentralen Textbox kann der Inhalt der Nachricht frei editiert werden. Die finale Formatierung der Nachricht kann durch betätigen von {{Taste|Vorschau}} eingesehen werden.<br />
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Die Nachricht wird mittels {{Taste|Senden}} abgeschickt.<br />
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=== Textvorlagen ===<br />
[[Datei:PORTAL.Nachrichtensystem.Textvorlagen.png|thumb]]<br />
Über diesen Reiter lassen sich <q>Textvorlagen</q> erstellen, welche durch einfache Wiederauswahl für zukünftige Nachrichten wiederverwendet werden können. Die Textvorlage kann während dem Verfassen entweder den gesamten Inhalt der Nachricht überschreiben bzw. <q>ersetzen</q> oder an den Inhalt <q>angefügt</q> werden.<br />
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Über die Schaltfläche {{Taste|Löschen}} kann eine Textvorlage gelöscht werden.<br />
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Über die Schaltfläche {{Taste|Neu}} oder durch einfache Eingabe einer neuen Bezeichnung in das Vorlagen-Auswahlfeld kann eine neue Vorlage angelegt werden.<br />
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== Sonstiges ==<br />
=== Aktionstaste {{Taste|F9}} ===<br />
Durch Betätigen von {{Taste|F9}} wird ein Menü angezeigt, welches die gängigen Aktionen bzw. Funktionen der Maske anbietet.<br />
<br />
Die Aktionen beziehen sich ggf. auf alle in der Übersicht markierten Einträge oder auf den gerade aktuell ausgewählten.<br />
<br />
Durch die Pfeiltasten {{Taste|←}}, {{Taste|↑}}, {{Taste|→}} und {{Taste|↓}} bzw. {{Taste|Enter}} lassen sich die einzelnen Aktionen mit '''Tastatureingaben''' sehr schnell erreichen und ausführen.<br />
<br />
=== Suchen ===<br />
Die Schaltfläche {{Taste|Suchen}} bzw. {{Taste|Strg|halten}}+{{Taste|F}} aktiviert den '''Such-Modus''' der Maske. Dabei werden die meisten Eingabefelder für Eingaben von Suchkriterien vorbereitet (geleert).<br />
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In sämtliche <span style="background:#BFFFFF">(standardmäßig) bläulich hinterlegten Suchfelder</span> können nun '''Suchkriterien''' eingegeben werden:<br />
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:<code>*</code> Platzhalterzeichen für kein oder beliebig viele Zeichen.<br />
:<code>?</code> Platzhalterzeichen für genau ein Zeichen.<br />
:''Beispiel 1'': <code>ABC</code> Gesucht wird nach Attributen, die mit <code>ABC</code> beginnen.<br />
:''Beispiel 2'': <code>*ABC</code> Gesucht wird nach Attributen, die <code>ABC</code> enthalten.<br />
:''Beispiel 3'': <code>A?C</code> Gesucht wird nach Attributen, die mit <code>A</code>, gefolgt von genau einem Zeichen, gefolgt von <code>C</code> beginnen.<br />
:''Beispiel 4'': <code>*A?C</code> Gesucht wird nach Attributen, die <code>A</code>, gefolgt von genau einem Zeichen, gefolgt von <code>C</code> enthalten.<br />
<br />
Nach der Eingabe der gewünschten Suchkriterien wird durch {{Taste|Enter}} bzw. {{Taste|Suche}} die Suche gestartet. In der Übersicht werden danach nur noch diejenigen Einträge angezeigt, welche den Suchkriterien entsprechen.<br />
<br />
Wird eine Suche ohne jegliche Suchkriterien ausgeführt, so werden '''alle Dokumente der Sammlung''' angezeigt.</div>Andi